По итогам торгов индекс ММВБ составил 1957,7 пункта (+0,03%, минимум дня - 1946,78 пункта), индекс РТС - 986,37 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.
Доллар подрос до 62,53 рубля (+0,04 рубля).
За неделю индекс ММВБ просел на 0,4%, РТС прибавил 0,3%, а доллар подешевел на 0,43 рубля.
В лидерах отката в пятницу выступили акции "Магнита" (-0,8%, до 10,525 тыс. рублей), "Мосбиржи" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%).
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в третьем квартале 2016 года сократилась на 17,6% в годовом выражении, до 14,816 млрд рублей. Результат "Магнита" оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,859 млрд рублей).
Выросли акции "Мечела" (+9,3% и +8,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).
В пятницу консолидируется фондовая Европа (FTSE, DAX, S&P 350 изменились в пределах 0,1%) и Америка (индекс S&P 500 снижается всего на 0,1%), также стагнирует нефть в ожидании новых драйверов.
На нефтяном рынке инвесторы оценивают потенциальное соглашение между крупнейшими странами-производителями относительно уменьшения поставок топлива на мировой рынок.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $51,56 за баррель (+0,4% и -2,5% в четверг), цена WTI - $50,61 за баррель (-0,04%).
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что многие страны, не входящие в картель, готовы присоединиться к соглашению об ограничении добычи. По его словам, спрос постепенно приходит к балансу с предложением. Между тем глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил в четверг, что у компании есть возможность существенно нарастить добычу. По его оценке, Россия способна увеличить добычу на 200 млн тонн в год, или на 4 млн баррелей в сутки.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, мировые индексы не демонстрируют существенного движения в конце недели, нефть пыталась днем подрасти, но это движение не поддержало российские индексы.
Акции "Мечела" раллируют на фоне роста цен на уголь. Акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%) также в "плюсе" уже несколько торговых сессий подряд. Бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3%) подешевели из-за снижения выработки электроэнергии за 9 месяцев года на 5,1% в годовом выражении. Бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%) упали после претензий со стороны главы "Роснефти" по поводу несправедливой цены, уплаченной "Системой" за нефтесервисные активы (в октябре 2013 года "Башнефть" (MOEX: BANE) продала корпорации "Система" за 4 млрд рублей сервисные активы, которые впоследствии стали холдингом "Таргин" - прим. ИФ).
Учитывая слабую динамику мирового фондового рынка и отсутствие явного тренда на европейских площадках в пятницу, можно предположить, что вялое движение индексов сохранится в начале следующей недели. Стимулом для рынков может стать лишь публикация индексов потребительской активности еврозоны и индексов потребительской активности в Германии в начале следующей недели. Американские площадки продолжат находиться под влиянием сезона отчетности.
В выходные министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии встретится с главой Минэнерго России для предварительного обсуждения вопросов по ограничению добычи нефти. Однако данная встреча вряд ли способна значительно повлиять на цены "черного золота". Более важным событием для рынка нефти станет встреча в Вене 28-29 октября, где представители ОПЕК, России и других нефтедобывающих стран обсудят дорожную карту и основные механизмы взаимодействия для реализации планов по заморозке добычи "черного золота". Несмотря на то, что ключевых решений от встречи в конце недели не ожидается, цены на нефть могут находиться под давлением. Российский рынок, скорее всего, просядет на следующей неделе на фоне негативного внешнего фона и нисходящей динамики цен на нефть, считает аналитик.
По словам аналитика банка "Российский капитал" (MOEX: ROSC) Анастасии Сосновой, у российских фондовых индексов в пятницу не было вариантов, кроме консолидации на пустом информационном фоне и стабилизировавшейся в диапазоне $51-52 за баррель нефти. Индекс ММВБ в ходе торгов успел протестировать поддержку 1950 пунктов и вернуться обратно к 1960 пунктам, а индекс РТС в течение дня топтался около 985 пунктов. Давление на нефть оказало укрепление доллара против евро в связи со спекуляциями на тему возможного продления программы количественного смягчения ЕЦБ.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова отмечает, что глобальные инвесторы начинают фиксировать прибыль на заметно выросших развивающихся рынках, что подтверждают данные отчета EPFR, согласно которому приток средств на emerging markets за прошлую неделю замедлился.
