Рынок акций на неделе снизился вслед за нефтью

В период с 13 по 17 ноября индекс ММВБ просел на 1,7% - до 2131,91 пункта, индекс РТС потерял 2,1% и составил 1132,45 пункта; доллар за неделю подрос на 0,09 рубля, а январская нефть Brent подешевела на 3,1%, или $2.

Попытки рынка акций РФ подрасти в понедельник были пресечены снижением мировых площадок и консолидацией нефти, а также статистикой Росстата о замедлении ВВП России в III квартале (+1,8% после роста на 2,5% во II квартале); индексы РТС и ММВБ просели на фоне ослабления рубля.

Нефть Brent консолидировалась в районе $63,4 за баррель после локального снижения на статистике о числе активных буровых в США (+9 штук, до 738), поддержку рынку оказала эскалация напряженности на Ближнем Востоке и отчет ОПЕК за октябрь (картель снизил добычу на 151 тыс. б/с,

повысил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017г на 74 тыс. б/с, в 2018г - на 130 б/с).

Во вторник рынок продолжил сползание вниз на фоне упавшей нефти и просевших мировых фондовых площадок; откат индекса ММВБ сгладил упавший рубль (доллар превысил 60 рублей). Индексный провайдер MSCI по итогам полугодовой ребалансировки включил в индекс MSCI Russia акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%) и ПАО "Полюс" (+3,8%) взамен выбывших бумаг "Ростелекома" (-4,8%) и АФК "Система" (-4,6%), все изменения вступят в силу с 1 декабря. "Роснефть" (-3,3%) сократила чистую прибыль за 9 месяцев по МСФО на 4%, "Газпром" (-0,3%) получил убыток за 9 месяцев по РСБУ в размере 9,205 млрд рублей против 75,4 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Нефть Brent просела ниже $62 за баррель на прогнозах Минэнерго США о росте добычи сланцевиков в декабре и понижении прогноза Международным энергетическим агентством (МЭА) роста спроса на нефть на 2017-2018 годы на 100 тыс. б/с из-за роста цен и относительно мягких зимних температур.

В среду рынок акций откатился к уровням начала прошлой недели (ММВБ упал к 2130 пунктам) вслед за снижением мировых площадок; локомотивом отката выступили бумаги "Магнита" (-11,2%) на новостях о размещении крупного пакета (7,5%) с дисконтом к рынку, при этом цена акций ритейлера обвалились ниже уровня этого SPO. Сбербанк (+2,1%) увеличил чистую прибыль за 9 месяцев по МСФО на 44% (до 576,3 млрд рублей) и в 1,6 раза в III квартале (до 224,1 млрд рублей).

Нефть Brent просела к $61,5 за баррель на статистике Минэнерго США о росте запасов нефти (+1,85 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 2,4 млн баррелей) и ее добычи (+25 тыс. б/с, до 9,645 млн б/с).

Снижение рынка акций продолжилось в четверг, однако к закрытию торгов индексы смогли отыграть потери и выйти в "плюс" за счет отскочивших вверх бумаг "Магнита" (+5,9%) на новостях об увеличении коэффициента их free float в индексах MSCI (с 0,65 до 0,75) в связи с состоявшимся SPO. Индекс ММВБ закрылся выше 2130 пунктов, хотя днем индикатор падал к 2110 пунктам. Акции ВТБ (-6,2%) обвалились к уровням декабря 2014 года на возросших объемах без видимых причин, некоторые эксперты связывают откат с низкой ценой выкупа бумаг банка по объявленной оферте в рамках присоединения с января банка ВТБ24. Нефть Brent консолидировалась в районе $61,8 за баррель.

В пятницу рынок акций подрос вслед за отскочившей нефтью (Brent превысила $62 за баррель), рубль укрепился, лидировали в росте перепроданные ранее бумаги "Магнита" (+5,4%). Выросли акции "АЛРОСА" (+1,2%), несмотря на слабый отчет за III квартал по МСФО (прибыль упала вдвое), в котором был отражен убыток в размере 7,376 млрд руб. из-за ущерба от аварии на руднике "Мир".

Настроения на мировых рынках улучшили новости, что республиканцы нижней палаты Конгресса США в четверг одобрили большинством голосов свой вариант налоговой реформы. Поддержку нефти в пятницу оказали сообщения компании TransCanada, оператора нефтепровода Keystone, о разливе порядка 5 тыс. баррелей нефти в Южной Дакоте (работа нефтепровода была приостановлена для выяснения причин аварии).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись бумаги ГК "Русское море" (-12%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-10%), ВТБ (-10%); лучше рынка выглядели акции "префы" "Селигдара" (+11%), бумаги "Фосагро" (+6%), ПАО "Полюс" (+5%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будет определяться нефтью, колебания которой останутся в рамках коридора $60-65 за баррель Brent вплоть до заседания ОПЕК 30 ноября в Вене, где будет обсуждаться вопрос о продлении соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи. Коридор для индекса ММВБ в третьей декаде ноября может составить 2100-2200 пунктов, для индекса РТС - 1100-1170 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".