Прохоров готов продать "Норникель" Дерипаске со скидкой в 3 млрд долл.

Сделка между группой "Онэксим" Михаила Прохорова по продаже объединенной компании РУСАЛ блокпакета акций "Норильского никеля", которая может состояться в конце декабря, оценена в сумму на 3 млрд долл. меньше, чем аналогичное предложение Прохорова "Интерросу", подконтрольному его партнеру Владимиру Потанину. Об этом "Времени новостей" сообщил источник, близкий к разработке параметров сделки с РУСАЛом. Согласно его данным, 29 проц. плюс одна акция "Норникеля" оценена для РУСАЛа в 14,732 млрд долл., в то время как Потанину предлагается купить 25 проц. плюс одна акция за 15,7 млрд долл.

По данным источника, в сделке между "Онэксим Холдингс Лимитед" (Никосия, Кипр), аффилированными с ним лицами и РУСАЛом участвуют два пакета акций "Норникеля". Один из них - 25 проц. плюс одна акция - оценен в 12,7 млрд долл. Его предлагается оплатить 11 проц. акций РУСАЛа из допэмиссии, которые оценены в 5,562 млрд долл., а также деньгами в размере 4,438 млрд долл. плюс "отложенная во времени часть цены в общей сумме приблизительно 2,7 млрд долл. при условии определенных корректировок, плюс проценты", говорится в пояснениях к сделке, имеющихся в распоряжении "Времени новостей".

Второй пакет - "как часть той же самой сделки" - около 4 проц. акций "Норильского никеля". Что это за пакет, доподлинно неизвестно, возможно, подразумевается доля Прохорова в акциях "Норникеля", записанных на "КМ Инвест" (этой компанией Прохоров и Потанин владеют на паритетных началах). РУСАЛ, согласно пояснениям, согласился приобрести этот пакет за 2,032 млрд долл. в момент завершения сделки с первым пакетом.

Кроме того, в пояснениях особо отмечена судьба акций компании "ЭнергоПолюс", если она будет создана. Как известно, 14 декабря состоится внеочередное собрание акционеров "Норникеля", на котором будет рассмотрен вопрос о реорганизации компании путем выделения электроэнергетических активов в отдельную структуру "ЭнергоПолюс". Если будет принято положительное решение, то вместе с 25 проц. и одной акцией "Норникеля" РУСАЛ получит еще и акции "ЭнергоПолюса". Однако РУСАЛ, согласно пояснениям к сделке, вправе вернуть эти электроэнергетические акции "Онэксиму" и в этом случае уменьшить отложенную часть оплаты на "2 млрд долл. (плюс проценты)". Впрочем, источники в РУСАЛе ранее говорили "Времени новостей", что весьма серьезно рассчитывают стать владельцами "ЭнергоПолюса", а потому вряд ли будут возвращать Прохорову эти акции.

В РУСАЛе и "Онэксиме" вчера отказались комментировать параметры сделки. Между тем в оферте "Онэксима" "Интерросу" предлагалось купить 25 проц. плюс одна акция "Норильского никеля" за 15,7 млрд долл. - в пресс-релизе компании Прохорова отмечалось, что эта цена получилась исходя из средних котировок акций за последний месяц плюс премия 12,5 проц. Акцептовать эту оферту Потанин может до 21 декабря. Но судя по сообщениям источников на банковском рынке, он вряд ли будет это делать: кредитование сейчас слишком дорого, а платить больше РУСАЛа и получить меньшее число акций Потанину явно не с руки.