Нефтяной рынок консолидируется в ожидании выхода отчета Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США. Некоторый диссонанс вносит постоянное обсуждение в СМИ потенциала увеличения добычи нефти в России, как со стороны компаний (планы по капзатратам и покупка новых лицензий), так и со стороны правительства РФ, в то время как предстоящая встреча России и ОПЕК должна привести к решению по ее заморозке или сокращению.
Акции "Мечела" растут на фоне сохраняющегося ралли на рынке угля. На Западе выросли котировки бумаг X5 Retail Group (+1,6%) после выхода ее сильных операционных результатов, публикации слабого финансового отчета "Магнита", а также в преддверии "дня инвестора" ритейлера на следующей неделе.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, конъюнктура мировых рынков остается не вполне благоприятной, однако устойчивость нефтяных котировок вопреки крепкому доллару оказывает поддержку российскому рынку акций. В понедельник выйдут страновые PMI, которые могут поспособствовать стабилизации внешней конъюнктуры и поддержать индекс ММВБ, который пытается сформировать базу для отскока. Однако взгляд на перспективы рынка и спроса на "голубые фишки" в начале следующей недели остается консервативным, поскольку ситуация на мировых фондовых площадках и в нефти весьма неоднозначна.
По словам старшего аналитика банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталия Манжоса, акции "ЛУКОЙЛа" подросли на ожиданиях скорого утверждения новой дивидендной политики нефтяной компании. Этот документ предполагает направление на выплаты акционерам не менее 25% прибыли по МСФО. Кроме того, прямую и косвенную поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" оказывают новые сообщения об их приобретении топ-менеджментом. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина в акциях "ЛУКОЙЛа" продолжает оставаться нейтральной - они явно "застоялись" в рамках узкого среднесрочного коридора, ограниченного отметками 3000-3125 рублей.
Акции "Мечела" обновили долгосрочные максимумы, бумаги продолжают пользоваться спросом в связи с существенным среднесрочным улучшением ценовой конъюнктуры на рынке коксующегося угля. Очевидно, что указанный фактор явно пойдет на пользу перегруженной долгами компании, имеющей собственные угольные активы.
Акции "Разгуляя" подскочили на ожиданиях, что эмитент сумеет урегулировать претензии кредиторов во внесудебном порядке и таким образом избежит процедуры банкротства. Однако не стоит забывать о том, что даже в самом позитивном варианте развития событий "Разгуляй" будет уже далеко не той компанией, какой был раньше. В начале октября стало известно, что агрохолдинг продал 26 дочерних предприятий, среди которых значился ряд сахарных комбинатов, элеваторов и компаний, связанных с производством хлеба. Таким образом, на руках у инвесторов останутся акции холдинга, который уже потерял большое количество своих прежних производственных активов, отмечает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-10,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-8,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3,4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,3%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,2%).
Раллировали акции "Группы "Разгуляй" (+39,7%, до 8,66 рубля - максимум с апреля), при рекордных за год оборотах торгов - на сделки с бумагами в пятницу пришлось более 125,445 млн рублей. Спрос на бумаги подогревается ожиданиями урегулирования вопроса с задолженностью перед ГК "Русагро" (MOEX: RUSA), которая выступает заявителем по делу о банкротстве "Разгуляя". Заседание по делу о банкротстве "Разгуляя" назначено на 28 октября, его долг перед заявителем составляет 624,6 млн рублей.
Подорожали также акции АО "Живой офис" (MOEX: ZHIV) (+16,2%), АО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+12,9%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+4,3%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 17,455 млрд рублей (из них 3,456 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
