В период с 19 по 23 сентября индекс ММВБ вырос на 1,5% - до 2011,83 пункта, индекс РТС прибавил 3,4% и составил 993,94 пункта. Доллар в этот период упал на 1,34 рубля (до 63,78 рубля) на фоне роста нефти Brent на 1,6% или $0,74.
Неделя началась с умеренного роста индексов на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, новостей от агентства S&P и ожидаемых итогов парламентских выборов в РФ (победила партия власти – "Единая Россия"). Индекс ММВБ подрос к 1990 пунктам, РТС – к 970 пунктам, при этом лидерами подъема выступили бумаги металлургов во главе с "Мечелом" (+6%) и "Распадской" (+8%) на фоне подорожавшего угля, а также акции ряда энергетических компаний.
Агентство S&P 16 сентября подтвердило суверенные рейтинги России и повысило их прогноз с "негативного" до "стабильного" благодаря снижению внешних рисков и продолжающимся корректировкам в экономике. Также агентство сообщило, что S&P ожидает роста ВВП России в среднем на 1,6% в 2017-2019 годах.
Нефть Brent поднялась к $46,6 за баррель после новостей из Ливии, которая пока не смогла начать отгрузку нефти из одного из портов, а также заявлений президента Венесуэлы о скором заключении соглашения о замораживании добычи.
Во вторник после локальной коррекции рынок продолжил рост, ММВБ превысил 1990 пунктов благодаря развороту нефти вверх на заявлениях генсека ОПЕК.
Нефть Brent опускалась к $45 за баррель на фоне сигналов, что избыток сырья на мировом рынке остается высоким. Однако к вечеру произошел отскок выше $46 за баррель после того, как генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил уверенность в том, что встреча представителей нефтедобывющих стран в Алжире 26-28 сентября завершится заключением неформального соглашения о поставках, сроком на 1 год. После этого вероятно внеочередное заседание картеля для ратификации такого соглашения.
Лидерами снижения выступили бумаги "НОВАТЭКа" (-3%) на новостях о планах повышения НДПИ для независимых производителей газа.
В среду рынок акций подрос в ожидании решения Федрезерва США по ставке, статистика Минэнерго США о запасах сырья локально подогрела сырьевые котировки, рубль и индекс РТС (индикатор поднялся к 980 пунктам). Индекс ММВБ консолидировался на пороге рубежа 2000 пунктов, лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" (+3,2%), а также акции автопроизводителей на новостях об улучшении производственных показателей отрасли в августе.
Рост рынков с утра подогрели новости о решении ЦБ Японии пересмотреть денежно-кредитную политику. Банк Японии после очередного заседания принял решение отказаться от ориентира денежной базы в качестве одного из основных целевых показателей, перейдя к таргетированию доходности 10-летних гособлигаций на текущем уровне около нуля. В заявлении ЦБ говорится о сохранении ежегодных темпов выкупа японских гособлигаций на уровне 80 трлн иен и процентной ставки по депозитам на уровне минус 0,1% годовых.
Статистика Минэнерго США показала резкое недельное сокращение запасов нефти (на 6,2 млн баррелей), при прогнозах роста (на 3,25 млн баррелей). Цена Brent поднялась к $46,8 за баррель.
В четверг рынок акций превысил психологические уровни 1000 и 2000 пунктов по индексам РТС и ММВБ (индикатор превысил 2025 пунктов) на фоне общемирового оптимизма после решения Федрезерва США оставить неизменной денежно-кредитную политику.
ФРС оставила ставку в целевом диапазоне 0,25-0,5% годовых, заявив, что аргументы в пользу повышения ставки усилились. Тем не менее, руководство ФРС приняло решение "дождаться новых сигналов сохранения прогресса в движении на пути к основным целям" центробанка. В итоге рынок усилии ожидания роста ставки ФРС на заседании в декабре. Нефть Brent поднялась в четверг до $47,6 за баррель.
Акции "Аэрофлота" в четверг обновили исторический максимум (бумаги достигали уровня 115 рублей) на слухах о планах компании продать дочернюю авиакомпанию "Россия". Позднее "Аэрофлот" опроверг эти слухи, заявив, что вопрос продажи доли "Аэрофлота" в авиакомпании "Россия" не стоит на повестке дня.
Под занавес недели по рынкам прокатилась волна коррекции из-за фиксации прибыли игроками, индекс РТС пробил вниз 1000 пунктов, но ММВБ смог удержаться выше 2000 пунктов.
Нефть Brent в пятницу поднималась выше $48 за баррель на новостях, что Саудовская Аравия готова сократить добычу, если Иран согласится не наращивать темпы производства. Однако вечером цена упала ниже $47 за баррель на новостях Bloomberg о том, что Саудовская Аравия не ожидает решения по заморозке добычи на встрече в Алжире, считая ее консультационной.
В лидерах отката в пятницу выступили акции Polymetal (-8,3%, до 811 руб. – минимум за 3 месяца) на новостях о продаже группой PPF Петра Келлнера и ее миноритарным совладельцем Иржи Шмейцем в рамках процедуры accelerated bookbuild 6% Polymetal (26 млн акций) по цене 9,75 фунта за акцию (ниже рынка Лондонской биржи на 8%). Общая сумма сделки составила 254 млн фунтов стерлингов (около $330 млн).
Акции "Группы Разгуляй" (+40%) раллировали на новостях о том, что компания принимает меры для погашения задолженности перед ГК "Русагро" (заявитель по делу о банкротстве) - в связи с проведением переговоров суд отложил на 28 октября рассмотрение иска о банкротстве "Разгуляя". Долг "Разгуляя" перед ГК "Русагро" составляет 624,6 млн рублей.
Акции "КАМАЗа" (+14%) поддержали новости о планах создания совместного предприятия с производителем полуприцепной техники Koegel (Германия).
По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись "префы" "Селигдара" (+46%), "КАМАЗа" (+22%), "Распадской" (+19%); хуже рынка выглядели бумаги "Трансконтейнера" (-16%), "Акрона" (-8%), "МОЭСК" (-5%).
Направление движения рынкам на следующей неделе зададут итоги неформальной встречи нефтяников в Алжире 26-28 сентября, где может быть заключено предварительное соглашение о заморозке добычи сырья - это окажет спекулятивную поддержку нефти. В этом случае Brent может протестировать верхнюю границу коридора $45-50 за баррель, что выльется в рост индекса ММВБ к 2000-2050 пунктам. В противном случае, коррекция может отбросить индекс ММВБ к 1950-1970 пунктам, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
5
