"Роснефть" активно ищет деньги на рефинансирование долгов

"Роснефть" ведет консультации с банками о привлечении синдицированного кредита на 2 млрд долл., обеспеченного экспортными поставками нефти. Об этом Интерфаксу сообщили несколько источников в банковских кругах. А по словам одного из них, компания вела переговоры о возможности привлечения 2 млрд долл. на 5 лет. Другой собеседник агентства говорит, что компания активно ищет деньги, так как в марте этого года "Роснефти" предстоит гасить около 2,7 млрд долл.

Средства нового кредита пойдут на частичное погашение кредитов на 22 млрд долл., привлеченных "Роснефтью" в марте 2007 года с целью финансирования приобретений, в том числе в рамках аукционов по продаже активов НК "ЮКОС". Рефинансировать этот долг "Роснефть" планирует также через выпуск конвертируемых евробондов на 2-4 млрд долл., рублевых облигаций на 45 млрд руб., евробондов на 2-4 млрд долл. Возможны и другие синдицированные кредиты, не исключает один из источников.

Один из менеджеров "Роснефти" подтвердил "Ведомостям", что компания рассчитывает привлечь кредит уже в январе-феврале. Ставка по нему предположительно сохранится на том же уровне, что и при последнем синдицированном займе, говорит он. В мае 2007 г. "Роснефть" подписала кредитное соглашение с синдикатом международных банков на 2 млрд на 5 лет под LIBOR + 0,5 проц. на первые 3 года и LIBOR + 0,575 проц. на оставшиеся два. После переподписки в книге заявок сумма кредита была увеличена примерно до 3 млрд долл. "Роснефть" надеется, что сумма займа окажется выше запланированных 2 млрд долл. и на сей раз, говорит собеседник "Ведомостей".