В период с 5 по 9 декабря индекс ММВБ вырос на 3,7% - до 2208,53 пункта, индекс РТС прибавил 5,7% и составил 1110,14 пункта; доллар просел на 1,2 рубля (до 62,68 рубля), нефть Brent потеряла 0,6% или $0,35.
Неделя началась с обновления максимумов индексов (исторического по ММВБ и годового по РТС), цен бумаг "Татнефти" (+4%) и "НОВАТЭКа" (+3,7%) на фоне растущей нефти и фондовых площадок США и Европы, несмотря на осложнение политической ситуации в Италии после конституционного референдума. Премьер Италии Маттео Ренци, признав поражение на референдуме по реформе конституции, сообщил, что подает в отставку; это решение может привести к внеочередным выборам в парламент и создает риски для единства ЕС.
Позитивом для Европы стала статистика Eurostat о розничных продажах за октябрь, превысившая ожидания (показатель вырос на 1,1% к сентябрю и на 2,4% в годовом выражении). В США в понедельник вышла сильная статистика, укрепившая ожидания декабрьского роста ставки Федрезервом: индекс ISM Non-Manufacturing в ноябре подскочил до 57,7 пункта (максимум с октября 2015г), при прогнозах роста до 55,5 пункта с уровня 54,8 пункта месяцем ранее.
Нефть после локальной коррекции продолжила рост, цена Brent поднялась к $55 за баррель в ожидании встречи 10 декабря ОПЕК с не-членами картеля, чтобы финализировать договоренности о снижении ими добычи на 0,6 млн баррелей в сутки начиная с января.
Во вторник рынок акций РФ прервал 5-дневное непрерывное ралли и просел вслед за откатом нефти из-за сомнений инвесторов в скорой балансировки сырьевого рынка после вступления в силу с января сделки ОПЕК по ограничению добычи. Индекс ММВБ просел к 2150 пунктам, РТС к 1060 пунктам, цена Brent упала ниже $54 за баррель.
Оценка роста ВВП еврозоны в III квартале была пересмотрена до 1,7% с 1,6% в годовом выражении. Рост ВВП еврозоны относительно второго квартала составил 0,3%, что совпало с предыдущей оценкой. Объем промышленных заказов США в октябре вырос на 2,7%, при прогнозах роста на 2,6% после сентябрьского прироста на 0,6%.
В среду рынок акций умеренно подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях новостей от ЕЦБ, подъем сдержала просевшая нефть после ралли; в лидерах роста выступили бумаги металлургов и энергетиков.
От ЕЦБ рынки ожидали продления программы выкупа активов, завершающейся в марте 2017 года, теми же темпами (80 млрд евро в месяц). Нефть Brent опустилась к $53,2 за баррель на фоне известий, что Минэнерго США повысило прогноз добычи сланцевой нефти в США до 8,78 млн баррелей в сутки (б/с) в будущем году (в ноябре ведомство ожидало роста показателя лишь до 8,73 млн б/с).
В четверг рынок акций РФ обновил исторический максимум индекса ММВБ (превысил 2200 пунктов), бумаг Сбербанка (до 169 руб.) и "Роснефти" (до 381 руб.) на благоприятном внешнем фоне (нефть Brent поднялась к $54 за баррель) и новостях об успешной приватизации госпакета акций "Роснефти" иностранными инвесторами.
Консорциум, состоящий на паритетных началах из Glencore и Катарского суверенного фонда, покупает 19,5% акций НК "Роснефть" на собственные и заемные средства, кредит на покупку организует один из крупнейших банков Европы.
ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось, и продлил программу выкупа активов до декабря следующего года, сократив ее объем. В частности, ЕЦБ будет выкупать активы на 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года, а с апреля по декабрь - на 60 млрд евро в месяц. Регулятор также сообщил о возможном увеличении объема программы выкупа активов или срока ее действия при необходимости.
В конце недели индексы по инерции обновили максимумы, после чего наметилась коррекция из-за фиксации прибыли игроками перед встречей ОПЕК 10 декабря. Индекс ММВБ поднимался до 2220 пунктов (новый пик), РТС – до 1110 пунктов (максимум с октября 2014г). Раллировали отстававшие ранее в росте от сектора бумаги ВТБ (+9%) и упали акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-4,6%) на новостях, что Fletcher Group Holdings совладельца и председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина продает до 90 млн обыкновенных акций (около 1,5% уставного капитала НЛМК) в форме акций и GDR.
По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись акции "МРСК Сибири" (+26%), "ТГК-1" (+26%) и "МРСК Центра" (+22%); хуже рынка выглядели акции "Мечела" (-5%), "Росгосстраха" (-4%), "префы" "Башнефти" (-4%).
Динамику рынка акций на следующей неделе определят новости со встречи ОПЕК с другими нефтепроизводителями по вопросу ограничения добычи сырья с января и итоги заседания Федрезерва США. Для индекса ММВБ коридор колебаний составит 2150-2250 пунктов, для РТС – 1050-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
5
