По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ вырос до 2208,53 пункта (+0,1%, максимум дня и новый пик - 2220,01 пункта), индекс РТС - до 1110,14 пункта (+1,2%, максимум дня с октября 2014 года); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3% из-за укрепления рубля.
Доллар упал до 62,68 рубля (-0,61 рубля) - уровня конца октября.
За неделю индекс ММВБ вырос на 3,7%, РТС прибавил 5,7%, доллар упал на 2,27 рубля.
В лидерах роста в пятницу выступили акции ВТБ (+9%, до 7,523 копейки - максимум с конца сентября), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Русгидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%).
Подешевели бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-4,6%) в пятницу подешевели второй день подряд на новостях, что Fletcher Group Holdings Ltd совладельца и председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина продает до 90 млн обыкновенных акций (около 1,5% уставного капитала) в форме акций и GDR, о чем говорится в сообщении Goldman Sachs, выбранного букраннером размещения.
Позитивом для российского рынка послужил ряд заявлений для СМИ прибывшего в Москву советника избранного президента США Дональда Трампа Картера Пейджа о том, что сделка по "Роснефти" наглядно показывает неэффективность западных антироссийских санкций, а в ближайшее время ожидается благоприятная обстановка для сотрудничества США с частными российским компаниями. По словам К.Пейджа, компании США и Европы очень заинтересованы в возвращении в целый ряд секторов российской экономики.
В пятницу выросла фондовая Азия, плюсуют Европа (FTSE, S&P350, DAX прибавляют 0,3,-0,9%), Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%) и дорожает нефть.
В США в пятницу вышла сильная статистика - индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре подскочил до 98 пунктов, при прогнозах роста до 95 пунктов с ноябрьского уровня 93,8 пункта.
Цены на нефть растут в ожидании переговоров с ОПЕК нефтедобывающих стран, которые могут присоединиться к соглашению о снижении добычи. Соглашение ОПЕК может оказаться неэффективным, если страны будут нарушать квоты. Если же оно будет работать в полном объеме и цены поднимутся, то это может вызвать рост добычи сланцевой нефти в США.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $54,11 за баррель (+0,4%), цена WTI - $51,43 за баррель (+1,2%).
Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Егор Дахтлер, нефть подросла накануне заседания членов нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, что говорит о позитивном настроении инвесторов по поводу достижения соглашения в субботу. Если ожидания будут оправданы, то возрастет вероятность дальнейшего роста котировок "черного золота" в начале следующей недели.
Ключевым событием следующей пятидневки станет решение Федрезерва США по поводу ставки ФРС. Компании "Татнефть" (MOEX: TATN) и Сбербанк (MOEX: SBER) проведут "Дни инвестора".
По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, рынок акций в пятницу консолидировался на достигнутых уровнях 2200 пунктов по ММВБ и 1100 пунктов по РТС, активность покупателей ослабла из-за фиксации прибыли перед встречей ОПЕК и стран, не входящих в картель.
Результаты этой встречи не стоит считать предсказуемыми. По итогам саммита ОПЕК 30 ноября были сделаны заявления о том, что вслед за картелем на 0,6 млн б/с собираются снизить добычу и страны, не входящие в организацию. Из них сокращения добычи на 0,3 млн б/с ждут от России, которая подтвердила свое участие во встрече 10 декабря. Однако интрига заключается в том, договорятся ли страны о сокращении добычи нефти именно в заявленных объемах. Список участников встречи слишком короток. Присутствуют на рынке также и сомнения в технических возможностях реализации сокращения производства сырья.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова отметила снижение акций "Магнита" после выхода операционных результатов за ноябрь: рост продаж ритейлера замедлился до 10,24% после 10,45% месяцем ранее. Совокупный прирост выручки за 11 месяцев составил 13,5%, что ниже прогнозной оценки менеджмента (+14-16%), которую они и так снижали 2 раза за год. Отсутствие эффекта от нововведений, которые были заявлены еще летом на "Дне инвестора", разочаровывает рынок.
Акции НЛМК подешевели на новости о продаже 1,5% акций основным акционером, Fletcher Group, принадлежащей Владимиру Лисину. На среднесрочной перспективе новость позитивна: рост free float с 14,5% до 16% практически гарантирует попадание бумаг в индекс MSCI в ходе майской ребалансировки. Однако в моменте продажа создает навес предложения.
Стоимость нефти подросла в преддверии встречи в Вене нефтедобывающих стран, входящих и не входящих в ОПЕК (среди них Россия, Оман, Мексика, Азербайджан), для обсуждения деталей сокращения добычи. Учитывая прошедшую 7 декабря встречу главы Минэнерго РФ Александра Новака с представителями российского нефтегазового сектора, скорее всего, по итогам встречи будет известна "разбивка" объемов сокращения по компаниям.
По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции ВТБ выросли на позитивных заявлениях главы ВТБ 24 Михаила Задорнова. К тому же банк является одним из кандидатов на следующую волну приватизации в 2017 году. В отношении "Магнита" можно говорить о снижении темпов роста и достижении компанией точки, где ее развитие переходит из стадии экспансии в стадию культивации. Далее бумага будет интересна в большей степени объемом возврата инвестиций в виде дивидендов и обратных выкупов.
Под давлением крепкого рубля оказались металлурги. В целом, рынок смотрится весьма перегретым, но нужно учитывать ряд факторов. Во-первых, иностранная приватизация "Роснефти" сняла часть опасений, что российские активы нужны только самим российским компаниям. Во-вторых, снижение инфляции делает российские дивидендные истории более привлекательными. И, наконец, показатели P/E и прочие фундаментальные индикаторы по российскому рынку одни из лучших в мире. Естественно, российские активы почти всегда считались недооцененными, но степень недооцененности может быть разной. К концу 2016 года рынок все еще имеет потенциал к росту, хотя дорожащим своими нервами имеет смысл уйти на зимние каникулы в деньгах.
Пресс-служба "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) заявила о поддержке решения Минэнерго РФ присоединиться к ОПЕК по ограничению добычи нефти. Впрочем, каких-то конкретных цифр не указывается. Переговоры представителей OPEC и прочих производителей нефти по реальному осуществлению сокращения добычи состоятся 10 декабря. От РФ просят убрать с рынка 300 тыс. б/с, что будет фактическим возвращением к объемам производства в начале 2016 года.
С другой стороны, формулировки ведомства могут также предполагать, что российские компании не будут наращивать добычу в течение следующего полугодия, и именно это считается "снижением" производства. В любом случае, на выходных пройдут переговоры, и от их результата рынок будет отталкиваться в понедельник. Хотя еще вечером в пятницу предстоит пережить очередной рост числа активных буровых в США.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали бумаги АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+10%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+7,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,6%), профнатил (+4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,8%).
Подешевели бумаги "Протека" (MOEX: PRTK) (-6,1%), АО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-5,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-2,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,4%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 45,334 млрд рублей (из них 12,605 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
