К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2140,81 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1146,1 пункта (-0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,6%.
Доллар подрос до 58,85 руб./$1 (+0,09 рубля).
В лидерах отката выступают акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%).
Выросли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%).
Индексы в США в четверг снизились из-за споров о налоговой реформе и опасений, что республиканцам будет трудно провести ее через Сенат. Снижение сдерживалось хорошей статистикой: розничные продажи в Штатах в ноябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 0,3%. Подъем розничных продаж в октябре был пересмотрен с 0,2% до 0,5%.
По сообщениям СМИ, представители Республиканской партии в Конгрессе предложили снизить ставку налога на прибыль компаний до 21% вместо ожидавшихся ранее 20% с текущих 35%. Вместе с тем ожидается, что изменения вступят в силу в следующем году, а не в 2019 году, как предлагали в Сенате.
В Азии в пятницу преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), также проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,5%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).
Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале поднялся до 25 пунктов - максимума за 11 лет. Индекс доверия малого бизнеса достиг максимума за 26 лет - 15 пунктов.
Нефть в пятницу продолжает подниматься. Сокращение поставок нефти с месторождений Северного моря из-за вышедшего из строя трубопровода Forties Pipeline System поддерживает рост нефтяного рынка.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $63,51 за баррель (+0,3% и +1,4% в четверг), февральская цена WTI - $57,38 за баррель (+0,5% и +0,8% накануне).
Нефтяные резервы в развитых странах сократились до минимума более чем за два года, но рост добычи в США и в других странах может опередить повышение спроса в 2018 году, предупредило Международное энергетическое агентство. Южная Корея увеличила импорт нефти в ноябре на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 12,6 млн тонн.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, российские индексы акций утром просели на фоне негативных настроений в Китае, однако подросшая нефть не позволяет разыграться аппетитам "медведей". Рубль в пятницу может пережить достаточно волатильные торги, хотя решение ЦБ РФ по ставке почти не вызывает сомнений. Соответственно, реакция участников торгов может быть непродолжительной. После решения ЦБ РФ российская валюта заляжет в боковое движение в районе 59 руб./$1.
Аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд отмечает, что динамика цен на нефть Brent, монетарная политика мировых центробанков и налоговая реформа в США остаются основными драйверами для рынков.
Цены на нефть Brent вернулись выше уровня $63 за баррель ввиду перебоев в поставках в Северном море и общей уверенности в том, что сделка ОПЕК+ сможет сгладить эффект роста добычи в США. Поддержку настроениям инвесторов оказывают надежды на то, что ФРС будет придерживаться скорее мягкой, чем жесткой позиции в монетарной политике, а также явный "голубиный" тон заявлений ЕЦБ, что позитивно для нефти и спроса на рисковые активы.
Ложкой дегтя в текущем рыночном коктейле выступают сомнения в одобрении Конгрессом США налоговой реформы, которая столкнулась с новыми возражениями в Сенате.
От заседания ЦБ РФ в пятницу ожидается снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, но это не вызовет большой реакции, поскольку по большей части такое решение уже заложено в ценах.
Аналитики Райффайзенбанка также полагают, что интрига по ставке ЦБ РФ минимальна - регулятор снизит ее до 8% годовых, чему есть ряд причин.
Во-первых, заметное снижение инфляционных ожиданий (до 8,7% г/г в ноябре, то есть более чем на 1 процентный пункт) открыло такую возможность (до этого она была меньше в силу повышения ожидаемой инфляции в октябре и умеренно жесткой риторики регулятора в тот момент).
Во-вторых, базовая инфляция продолжила снижаться, что в целом обнаружило отсутствие явных инфляционных рисков в краткосрочной перспективе. Например, недельные данные свидетельствуют о стабильности инфляции вблизи 2,5%.
Вместе с тем, аналитики Райффайзенбанка полагают, что ЦБ РФ по прежнему не желает снижать ставку более активно (например, на 50 б.п.). С одной стороны, регулятор постоянно говорит о наличии среднесрочных инфляционных рисков, а с другой - подчеркивает, что инфляционные ожидания остаются "не заякоренными". Эти факторы, а также постепенное повышение инфляции в перспективе ближайших месяцев, продолжат сдерживать ЦБ от более активного снижения ставки.
Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что после отчета ЦБ РФ серьезных движений на рынке акций ожидать не стоит.
Нефть стабилизировалась в центре диапазона $61-65 за баррель в ожидании новых драйверов, участники рынка все больше обеспокоены ростом собственной добычи США.
Давление на рубль оказывают новости из Брюсселя, где лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении РФ еще на шесть месяцев. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, понижение процентной ставки уже заложено в текущие цены, поэтому не стоит ожидать серьезных движений после отчета регулятора.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступают акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-4,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,2%), Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) (-2%, до 0,07 рубля).
Накануне акции Промсвязьбанка потеряли в цене 7,4% при рекордном обороте торгов (более 16,519 млрд рублей) на новостях, что ЦБ РФ потребовал от банка доначислить резервы на сумму более 100 млрд рублей.
Банк России в пятницу утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка, сообщил регулятор. В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности, планируется участие ЦБ РФ в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Подорожали бумаги АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+11,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,726 млрд рублей (из них 2,059 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
