К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1949,7 пункта (-0,4%), индекс РТС - 983,48 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,3%.
Доллар стоит 62,45 рубля (-0,04 рубля).
Подешевели акции "Магнита" (-1,3%, до 10,47 тыс. рублей), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-10,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%).
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в III квартале 2016 года сократилась на 17,6% в годовом выражении, до 14,816 млрд рублей. Результат "Магнита" оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,859 млрд рублей).
EBITDA в III квартале выросла на 8,2%, до 28,654 млрд рублей, сообщила компания. Рентабельность EBITDA составила 10,67% против 11,24% год назад. Эти показатели также оказались хуже консенсуса (29,618 млрд рублей и 11,06% соответственно).
Растут акции "Мечела" (+1,8% и +3,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,04%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).
Накануне в США индексы слабо снизились, в пятницу просела Азия, минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%), слабо растет Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют по 0,1%), нефть замедлила снижение.
Азия просела после трех дней ралли, поскольку корпоративная отчетность насторожила инвесторов, пишет Financial Times. На следующей неделе свыше 350 компаний, входящих в расчет Topix (Япония), обнародуют финансовую отчетность. Евро и нефть дешевеют, юань опустился до минимума за шесть лет на рыночных торгах после того, как ЦБ Китая ослабил справочный курс самыми значительными темпами с августа.
На нефтяном рынке инвесторы оценивают потенциальное соглашение между крупнейшими странами-производителями относительно уменьшения поставок топлива на мировой рынок.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $51,33 за баррель (-0,1% и -2,5% в четверг), цена WTI - $50,51 за баррель (-0,2%).
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что многие страны, не входящие в картель, готовы присоединиться к соглашению об ограничении добычи. По его словам, спрос постепенно приходит к балансу с предложением. Между тем глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил в четверг, что у компании есть возможность существенно нарастить добычу. По его оценке, Россия способна увеличить добычу на 200 млн тонн в год, или на 4 млн баррелей в сутки.
Как отмечает аналитик инвестдепартамента ВТБ 24 Олег Душин, развивающиеся рынки чувствуют себя хуже остальных из-за роста доллара после заседания ЕЦБ и снижения нефти. Негатива добавляют снижающиеся американские фьючерсы, что нивелирует благоприятный ход диалога на саммите ЕС. Намеки Марио Драги на возможное продолжение программы QE после марта 2017г подчеркивает контрастное поведение ФРС США, нацеленного на ужесточение монетарной политики. Оценка вероятности повышения ставки ФРС в декабре подросла за счет спекуляций на тему того, что ход отчетного сезона в США подтверждает восходящий вектор экономики.
Интерес представляет встреча министра энергетики РФ с министром нефти Саудовской Аравии в ближайшие выходные. Вера в потенциал вербальных интервенций на нефтяном рынке вовсе не подорвана, хотя поддержка со стороны данных о падении запасов нефти в США оказалась кратковременной. Однако в целом среднесрочные тенденции на рынке акций не слишком позитивные, начало следующей недели также ожидается в негативных тонах, считает О.Душин.
Как отмечает стратег Sberbank Investment Research по рынку акций Коул Эйксон, из-за упавшей нефти динамика российского рынка хуже глобальных площадок. Давление на нефтяной рынок оказывает укрепление доллара США (индекс DXY вырос на 0,4%) и заявление главы "Роснефти" Игоря Сечина, что Россия может увеличить добычу на 4 млн баррелей в сутки.
При этом эксперт полагает, что нефтяной рынок слишком легкомысленно относится к любым признакам того, что возможное соглашение об ограничение добычи с участием ОПЕК и прочих нефтедобывающих стран вряд ли будет достигнуто в ноябре.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть Brent опустилась ниже отметки $51,5 за баррель, где проходит локальная линия поддержки. Это означает, что продолжение движения вниз очень вероятно, особенно с учетом фактора пятницы, когда многие игроки предпочтут закрыть "длинные" позиции перед выходными. Причиной негативной динамики стали ожидания роста числа буровых установок в США. На прошлой неделе сообщалось об увеличении буровых установок на 4 (до 432).
В этой ситуации удержать позиции индексу РТС очень непросто, по итогам дня индикатор может просесть на 0,5-1%. Некоторую поддержку могут оказать сообщения о том, что новые европейские санкции в отношении России введены в ближайшее время не будут. В то же время доллар продолжает укрепляться на фоне скорого завершения президентских выборов в США и ожидаемого декабрьского повышения ставки ФРС.
По словам эксперта ИК "Ай Ти Инвест" Василия Олейника, российские индексы балансируют вблизи ключевых поддержек, пробой которых откроет дорогу для быстрой и глубокой коррекции. По валютному индексу РТС закрытие дня ниже отметки 970 пунктов откроет дорогу для дальнейшего снижения. Российский рублевый индекс ММВБ опустился ниже пограничного уровня 1960 пунктов, пятничное подтверждение пробоя откроет дорогу к серьезной коррекции в пределах 10%.
В пятницу выйдет статистика Baker Hughes по активным буровым в США, отчеты опубликуют General Electric, Honeywell и McDonald's.
На рынок нефти давление оказывает укрепление американской валюты, но главный негатив пришел из Нигерии, которая включилась в борьбу за рынки сбыта. Эта страна объявила о существенных скидках на сырье - на $1 для всех своих партнеров. Закрытие недели выше отметки $52 за баррель откроет дорогу для роста котировок в диапазон $58-60, а закрытие недели ниже отметки $52 откроет дорогу для снижения в диапазон $48-50 за баррель.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу упали акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-6,3%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-3,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%).
Акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) просели на 0,3% на фоне слабого отчета за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль составила 4,6 млрд руб. против 9,2 млрд руб. годом ранее.
Подорожали бумаги АО "Живой офис" (MOEX: ZHIV) (+21,6%), "Группы "Разгуляй" (+7,4%), "Уралсиба" (MOEX: USBN) (+2,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,5%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+1,5%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,414 млрд руб. (из них 0,615 млрд рублей пришлось на акции "Магнита" и 0,557 млрд руб. - на обыкновенные акции Сбербанка).
5
