К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2291,32 пункта (-0,3%, максимум сессии и новый пик - 2306,76 пункта), индекс РТС - 1274,8 пункта (-0,4%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 3,9%.
Доллар стоит 56,62 руб./$1 (+0,1 рубля).
В лидерах отката выступают акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,9%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%).
Выросли акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1% и +1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1%), "Татнефти" (+0,3% и +1,8% "префы").
Индексы в США накануне умеренно просели, инвесторы оценивали статданные и отчетность крупных компаний. Число новостроек в декабре 2017 года сократилось на максимальные с ноября 2016 года 8,2% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,192 млн в пересчете на годовые темпы. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе рухнуло на 41 тыс., до 220 тыс. - минимума с февраля 1973 года (падение было рекордным с декабря 2008 года).
Также участники рынка следили за усилиями Конгресса США по предотвращению приостановки работы правительства. Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о продлении финансирования правительства на один месяц (до 16 февраля), теперь все ждут голосования в Сенате. Однако из-за оппозиции со стороны демократов Сенат может не поддержать законопроект.
Если закон не будет принят, с субботы правительство США останется без финансирования. В этом случае все федеральные ведомства должны будут отпустить сотрудников в отпуск, и это требование не коснется только сотрудников, которые имеют отношение к обеспечению национальной безопасности.
Между тем, в пятницу азиатские рынки обновили рекорды в ожидании сильных квартальных отчетов компаний, сообщает The Wall Street Journal. Новые исторические максимумы установили индикаторы в Гонконге и Сиднее, а также сводный индекс региона. Тайваньский индекс достиг максимума за 28 лет, шанхайский - за два года.
В Европе индексы умеренно растут (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют в пределах 0,2%), нефть снижается в рамках технической коррекции после обновления 3-летних максимумов.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $68,62 за баррель (-1% и -0,1% в четверг), мартовская цена WTI - $63,15 за баррель (-1,2% и -0,03% накануне).
Негативным фактором являются данные о росте нефтедобычи и запасов бензина в США, пишет MarketWatch.
По данным министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе рухнули на 6,86 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,5 млн баррелей. Между тем резервы бензина в стране повысились на 3,62 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 3,89 млн баррелей.
Добыча нефти на территории США увеличилась на 2,7%, или на 258 тыс. баррелей в сутки, до 9,75 млн б/с. При этом импорт нефти вырос на 292 тыс. б/с на прошлой неделе.
ОПЕК в четверг сообщила о росте добычи нефти странами картеля на 42 тыс. б/с, до 32,42 млн б/с.
Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев полагает, что в пятницу возможна приостановка роста по индексу РТС. На рынке энергоносителей покупатели сократили активность на фоне повышения прогноза ОПЕК по объемам добычи в странах, не входящих в картель. На западных рынках акций также наметилось некоторое охлаждение, отчасти связанное со скорым истечением периода финансирования правительства США (финансирование действует до 19 января включительно) - пакет мер, позволяющих продлить финансирование до 16 февраля, был одобрен Палатой представителей, но требует одобрения Сенатом, в котором позиции демократов и республиканцев не позволяют говорить о легком достижении компромисса.
Как отмечает аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу не выглядит однозначным - азиатские рынки выросли, а нефть возобновила падение. После позитивного старта на российском рынке желание зафиксировать прибыль в итоге оказалась сильнее. Рубль будет относительно стабильным, так как любые факторы его укрепления компенсируются валютными покупками Минфина РФ.
На внешних рынках обеспокоенность по поводу срыва финансирования американского правительства может вновь разрастись, если демократы смогут показать свою возможность заблокировать временный законопроект в Сенате США, считает эксперт.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что российский рынок акций пока игнорирует разговоры о новых санкциях, хотя в пятницу вероятна временная коррекция вниз. Фондовые индексы развивающихся рынков, поддержанные стабильными результатами макростатистики Китая, общим ослаблением доллара к мировым валютам, показали рост по индексу MSCI.
В США запасы нефти упали на 6,8 млн баррелей, что помогает доллару торговаться ниже 57 руб./$1. На следующей неделе в России пройдут основные налоговые платежи, что также играет в пользу укрепления рубля. Инвесторы пока игнорируют вербальные интервенции о введении новых санкций против России, и приток иностранной ликвидности на российский рынок продолжает поступать.
Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает в пятницу консолидации индексов вблизи максимумов. Публикация отчета ОПЕК практически не повлияла на котировки нефти (картель прогнозирует рост спроса на нефть в 2018 году до 98,51 млн баррелей в сутки).
Страны ОПЕК в декабре 2017 года нарастили добычу нефти на 42,4 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, что ниже оговоренного в соглашении о сокращении добычи целевого уровня. Добыча в декабре выросла в основном за счет африканских стран - Ливии, Анголы и Нигерии.
Январская эйфория на российском рынке акций достигла апогея, рублевый индекс МосБиржи обновил исторические значения, рост за 3 недели января составил более 8%. В пятницу вероятна консолидация индексов вблизи максимальных значений.
Аналитик компании "Велес брокер" Елена Кожухова отмечает, что нефть Brent достигла первой цели нисходящего движения - $68,3 за баррель (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Если котировки закрепятся ниже указанной отметки, можно ожидать ускорения падения в район $65,6 за баррель.
На российском рынке акций перекупленность индексов РТС и МосБиржи на дневных графиках, наряду с достижением новых пиков и негативными сигналами из-за рубежа, в пятницу создает благоприятные условия для нисходящей коррекции. Насколько глубоким будет снижение, определит нефтяной рынок, где цены подошли к важным краткосрочным поддержкам, пробитие которых откроет новые горизонты падения. Рубль также окажется под давлением динамики "черного золота".
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-2,4%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-2,2%), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (-1,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,4%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,1%).
Выросли акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 8,411 млрд рублей (из них 2,087 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).