По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2298,95 пункта (-0,4%, максимум сессии и новый пик - 2315,51 пункта), индекс РТС - 1283,75 пункта (-0,1%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,6%.
Доллар просел до 56,42 руб./$1 (-0,08 рубля).
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что инвесторы из США, несмотря на непростой геополитический фон, продолжают вкладывать средства в российскую экономику. По его мнению, переломным моментом может стать Питерский форум (Петербургский экономический форум, пройдет в мае 2018 года - ИФ), когда будет очень большая делегация американского бизнеса. Надежд на полномасштабное возобновление сотрудничества год назад было больше, но ряд факторов на них повлиял, отметил он.
В лидерах отката выступили акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,2%).
Выросли акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Мосбиржи" (+1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).
Поддержку акциям Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы") оказали заявления главы банка Германа Грефа в кулуарах Всемирного экономического форума о том, что дискуссия о дивидендах Сбербанка за 2017 год еще продолжается, сейчас обсуждается уровень выплат примерно 35% от чистой прибыли. Окончательно точка в вопросе может быть поставлена только тогда, когда будут подведены итоги по МСФО, достаточность капитала, это конец марта - апрель, отметил он.
Во вторник выросли фондовая Азия и Европа, продолжилось ралли в США (индекс S&P 500 поднялся к 2840 пунктам) после того, как власти США накануне согласовали продление финансирования работы правительства страны до 8 февраля. Президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США до 8 февраля. Таким образом, трехдневная приостановка работы федерального правительства завершилась.
Международный валютный фонд в понедельник увеличил прогноз роста мирового ВВП на 2018 год до 3,9% с 3,7%, ожидавшихся в октябре. По итогам 2017 года рост мирового ВВП, по оценке фонда, составил 3,7%. Прогноз роста экономики США на 2018 год повышен на 0,4 процентного пункта, до 2,7%, на 2019 год - на 0,6 п.п., до 2,5%.
Поддержку рынку ФРГ оказала статистика института Zew о деловом доверии: индекс доверия в январе вырос до 95,2 пункта при прогнозах роста до 89,6 пункта с декабрьских 89,3 пункта.
Нефть во вторник растет в ожидании статистики по запасам сырья в США (данные Минэнерго выйдут в среду в 18:30 МСК, опрошенные Bloomberg аналитики ожидают сокращения резервов нефти на 2,25 млн баррелей).
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $69,92 за баррель (+1,3% и +0,6% в понедельник), мартовская цена WTI - $64,4 за баррель (+1,3% и +0,4% накануне).
Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин, западные рынки отыгрывали позитив новостей, что правительство США возобновило работу, европейские индексы были дополнительно поддержаны выходом сильной статистики в Германии. Российский рынок акций просел, невзирая на внешний фон, при этом в лидерах снижения выступили энергетика (упали акции ФСК, поскольку рынок не получил точной информации о будущих дивидендах) и металлургия.
В среду Polymetal (MOEX: POLY) представит производственные результаты за четвертый квартал. В еврозоне будет опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и индекс деловой активности в промышленности, в США выйдут данные по запасам сырья, индекс заявлений на покупку домов по ипотеке и продаж домов на вторичном рынке. Кроме того, на форуме в Давосе выступит с речью президент Франции, а министры энергетики России и США примут участие в дискуссии об энергетическом рынке.
По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, в отдельных ликвидных бумагах отмечались довольно активные продажи, что отчасти обусловлено стремлением игроков снизить риски. Акции "Полюса" просели после того, как золотодобывающая компания предупредила о рисках для своего финансового состояния со стороны потенциальных новых западных санкций в отношении ее партнера - "Ростеха". Около года назад совместное предприятие двух компаний получило лицензию на освоение месторождения золота Сухой Лог.
Между тем, фиксацию прибыли сдержала ускорившая рост нефть Brent в направлении $70 за баррель и оптимизм на мировых площадках, поэтому текущая коррекция вряд ли получит глубокое продолжение, на откатах будет сохраняться интерес к покупкам, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, перегретый с начала года график индекса МосБиржи давно уже говорит о возможной коррекции, тем более что этот рост особых поводов под собой не имел. В лидерах снижения выступили преимущественно недавние лидеры - бумаги компаний энергетики. Кроме того, с утра снижались промышленные металлы, что спровоцировало коррекцию в бумагах металлургов. Также стоит помнить, что в феврале можно ожидать существенного падения спроса на сталь в Азии из-за китайского Нового года.
Бумаги "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+1,2%, до 331 рубля) выросли на сообщении, что компания намерена выкупить 20% своих акций у Prosperity Capital Management по 340 рублей за штуку. Сделка состоится в течение первого полугодия в несколько этапов. Бумаги "Системы" подросли на новостях, что главный акционер Владимир Евтушенков отказался от дивидендов в пользу погашения обязательств компании. Стоит также обратить внимание на готовящийся выпуск облигаций АФК "Система", доходность по которым может быть выше 10%.
На форуме в Давосе звучат весьма угрожающие заявления представителей нефтяной отрасли. В частности, глава Crescent Petroleum's Маджид Джафар полагает, что недоинвестирование отрасли в последние годы способно привести к дефициту на рынке в среднесрочной перспективе. Также отмечается, что глобальный спрос удивил своим устойчивым ростом. Активный рост мирового ВВП также создает риски инфляционного всплеска, что стимулирует инвестиции в сырьевые товары. Между тем, Боб Дадли, возглавляющий BP Plc, отмечает, что в его компании не рассчитывают на цены выше $70 за баррель. Однако все это разговоры о достаточно далеком будущем. В оперативном плане на рынке вновь ждут статистику по запасам в США. Согласно опросу S&P Global Platts, коммерческие запасы нефти могли сократиться на 1,6 млн баррелей. Банк Barclays вслед за коллегами изменил прогноз по цене на нефть, повысив ожидаемую стоимость Brent до $60 в текущем году по сравнению с $55 в предыдущей оценке.
Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков отмечает, что рубеж 2300 пунктов по индексу МосБиржи в настоящее время соответствует верхней границе растущего тренда. В текущей ситуации индекс МосБиржи, скорее всего, возьмет паузу, а далее можно ожидать бокового тренда или снижения. В последнем случае уровнем поддержки станет 2250 пунктов. Тем не менее, в текущем году индекс ММВБ сохраняет потенциал для дальнейшего роста.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник подешевели акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-10,1%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-4,8% и -9,1% "префы"), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-4,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,7%).
Выросли акции "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (+18,8%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+5,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+4,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+2,2%), ГДР Lenta (+2,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 40,635 млрд рублей (из них 10,724 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
