По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2143,99 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1148,27 пункта (-0,4%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,8%.
Доллар подрос до 58,82 руб./$1 (+0,06 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,9-2,6%, доллар подешевел на 0,31 рубля.
Большинство экспертов в пятницу ожидали от Банка России снижения ставки на 0,25 процентного пункта, до 8% годовых.
ЦБ РФ заявил, что допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года, поскольку продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. По оценкам ЦБ РФ, инфляция в России находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года, прогноз роста ВВП РФ на текущий год оставлен на уровне 1,7-2,2% и повышен на 2018 год (в среднесрочной перспективе регулятор ожидает роста экономики на 1,5-2,0%).
В лидерах отката выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,8%), Сбербанка (-1,5% и -1,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%).
Выросли акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+3,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "префы" "Татнефти" (+3,1%) и "Сургутнефтегаза" (+2,4%).
В Азии в пятницу преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), в Европе настроения к вечеру улучшились (FTSE вышел в "плюс" на 0,3%), растет Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,7%).
Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале поднялся до 25 пунктов - максимума за 11 лет. Индекс доверия малого бизнеса достиг максимума за 26 лет - 15 пунктов.
В США вышла слабая статистика: индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре снизился до 18 пунктов при прогнозах снижения до 18,7 пункта с ноябрьских 19,4 пункта.
Нефть в пятницу стабилизировалась после роста, подогретого ранее сокращением поставок нефти с месторождений Северного моря из-за вышедшего из строя трубопровода Forties Pipeline System.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $63,33 за баррель (+0,03% и +1,4% в четверг), февральская цена WTI - $57,25 за баррель (+0,3% и +0,8% накануне).
Нефтяные резервы в развитых странах сократились до минимума более чем за два года, но рост добычи в США и в других странах может опередить повышение спроса в 2018 году, предупредило Международное энергетическое агентство. Южная Корея увеличила импорт нефти в ноябре на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 12,6 млн тонн.
Как отмечает аналитик компании "Велес Брокер" Елена Кожухова, российские индексы акций остались в "минусе", несмотря на более сильное, чем ожидалось, смягчение политики ЦБ РФ. Глава регулятора Э.Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ намерен продолжить плавный переход к нейтральной денежно-кредитной политике и не исключает покупки суверенного долга России, если его затронут санкции США.
Заявления главы ЦБ по факту сдержали рубль от сильного падения. Ситуация с санкциями, вероятно, прояснится уже в январе, но возможность поддержки рынка со стороны ЦБ наверняка ослабит негативные ожидания.
Настроения на мировых биржах были смешанными: нефть к вечеру пятницы утратила позитивный импульс, в США индексы продолжили рост, несмотря на опасения относительно сложностей в проведении налоговой реформы Дональда Трампа. Опубликованные в США данные при этом показали замедление темпов роста промышленного производства страны в ноябре в месячном исчислении с 1,2% до 0,2% (ожидалось +0,3%).
Индекс МосБиржи в пятницу остался выше важной поддержки 2130 пунктов, что указывает на неплохие шансы продолжения роста в район 2170 пунктов на следующей неделе, которая будет достаточно насыщенной макроэкономической статистикой. После блока этих статданных активность на рынках станет затухать в преддверии католического Рождества.
По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, ЦБ РФ при снижении ставки на 50 базисных пунктов аргументировал такое решение ослаблением инфляционного давления, но причиной последнего назвал продление соглашения стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Однако главной причиной можно назвать улучшение инфляционных ожиданий с 9,9% в октябре до 8,7% в ноябре, считает эксперт.
По заявлениям ЦБ, "принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий, создавая предпосылки для приближения инфляции к 4%". Это можно расценить как сигнал к тому, что монетарные власти все сильнее обеспокоены масштабом дезинфляционного тренда, тогда как в предыдущих комментариях ЦБ указывал на то, что текущее замедление инфляции - это предсказуемый тренд.
Ставка 7,75% все еще укладывается в среднесрочное понимание политики ЦБ РФ. Н.Орлова по-прежнему придерживается ориентира по ставке 7,5% - "дна" в текущем цикле понижения ставки. Тем не менее, этот уровень будет достигнут скорее в конце I квартала 2018г, на заседании ЦБ 23 марта. Что касается предстоящего заседания ЦБ 9 февраля, то регулятор, скорее всего, возьмет паузу. Дело в том, что в конце января - начале февраля Россия может столкнуться с новой волной санкций, которая в наиболее пессимистическом сценарии может оказать существенный негативный эффект на курс и стоимость фондирования в России, считает эксперт.
Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отметил нейтральную реакцию рынка на снижение ставки ЦБ РФ, хотя дивидендная доходность некоторых акций превышает доходность ОФЗ. Основное давление на рынок оказал внешний фон и вести по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которому присудили 8 лет в колонии строгого режима.
Просели бумаги Сбербанка после взлета накануне на фоне позитивных заявлений в рамках представления стратегии банка на ближайшие годы. Продолжили рост сильно перепроданные ранее бумаги "Аэрофлота". Давление продавцов испытывали металлурги и нефтяники, которые могли рассчитывать на более сильное ослабление рубля, да и ситуация на рынке сырья не говорит о безграничном оптимизме.
Российский рубль весьма спокойно пережил неожиданное решение ЦБ РФ. Рост ставок МБК во многом связан с очередными проблемами в банковском секторе, где поставщиком неприятных новостей стал Промсвязьбанк. Впрочем, ЦБ РФ весьма быстро принял решение о санации и дальнейшем оздоровлении банка.
Нефть смогла избавиться от негативных впечатлений, сформированных отчетом Международного энергетического агентства. На рынке все еще считают, что снижение запасов в США в течение нескольких недель наглядно демонстрирует высокий спрос и то, что мировые запасы все же постепенно снижаются. К тому же такие события, как форс-мажор по нефтепроводу Forties, подтверждают, что рынок может быть уязвим. Ремонт Forties займет несколько недель, а это ежедневно 450 тыс. баррелей, которые не попадут на рынок. Не говоря уже о том, что Forties участвует в формировании индикативной марки Brent.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции Промсвязьбанка (-7,4%, до 0,0661 рубля) на новостях о санации, подешевели также бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,2%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-3,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-1,8%).
Накануне акции Промсвязьбанка потеряли в цене 7,4% при рекордном обороте торгов (более 16,519 млрд рублей) на новостях, что ЦБ РФ потребовал от банка доначислить резервы на сумму более 100 млрд рублей.
Два источника на финансовом рынке сообщили "Интерфаксу", что на бирже продали свои 10%-ные пакеты акций Промсвязьбанка негосударственные пенсионные фонды "Будущее" и "Сафмар".
Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев сообщил в пятницу журналистам, что сделки по продаже НПФами акций Промсвязьбанка нуждаются в расследовании на предмет возможного использования инсайдерской информации.
Банк России в пятницу утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка. Как сообщил регулятор, в рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности, планируется участие ЦБ РФ в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Подорожали бумаги АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+10,1%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+6,9%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+6,2%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+5,2%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,9%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,783 млрд рублей (из них 9,655 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
