По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1356,54 пункта (+2%), индекс РТС - 1200,22 пункта (+2,4%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,1%.
За неделю рублевый индекс ММВБ просел на 0,4%, а долларовый индекс РТС за счет укрепления рубля вырос на 0,9%.
Лидерами роста в пятницу стали акции "Газпрома" (+3,1%, до 133,9 рубля), поднявшиеся к уровням недельной давности. Бумаги концерна поддержали новости о том, что Египетская национальная газовая компания (EGAS) достигла договоренности с "Газпромом" о закупке семи партий сжиженного природного газа (СПГ) начиная с августа текущего года, о чем сообщила египетская газета "аш-Шурук".
Подорожали также акции ВТБ (+1,4%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Полюс Золото" (+0,7%), "Роснефти" (+1,5%), "Ростелекома" (+2,7%), Сбербанка России (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "Татнефти" (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (+1%).
На конференции в Женеве стороны договорились о первоначальных конкретных шагах по деэскалации напряженности на Украине и восстановлении безопасности для всех граждан.
Между тем пятничный оптимизм российского рынка омрачила статистика Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), согласно которой возобновился отток западного капитала из российских активов. Так, отток капитала из фондов, ориентированных на акции РФ, с 10 по 16 апреля после трех недель непрерывного притока возобновился и составил $161 млн против $164 млн притока неделей ранее.
Как отмечают аналитики ИК "Уралсиб Кэпитал", в совокупности развивающиеся рынки оказались в плюсе, получив с 10 по 16 апреля $1,7 млрд, что, однако, хуже результатов предыдущих двух недель. Продолжающийся приток средств в фонды emerging markets в какой-то мере поддерживает российский рынок акций, который остается под давлением угрозы военных действий на Украине.
Индексы в США накануне показали смешанную динамику, в пятницу стагнация отмечалась в Азии, Европа и Америка в пятницу не торгуют в связи с празднованием Страстной пятницы.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что воодушевлен первым раундом дипломатических переговоров по ситуации на Украине, но подчеркнул, что все стороны должны следовать "делом за словом, так как ситуация остается крайне напряженной". Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Совета ЕС Херман ван Ромпей назвали договоренности позитивным шагом вперед в разрешении кризиса на Украине. В то же время если ситуация на Украине ухудшится, ЕС должен быть готовым применить санкции, считают они.
Цена фьючерса на нефть Brent на июнь накануне выросла до $109,76 за баррель (+0,1%), цена фьючерса на WTI - до $103,68 за баррель (+0,6%).
По словам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, в пятницу продолжилось повышение на фоне смягчения опасений, связанных с геополитической ситуацией. Между тем объемы торгов были низкими, на рынке отсутствовали нерезиденты из-за выходного в западных странах (Страстная пятница). С позиций технического анализа, наметилась попытка выхода вверх из фазы коррекции-консолидации по индексу РТС, который удержался выше 1200 пунктов, но закрепление вне пределов консолидационного диапазона требует подтверждения, прежде чем можно будет диагностировать сигнал к заметному движению вверх.
По мере снижения влияния геополитического фактора рынок может стать более чувствительным к макроэкономическим ожиданиям. Так, на ход торгов на следующей неделе могут повлиять данные по продажам домов в США (22 и 23 апреля), деловой активности в Китае и Европе (23 апреля). Кроме того, продолжит поступать корпоративная отчетность - 23-24 апреля выйдут отчеты Apple, Microsoft, Procter&Gamble, Facebook.
Руководитель аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова полагает, что поддержку российским активам оказал исход женевской четырехсторонней встречи по вопросам Украины. Все стороны показали готовность идти на диалог, что вселило в инвесторов уверенность или надежду на дальнейшую стабилизацию ситуации. Так как основные мировые фондовые площадки в пятницу закрыты на празднование Страстной пятницы, российский рынок в одиночестве порадовался результатам переговоров.
По словам аналитика АКБ "Российский капитал" Анастасии Сосновой, новые надежды на урегулирование геополитического конфликта дали возможность индексу ММВБ уйти из диапазона 1300-1350 пунктов дальше вверх, однако сопротивление сработало в районе 1360 пунктов ввиду отсутствия дополнительных драйверов роста.
Заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василий Танурков считает, что в понедельник эйфория по поводу результатов переговоров в Женеве может сойти на нет.
Помощь и контроль за выполнением решений в Женеве, направленных на деэскалацию конфликта на Украине, будет осуществлять ОБСЕ в кооперации с представителями США, ЕС и России. Очередные заверения российской стороны о том, что у России нет намерения вводить войска на территорию Украины, на этом фоне выглядят более убедительно для инвесторов и, как представляется, снижают возможность введения новых санкций в отношении России со стороны Евросоюза и США. Более того, последовали заявления американской стороны, что в случае реализации решений, принятых в Женеве, возможно полное снятие ранее наложенных на Россию санкций.
В понедельник не ожидается публикации значимой макростатистики. Велик риск того, что эйфория по поводу результатов переговоров в Женеве сойдет на нет, в худшем случае - за выходные могут появиться очередные негативные новости относительно ситуации на востоке Украины. Все это, с высокой вероятностью, послужит поводом для коррекции российского рынка в понедельник.
По словам старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, выполнение достигнутых в Женеве соглашений по Украине освобождает инвесторов от страхов по поводу российского военного вмешательства на Украине и открывает дорогу для диалога внутри страны.
Теперь инвесторы вправе рассчитывать на то, что США отложат на некоторое время новый раунд антироссийских санкций, которые в противном случае были бы объявлены уже на текущей неделе. Санкционные сигналы, которые делало правительство США с прошлой недели, уже успели отразиться на оттоке средств из фондов, инвестирующих в российские активы.
Последние события вокруг восточной Украины размыли представления о поддержках до большого диапазона 1275-1343 по индексу ММВБ. Однако плохой сценарий не вступил в действие, и отскок от уровня 1300 пунктов позволяет взглянуть снова на уровень 1380 пунктов на следующей неделе.
Конечно, аналогичные соглашения о разоружении от 21 февраля на Украине не были выполнены, определенные риски нарушения женевских предписаний существуют. Однако в Киеве заинтересованы, вероятно, больше в проведении выборов 25 мая, чем в гр ажданской войне на востоке, считает О.Душин.
По словам старшего аналитика ИГ "Норд-Капитал" Романа Ткачука, акции "Газпрома" выросли в ожидании телемоста между президентом РФ Владимиром Путиным и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, находящимся на морской ледостойкой стационарной платформе "Приразломная". "НОВАТЭК" проводит собрание акционеров, на котором будет утверждаться годовой отчет и распределение прибыли за 2013 год.
Рекомендуется использовать текущий взлет индексов для закрытия длинных позиций. В понедельник настроения на рынке могут заметно ухудшиться - пророссийские сепаратисты в Донецке заявили, что не покинут здание областного совета, несмотря на требования Киева. Достигнутые в Женеве договоренности могут оказаться под вопросом. В то же время госсекретарь США Джон Керри грозит России вводом новых санкций, если за выходные не будет достигнуто прогресса в "украинском вопросе", отмечает В.Ткачук.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,17 млрд рублей (из них 9,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,32 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").
5
