К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2258,23 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1261,64 пункта (-0,2%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.
Доллар подрос до 56,39 руб./$1 (+0,07 рубля).
В лидерах снижения выступают акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "РусАла "(-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%).
Выросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,4%).
Акции "Полюса" поддержал отчет за 2017 год: несмотря на снижение производства золота в IV квартале на 10% (до 580 тыс. унций золота) из-за сезонного сокращения добычи на россыпных месторождениях, по итогам года производство выросло на 10% (до 2,16 млн унций). Выручка "Полюса" от продаж в 2017 году оценивается в $2,684 млрд - на 11% выше уровня предыдущего года. "Полюс" также повысил прогноз производства на 2018 год до 2,375-2,425 млн унций золота против ранее анонсированных 2,35-2,40 млн унций.
Компания отмечает, что Наталкинский ГОК в настоящий момент работает примерно на 50% от проектной мощности. Выход на проектную мощность ожидается раньше запланированного срока - во втором полугодии этого года вместо конца года.
Биржи США накануне были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
В Азии во вторник преобладал рост индексов (выросли Япония и Китай, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7% и обновил максимум с 2007 года), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 растут в пределах 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).
Нефть Brent во вторник корректируется после обновления максимума с декабря 2014 года, Brent пытается удержаться вблизи $70 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $69,93 за баррель (-0,5% и +0,6% в понедельник), февральская цена WTI - $64,35 за баррель (+0,2%).
Хедж-фонды за семь дней по 12 января увеличили чистые длинные позиции (разницу между ставками на рост и снижение цен) по нефти WTI до максимального уровня за всю историю подсчета показателя, то есть с 2006 года, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.
Ралли нефтяных котировок вызвано усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Между тем, аналитики крупнейших банков, включая Citigroup, Societe Generale и JPMorgan Chase, ожидают, что ускоренная ребалансировка рынка может привести к тому, что страны картеля и их партнеры откажутся от ограничений добычи уже в середине этого года, а не в декабре, как предполагает договоренность между ними.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций умеренно проседает на фоне легкой коррекции в нефти. Бумаги металлургов оказались под давлением, реагируя на падение цен на сталь в Китае. В остальном, внешний фон остается ровным и пока не предоставляет поводов для резких движений на рынке.
Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК Grand Capital Сергей Козловский, рынок акций РФ, похоже, будет продолжать получать поддержку на общей волне восстановления мировой экономики, а также спроса на рублевые активы. Можно предположить, что этот процесс продолжится, пока цены на нефть держатся у локальных максимумов, а иностранных инвесторов привлекают акции российских компаний и облигации федерального займа (ОФЗ).
По мнению аналитика "БКС Глобал Маркетс" Митча Митчелла, нефть Brent на уровне $70 за баррель предполагает позитив для российского рынка акций, хотя котировки сырья слегка корректируются. Представители ОПЕК сигнализируют о желании сохранить ограничения добычи. В Москве начался 9-й Гайдаровский форум, в работе которого примут участие премьер-министр РФ Д.Медведев, министр финансов РФ А.Силуанов, министр промышленности и торговли РФ Д.Мантуров и глава РФПИ К.Дмитриев.
По оценке начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, среднесрочный тренд по нефти остается растущим, но технические индикаторы указывают на сильную перекупленность и необходимость временной коррекции. К тому же, все негативные факторы нефть игнорирует. Ценового максимума, который может быть достигнут при соблюдении соглашения ОПЕК+, нефть практически достигла. Рубль также почти достиг своего максимального уровня роста. Теперь российской валюте необходимо стабилизироваться. В перспективе недели валюта может достигнуть показателей в 55,80-55,90 руб./$1.
Заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин также отмечает, что нефть обновила 3-летние максимумы, проигнорировав негативные новости об увеличении числа активных буровых установок по добыче нефти и газа в США. Однако свой потенциал роста нефть уже практически исчерпала, рынку необходима временная коррекция.
Для рубля нефть остается главным драйвером роста. Негативные новости, такие как покупка валюты Минфином РФ, также игнорируются. В течение недели есть все предпосылки для достижения отметки 55,75-55,85 руб./$1.
Аналитики Sberbank CIB отметили новости о том, что "Роснефть" отозвала жалобу в ФАС на условия аукциона по продаже газовых активов "АЛРОСА" (MOEX: ALRS). Ранее "Роснефть" сообщила, что отказывается от участия в этих торгах, а ФАС должна была вынести свое решение по условиям аукциона в понедельник, 15 января.
Эта новость, по мнению экспертов Sberbank CIB, является позитивной для "АЛРОСА", поскольку она указывает на то, что объявленные ранее сроки аукциона не будут меняться. Крайний срок внесения залога для участия в аукционе (70% от стартовой цены, которая составляет 30 млрд руб.) истек 10 января, и его внесли всего две компании - "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) и Газпромбанк (MOEX: GZPR). До 29 января ФАС должна одобрить участие в аукционе тех компаний, которые внесли залог. Проведение аукциона назначено на 19 февраля.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения во вторник выступают акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-2,3%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,1%).
Подорожали бумаги ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+7,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+4,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,4%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,505 млрд рублей (из них 0,397 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).
5
