К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2149,48 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1145,83 пункта (-0,4%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.
Доллар стоит 59,1 руб./$1 (-0,19 рубля).
В лидерах снижения выступают акции АФК "Система" (-5,2%, до 10,26 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Башнефти" (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Детского мира" (-0,9%).
Арбитражный суд Башкирии во вторник удовлетворил заявление "Роснефти" и "Башнефти" о принятии обеспечительных мер по иску к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на 131,6 млрд рублей. Суд, в частности, наложил арест на 52,09% акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) балансовой стоимостью 33,8 млрд рублей, говорится в определении. Регистратору "Детского мира" запрещено вносить любые изменения в лицевой счет "Системы" в реестре акционеров ритейлера. Одновременно суд решил "ограничить право" "Системы" на получение дохода по арестованным акциям.
Арест пакета "Системы" в "Детском мире" создает неопределенность вокруг сделки по продаже 6,3% акций компании АФК и Российско-китайским инвестиционным фондом (учрежден РФПИ и китайской CIC). Эта сделка прошла в формате ускоренного формирования книги заявок, о намерении ее провести "Система" объявила 11 декабря вечером, а 12 декабря утром были объявлены итоги. "Система" в рамках сделки продает 5% "Детского мира", снижая долю с 52,1% до 47,1%. Между тем, принятое в тот же день судебное определение фиксирует "старую" долю "Системы" в компании.
Подросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5% и +1,2% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,5%).
В Азии в среду преобладал рост индексов за исключением просевшей Японии (-0,4%) из-за укрепления иены, оказавшего давление на акции японских экспортеров. Следом проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) в ожидании итогов заседания Федрезерва (22:00 МСК).
По прогнозам, ФРС в среду повысит ставку в третий раз в этом году - на четверть процентного пункта, до 1,25-1,50%.
Нефть утром в среду корректируется после отката накануне, но уровень цен остается ниже, чем при закрытии российского рынка акций во вторник. Поддержку котировкам в среду оказывают сигналы продолжающегося сокращения запасов в США.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $64,13 за баррель (+1,3% и -2,1% во вторник), январская цена WTI - $57,69 за баррель (+1% и -1,5% накануне).
Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на сокращение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 7,38 млн баррелей.
Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. По оценкам экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 4 млн баррелей.
Во вторник цена Brent поднималась до $65,83 за баррель - максимума с середины 2015 года на фоне приостановки работы важного нефтепровода в Северном море. Как сообщалось, в трубопроводе Forties Pipeline System (FPS), через который транспортируется 40% североморской нефти, добываемой на британском шельфе, была обнаружена трещина.
FPS транспортирует нефть с 85 месторождений, включая два крупнейших на британском шельфе - Buzzard и Forties. Приостановка системы сокращает поставки на рынок примерно на 400 тыс. баррелей в сутки.
Ineos, являющаяся оператором FPS, сообщила, что трубопровод не будет функционировать в течение нескольких недель. Компания отметила, что утечка нефти из-за трещины в трубопроводе оказалась незначительной и была остановлена.
Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило во вторник, что не видит необходимости предпринимать экстренные меры в связи с аварией на FPS, поскольку рынок в достаточной мере обеспечен нефтью из других источников.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, падение накануне котировок нефти все же не проходит бесследно для российского рынка акций. Кроме того, очередные события в квартете "Роснефть" - "Башнефть" - правительство Башкирии - АФК "Система" бросают тень на весь рынок. Рубль может оказаться под давлением, так как вечером ожидается повышение ставки ФРС США. Из важных событий дня также стоит обратить внимание на ежемесячный обзор ОПЕК.
По словам аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, нефть Brent растет на статистике API и перспективах длительного закрытия крупного нефтепровода в Северном море на ремонт. Тем не менее, в преддверии объявления итогов заседания ФРС вполне возможна некоторая осторожность. Несмотря на то, что повышение ставки и улучшение прогнозов состояния мировой экономики уже полностью отыграны рынками, устойчиво слабая инфляция в США повышает вероятность более мягкого подхода к монетарной политике в 2018 году.
В целом, недавнее ралли на нефтяном рынке фундаментально не обосновано и вызвано краткосрочным перебоем в поставках сырья. Негативным фактором также является прогноз Минэнерго США рекордного роста объемов добычи нефти в стране в 2018 году.
По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, emerging markets продолжают оставаться под давлением на опасениях раздувания долгового пузыря в Китае и переосмысления влияния политики ФРС по повышению процентных ставок на соотношение прибыли и риска. Помимо вердикта ФРС по монетарной политике, на этой неделе будут представлены данные по потребительской инфляции в США и обзоры по рынку нефти ОПЕК и МЭА. В четверг выйдет блок экономических данных по КНР, данные по розничным продажам в США, состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. В пятницу станут известны данные по промышленному производству в США. Кроме того, ЕС в ближайшие дни обсудит параметры соглашения по Brexit, их одобрение позволит приступить ко второй части переговоров с Великобританией и перейти к обсуждению экономических и торговых вопросов.
Индексу МосБиржи накануне удалось вырваться из понижательной формации, в которой рынок находился на протяжении последнего месяца. Можно констатировать, что российские акции продолжают демонстрировать попытки роста вслед за движением нефтяных котировок, несмотря на общее снижение "аппетита к риску" в отношении развивающихся рынков.
В среду индекс МосБиржи попытается развернуться вверх и продолжить движение в направлении максимумов года (район 2280 пунктов). В частности, ожидается сохранение спроса на акции Сбербанка (MOEX: SBER), который планирует представить в четверг обновленную стратегию.
По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, нефть подросла на данных о сокращении запасов в США, однако давление на котировки оказывает сообщение о планах Saudi Aramco в следующие 10 лет вложить $414 млрд в нефтяные проекты, что воспринимается рынком как негативный фактор. Саудиты собираются тратить чуть больше $41 млрд в год на нефтегазовые проекты, что выше на 25% по сравнению с предыдущим десятилетним планом.
Таким образом, Saudi Aramco пытается защитить свои добывающие мощности на будущее, но на фоне пролонгации сделки ОПЕК+, которая направлена на сокращение добычи, это намерение негативно для рынка. Кроме того, американцы увеличили добычу на 1,2 млн б/с за год (до 9,7 млн б/с), что близко к добыче Саудовской Аравии и России, поэтому эффект от сделки ОПЕК+ будет ослабевать.
От ФРС США инвесторы ждут увеличения верхнего уровня процентной ставки с 1,25% до 1,5%. Это фундаментальное событие в пользу доллара, которое окажет давление на все товары, рассчитываемые в долларах (в первую очередь нефть), поэтому укрепления рубля не ожидается.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-8,1%), бумаги АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,6%).
Подорожали бумаги ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2%), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,882 млрд рублей (из них 1,083 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).
5
