К 17:30 МСК индекс ММВБ составил 1949,51 пункта (+0,6%, максимум дня – 1959,86п), индекс РТС – 921,89 пункта (+0,02%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.
В лидерах роста выступили акции "Магнита" (+2,7%), "Норникеля" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "РусГидро" (+3,2%), "Роснефти" (+1%), "префы" Сбербанка (+1,3%).
Хуже рынка выглядят акции "Газпрома" (-0,4%), "Россетей" (-2,9%), "Татнефти" (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,2%).
"Татнефть" в четверг опубликовала отчет за первое полугодие по РСБУ, согласно которому чистая прибыль составила 50,85 млрд рублей, оставшись на уровне аналогичного периода прошлого года. Выручка снизилась на 5% (до 226,446 млрд рублей), валовая прибыль упала на 6,5% (до 83,87 млрд рублей), прибыль от продаж снизилась на 7,6% (до 66,447 млрд рублей).
По оценкам Минэкономразвития, снижение годового ВВП РФ в июне составило 0,5% после 0,6% в мае, за полугодие ВВП снизился на 0,9%, а во II квартале снижение ВВП замедлилось до 0,6% c 1,2% в I квартале. Ведомство также сообщило, что падение ВВП РФ, очищенное от сезонности, в июне приостановилось.
Минэкономразвития теперь ожидает появления положительной динамики ВВП во втором полугодии.
Между тем, в первом полугодии существенно упало - на 50,6% - положительное торговое сальдо в РФ, до $44,1 млрд.
По итогам заседания 26-27 июля ФРС не стала менять базовую процентную ставку, сохранив ее в диапазоне от 0,25% до 0,5%. Между тем, появление в коммюнике более оптимистичных оценок состояния американской экономики и ситуации в мире было истолковано рынком как сигнал о возможности повышения ставки до конца 2016 года, в том числе в сентябре. Лишь один из руководителей ФРС проголосовал за повышение ставки уже в июле. В настоящее время трейдеры оценивают шансы увеличения стоимости кредитования в США до конца 2016 года в 51%.
В четверг в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония, подрос Китай), проседают Европа (DAX, FTSE, S&P350 теряют 0,2-0,7%), Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%) и дешевеет нефть.
В четверг Банк Японии начал двухдневное заседание, и многие инвесторы ожидают услышать в пятницу совместное заявление ЦБ и правительства страны о новых масштабных мерах по поддержке экономики Японии. По данным местных СМИ, объем стимулирования может составлять порядка 20-30 трлн иен (до $286 млрд). Вместе с тем многие эксперты отмечают, что рынок уже заложил в текущие котировки новые стимулы, которые, плюс ко всему, могут растянуться на несколько лет.
Безработица в Германии в июле осталась на уровне 6,1%, как и ожидалось, при этом число безработных сократилось на 7 тыс. при прогнозах снижения на 4 тыс.
Позитивом для Европы стала статистика по деловому доверию в еврозоне, однако рынки ее проигнорировали. Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле повысился до 104,6 пункта, при прогнозах снижения до 103,5 пункта с июньских 104,4 пункта.
В США число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 266 тыс., при прогнозах роста до 262 тыс.
Нефтяной рынок по-прежнему находится под воздействием негативных ожиданий из-за роста запасов сырья. Октябрьский фьючерс на нефть Brent к 17:30 МСК в четверг стоил $43,75 за баррель (-0,4% и -3,1% в среду), цена WTI составила $41,63 за баррель (-0,7%).
Как отмечают аналитики, ослабление рубля стало основным фактором роста акций в четверг, однако ухудшение внешней конъюнктуры может вернуть продавцов на рынок. В пятницу основным событием дня станет заседание ЦБ РФ, от которого не ждут снижения ставки, учитывая риски разгона инфляции из-за ослабления рубля. Для индекса ММВБ пределом рост пока выступает отметка 1960 пунктов, а уровни поддержки находятся в коридоре 1900-1920 пунктов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг выросли бумаги "Арсагера" (+18,2%), Polymetal (+8,3%), "ТГК-1" (+5,8%), "Яндекса" (+5,4%), "Юнипро" (+3,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (+3,2%), "РусГидро" (+3,1%), "Группы "Разгуляй" (+2,9%).
Акции "Юнипро" (бывшая Э.ОН Россия") подорожали на фоне публикации отчета по РСБУ за I полугодие: чистая прибыль выросла на 7% (до 7,47 млрд руб.), выручка составила 41,14 млрд руб. (+12,1%), себестоимость - 31,74 млрд руб. (+10,1%). Основными факторами, повлиявшими на положительную динамику показателей в первом полугодии, стали работа энергоблока N4 Сургутской ГРЭС-2 (находился в ремонте в аналогичном периоде 2015 года) и получение платы за мощность по ДПМ за энергоблок N3 Березовской ГРЭС до 1 февраля 2016 года, когда на нем произошла авария. Как сообщила компания, результаты от списания основных средств после аварии будут отражены "после проведения дефектации активов".
"Энел Россия" (-0,4%) в четверг также опубликовала отчет за I полугодие по МСФО: чистая прибыль составила 787,4 млн руб., EBITDA выросла на 4,6% (до 6 млрд руб.) за счет роста маржинальной прибыли и практически не изменившихся постоянных затрат.
Поддержку акциям "Яндекса" оказал отчет компании за II квартал по US GAAP: Выручка выросла на 30% (до 18 млрд рублей), скорректированный показатель EBITDA вырос на 40% (до 6,76 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль увеличилась на 40% (до 3,9 млрд рублей). Кроме того, "Яндекс" повысил прогноз роста выручки в 2016г до 19-22% с 15-19%.
Подешевели бумаги "Костромской сбытовой компании" (-24,6%), АО "Живой офис" (-12,7%), ПАО "Городские Инновационные Технологии" (-5%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,8%), "Русолово" (-2,5%), "префы" "АвтоВАЗа" (-2,8%).
Чистый убыток "АвтоВАЗа" по РСБУ в I полугодии 2016 года составил 14,5 млрд руб. против прибыли в 729 млн руб. годом ранее. Выручка компании при этом снизилась на 1%, до 89,306 млрд руб.
Лидеры по объему торгов на "Московской бирже" (на 17:30 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (+0,3%) – 6,833 млрд руб.
Газпром (-0,4%) – 2,796 млрд руб.
Магнит (+2,7%) – 1,645 млрд руб.
Норникель (+0,7%) – 1,852 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (+1%) – 1,245 млрд руб.
Сургутнефтегаз ап (-1,2%) – 0,865 млрд руб.
Сбербанк ап (+1,3%) – 0,704 млрд руб.
АЛРОСА (+0,7%) – 0,686 млрд руб.
Роснефть (+1%) – 0,684 млрд руб.
РусГидро (+3,1%) – 0,628 млрд руб.
НОВАТЭК (-0,3%) – 0,49 млрд руб.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 17:30 МСК составил 22,408 млрд рублей.
Валютный рынок
На российском валютном рынке рубль продолжает сдавать позиции относительно бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45), которая выросла до 69,92 рубля (+0,83 рубля).
Цена сделок по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ составила 66,62 руб./$1 (+0,7 рубля), стоимость евро – 73,96 руб./EUR1 (+0,99 рубля).
На международном рынке Forex евро поднялся до $1,1102 (+0,4%).
Официальный курс ЦБ РФ доллара США с 29 июля составит 66,11 руб./$1, официальный курс евро – 73,4 руб./EUR1.
5
