В период с 17 по 21 октября индекс ММВБ снизился на 0,4% - до 1957,7 пункта, индекс РТС подрос на 0,3% и составил 986,37 пункта, доллар просел на 0,43 рубля (до 62,53 рубля) на фоне снижения нефти на 0,1% или $0,07.
Неделя началась с отката индекса ММВБ ниже 1960 пунктов вслед за мировыми площадками и нефтью, которая просела до $51,4 за баррель на фоне статистики Baker Hughes об очередном росте числа буровых в США, а также укрепления доллара до 7-месячного максимума к корзине основных мировых валют. Позитивным фактором для рынка также стало решение агентства Fitch Ratings изменить прогноз рейтингов РФ на "стабильный" с "негативного". Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ни одна из стран ЕС не выдвигала предложений о санкциях против РФ в связи с ее политикой в Сирии.
Выросли акции металлургов во главе с "Мечелом" (+4,3% и +6% "префы") и ряд бумаг компаний энергетики. Бумаги "Мечела" поддержала публикация неплохих показателей продаж за 9 месяцев: металлоторговая компания "Мечел-Сервис" в этот период увеличила продажи металлопродукции на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 1,4 млн тонн).
Во вторник рынок отыграл потери начала недели, индекс ММВБ поднялся к 1970 пунктам вслед за мировыми фондовыми площадками, а также на фоне ослабления геополитической напряженности после досрочного прекращения российскими Воздушно-космическими силами и ВВС Сирии авиаударов для введения 20 октября гуманитарной паузы в Алеппо. Нефть Brent стабилизировалась в районе $51,5 за баррель.
Лидерами роста выступили бумаги "Магнита" (+4,3%), спрос на которые в преддверии квартального отчета подогрели результаты другого представителя сектора ритейла - Х5 Retail Group, которая увеличила выручку в третьем квартале на 30,2% в годовом выражении (до 253,98 млрд рублей), при этом показатель ускорился по сравнению с динамикой второго квартала (25,7%).
В среду индекс РТС поднялся вплотную к 1000 пунктам на фоне ралли нефти благодаря статистике Минэнерго США о сокращении запасов сырья (запасы упали на 5,2 млн баррелей, при прогнозах роста на 2,1 млн баррелей), индекс ММВБ остался вблизи 1970 пунктов из-за укрепления рубля (доллар подешевел на 0,5 рубля). Нефть Brent поднялась до $53 за баррель.
Выросли бумаги "Мечела" (+6% и +4,1% "префы") вслед за ценами на уголь и бумаги "РусГидро" (+3,9%) в ожидании публикации квартального финотчета.
В четверг индекс ММВБ просел ниже 1960 пунктов, РТС – ниже 990 пунктов на фоне вновь упавшей нефти, реакция на решения ЕЦБ и статистику из США оказалась нейтральной
ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо оставил неизменной кредитно-денежную политику, сохранив основные ставки и подтвердив планы продолжения выкупа активов на сумму 80 млрд евро в месяц, по крайней мере, до конца марта 2017 года. Глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции не сказал ничего нового, подтвердив, что ставки в еврозоне останутся неизменными в течение долгого времени, а программа выкупа продлится до конца марта 2017 года и может быть продлена в случае необходимости. В итоге инвесторы из-за сохранения неопределенности усилили распродажи евровалюты, в итоге укрепление доллара оказало давление на нефть (Brent просела к $51,5 за баррель).
Раллировали бумаги "Мечела" (+8,1% и +6,9% "префы") на фоне роста цен на уголь и "префы" "Башнефти" (+4,9%) на новостях, что "Роснефть" и Башкирия договорились о сохранении всех обязательств "Башнефти" перед республикой, в том числе по дивидендам. Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о достигнутом соглашении, что выплаты по дивидендам будут на уровне 2015 года. Упали обыкновенные акции "Башнефти" (-3,6%) из-за опасений, что "Роснефть" после покупки госпакета "Башнефти" не станет выставлять оферту миноритарям.
В конце недели рынок акций консолидировался в районе 1950-1960 пунктов по ММВБ при смешанной динамике blue chips на фоне подросшей нефти.
Просели в пятницу бумаги "Магнита" (-0,8%) на слабом отчете за III квартал (чистая прибыль упала на 18%). Продолжилось ралли акций "Мечела" (+9,3% и +8,2% "префы") и взлетели на 40% бумаги "Группы "Разгуляй" на ожиданиях урегулирования вопроса с задолженностью перед ГК "Русагро", которая выступает заявителем по делу о банкротстве "Разгуляя" (заседание суда по делу о банкротстве "Разгуляя" назначено на 28 октября).
Нефть Brent подросла к $51,6 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что многие страны, не входящие в картель, готовы присоединиться к соглашению об ограничении добычи. Однако глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что у компании есть возможность существенно нарастить добычу. По его оценке, Россия способна увеличить добычу на 200 млн тонн в год, или на 4 млн баррелей в сутки.
По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись акции "Мечела" (+31% и +31% "префы"), "Распадской" (+10%), "Аэрофлота" (+10%); хуже рынка выглядели "префы" "Селигдара" (-9%), бумаги "ФосАгро" (-8%), "МРСК Сибири" (-7%).
Динамика рынку акций на следующей неделе определят статистика Baker Hughes по активным буровым в США, квартальные отчеты в США, а также итоги встречи на выходных министров энергетики РФ и С.Аравии. Для индекса ММВБ коридор колебаний может составить 1930-1980 пунктов, для РТС - 960-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
5
