По итогам торгов индекс ММВБ составил 1976,25 пункта (-1%), индекс РТС - 990,88 пункта (-0,7%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3% из-за укрепления рубля.
Доллар подешевел до 62,86 рубля (-0,22 рубля).
По итогам недели индексы РТС и ММВБ потеряли 0,3-1,8%, по итогам сентября РТС вырос на 4,3%, а ММВБ прибавил символические 0,2% из-за падения доллара почти на 2,5 рубля.
В лидерах отката в пятницу выступили акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -2,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%).
Выросли бумаги "Мосбиржи" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%) и "Россетей" (+6% и +3,7% "префы").
Акции "Россетей" перешли к росту после сообщений СМИ со ссылкой на главу компании Олега Бударгина о том, что компания готова платить дивиденды в размере 50% чистой прибыли на долгосрочной основе. Ранее Минфин РФ подготовил поправки в распоряжение правительства, которые переводят норму о минимальных дивидендах госкомпаний на уровне не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ (в зависимости от того, какая больше) на постоянную основу.
Выросли в пятницу акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,3%). Уже после закрытия торгов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе встречи с российскими деловыми кругами в рамках международного инвестфорума "Сочи-2016", что госпакеты акций "Башнефти" и "Роснефти" будут приватизированы в этом году.
Позитивная статистика Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) о притоке капитала в российские активы осталась без внимания. Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 22 по 28 сентября составил $44,8 млн против притока $4,5 млн неделей ранее.
На мировых фондовых рынках настроения улучшились: немецкий индекс DAX вырос на 1% на фоне отскока акций Deutsche Bank более чем на 10% после обвала до исторических минимумов, в США индекс S&P 500 растет на 0,8%, и дорожает нефть.
Накануне агентство Bloomberg сообщило о том, что ряд клиентов Deutsche Bank, сотрудничающих с банком в сфере клиринговых операций с деривативами, вывели часть средств из банка. Существуют опасения, что DB придется привлекать дополнительный капитал.
Нефть не оставляет попыток штурма $50 за баррель на новостях о достижении странами ОПЕК предварительной договоренности о коллективном снижении добычи. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $50 за баррель (+0,4%), цена WTI - $48,06 за баррель (+0,5%).
Как отмечает заместитель председателя правления Локо-банка (MOEX: LOKO) Андрей Люшин, на последних торгах сентября рынок акций оказался под давлением продавцов из-за риска коллапса Deutsche Bank, список лидеров падения возглавили финансовый сектор и металлурги. Статданные из США не смогли поддержать мировые фондовые рынки, поскольку расходы населения не показали никакой динамики, в то время как эксперты ожидали их роста на 0,1%, а доходы населения выросли на 0,2% - в пределах ожиданий.
По словам аналитика банка "Российский капитал" (MOEX: ROSC) Анастасии Сосновой, вечером градус напряженности на рынках, обусловленный сомнениями по поводу финансовой устойчивости крупнейшего банка Германии Deutsche Bank, немного снизился. В Европе инвесторы успокоились и стали проще относиться к ситуации с Deutsche Bank, а нефть Brent тем временем вновь коснулась отметки $50 за баррель, чем открыла дорогу к укреплению российской валюты. Однако отечественные фондовые индексы ММВБ и РТС финишировали с потерями.
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов отметил рост акций "Мосбиржи" перед публикацией месячных данных по торговому обороту (понедельник), подъем бумаг "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,5%) на объявлении неожиданных дивидендов. Сегмент черной металлургии выглядел хуже рынка, причем продажи преобладали как по производителям угля ("Распадская" (MOEX: RASP)), так и интегрированным сталелитейным компаниям ("Северсталь", "НЛМК" (MOEX: NLMK), "ММК").
В целом рынок завершил неделю довольно слабо, особенно тревожной стала динамика акций Сбербанка - ключевого локомотива рынка с начала года. Нефть вновь демонстрирует попытки выйти в диапазон $50+, что при стабильности курса рубля может оказать поддержку на следующей неделе. Однако не исключено, что рост на рынке акций начнется лишь во второй половине недели и с более низких уровней по индексам, считает эксперт.
Как отмечают аналитики ИК "Велес Капитал", паника на западных площадках, вызванная опасениями относительно перспектив и финансовой стабильности Deutsche Bank, несколько поутихла после заявлений банка о том, что сумма возможной компенсации будет значительно меньше $14 млрд.
В выходные будет опубликована предварительная оценка индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе за сентябрь, которая может стать драйвером для рынков в понедельник.
Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, спрос на рисковые активы последние пять торговых дней был невысоким. Инвесторы не спешат открывать новые позиции в рисковых активах, опасаясь роста неопределенности. По мере приближения выборов в США инвесторы будут менее склонны увеличивать экспозицию на риск. Ситуация на российском рынке акций сейчас определяется настроениями на глобальном рынке, поэтому динамика российских акций также была сдержанной.
Основной новостной фон на неделе возникал вокруг заседания ОПЕК. Несмотря на то, что странам удалось достичь соглашения, реакция рынка была сдержанной. Впрочем, ничего удивительного тут нет: сокращение добычи лишь рядом игроков на рынке не приведет к существенному изменению баланса спроса и предложения. Ту часть предложения, которая уйдет с рынка, довольно быстро компенсируют игроки, которые не участвуют в соглашении, в случае, если цена на нефть будет расти.
На следующей неделе основное внимание будет приковано к макростатистике. Правда, трактоваться она будет по принципу "чем хуже - тем лучше", так как хорошие данные будут восприниматься как сигнал к тому, что ФРС может перейти к более агрессивной монетарной политике.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-9,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-7,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-7,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,6%), "Лензолота" (MOEX: LNZL) (-4,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,4%), "Распадской" (-3,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,6%).
Выросли бумаги "Челябинского цинкового завода" (MOEX: CHZN) (+12,1%), АО "Звезда" (+4,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,48 млрд рублей (из них 8,456 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
