Американские компании спасет Баффет

Один из крупнейших инвесторов мира Уоррен Баффетт решил не дожидаться реализации "плана по спасению" и в индивидуальном порядке предпринял очередное активное действие по внедрению своего капитала на рынок. На этот раз счастливчиком, удостоенным вниманием Баффета, оказалась General Electric.

Третий человек планеты по объему собственного капитала Уоррен Баффетт вновь предпринял активные индивидуальные действия по спасению американской экономики. Инвестор объявил о намерении вложить 3 млрд долл. в конгломерат General Electric (GE), который выпускает различные виды промышленной продукции и ведет крупный финансовый бизнес. Этот шаг в очередной раз подчеркнул доверие инвестора к американской финансовой системе, что, несомненно, впоследствии положительным образом скажется не только на состоянии General Electric, но и на всем фондовом рынке США, да и не только.

Поддержка Баффетом именно General Electric не случайна. По глубокому убеждению самого инвестора, компания "является символом американского бизнеса для всего мира. Я уверен, что GE останется успешной в течение следующих лет".

Сама сделка предполагает, что GE продаст привилегированные акции на 3 млрд долл. компании Berkshire Hathaway, принадлежащей У.Баффетту. Бумаги имеют фиксированную доходность в 10 проц. годовых и могут быть выкуплены компанией назад с премией, при этом миллиардер получает также варранты на покупку обыкновенных акций GE на 3 млрд долл. по цене в 22,25 долл. (текущая цена составляет 24,50 долл.) в любой момент времени в течение следующих пяти лет. Этих акций Баффет может приобрести еще на 12 млрд долл. Именно такое количество намерена продать компания в ближайшее время.

Поддержка частного инвестора для рынка - гораздо более ценная информация, чем принятие "плана спасения" экономики государством. Во-первых, частный инвестор более тщательно просчитывает все возможные риски, потому как вкладывает свои собственные деньги, а не деньги налогоплательщиков. Во-вторых, что, впрочем, косвенно относиться к первому, инвестор четко обозначает отрасль экономики, которая в ближайшее время должна начать приносить доход. И, безусловно, миллиардные вложения частного инвестора свидетельствуют о его персональном доверии к определенной компании.

Судя по всему, положение в General Electric уже в скором времени должно выйти на стабилизационный уровень. Именно так и произошло с банком Goldman Sahcs, в который Баффет всего несколько дней назад вложил 5 млрд долл. Инвестиционный банк Goldman не фиксировал квартальных убытков со времени начала кризиса, однако его прибыль снизилась, акции сильно пострадали от кризиса. С начала 2008 года акции Goldman подешевели на 42 проц. Компания списала 4,9 млрд долл. Однако вложения Баффета побудили акции банка к росту. И более того, нашелся еще один потенциальный инвестор, который готов также вложить в финансовую организацию кругленькую сумму денег. 2,5 млрд долл. - именно на такую сумму Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второй банк Японии по объему рыночной капитализации, выразил намерение купить обыкновенных акций Goldman.

Акции General Electric с начала года упали меньше, чем акции Goldman, - "всего" на 34 проц. Поэтому ситуация не столько плачевна. Однако, мгновенной реакции рынка на "благотворительность" Баффета не последовало. Дело в том, что одновременно аналитики Deutsche Bank AG понизили прогноз прибыли компании в 2008 году на 9 проц. - до 2 долл. на акцию и до 1,95 долл. в 2009 году, снизив стоимость акций GE на фондовом рынке еще на 3,9 проц. Впрочем аналитики понизили прогноз прибыли для многих промышленных компаний, что негативно отразилось на рынке, нивелировав сообщение о инвестициях Баффетта. Однако, если бы не эта информация, все могло быть гораздо хуже.

Редакция ИА "Финмаркет"