Минфин РФ предложит инвесторам два дебютных выпуска ОФЗ в юанях

12 ноября. FINMARKET.RU - Минфин официально объявил о планах по размещению государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в китайских юанях.

Инвесторам будут предложены два дебютных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, со сроками до погашения от 3 до 7 лет и купонным периодом 182 дня, говорится в сообщении министерства. Номинал одной облигации - 10 тыс. юаней.

Сбор книги заявок пройдет 2 декабря, объемы размещения и ставки купонного дохода по выпускам будут определены по его итогам. Техническое размещение облигаций запланировано на 8 декабря.

Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.

Сбор книги заявок будет происходить в букбилдере "Московской биржи". Централизованное хранение сертификатов выпусков облигаций станет осуществляться в НРД.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк (агент по размещению), Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".

Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами. Предполагается, что долговые бумаги будут иметь первый уровень листинга на "Московской бирже".

"Мы ожидаем спрос на суверенные выпуски в юанях от самого широкого круга инвесторов. Наши предварительные дискуссии с рынком показали, что не менее 40% спроса будет обеспечено управляющими компаниями и family office, еще 40% спроса по нашим оценкам будет обеспечено спросом со стороны банков и 20% - брокерами и страховыми компаниями. Спроса со стороны локальных игроков более чем достаточно", - сообщил начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, слова которого приводит пресс-служба банка.

По его словам, рынку объективно необходим суверенный бенчмарк в китайской валюте. "Российские корпоративные заемщики нуждаются в реперных точках на кривой доходности для более эффективного ценообразования своих долговых инструментов на этапе первичного размещения", - пояснил Джабаров.

Руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности "ВТБ Капитал Трейдинга" Мария Хабарова также отметила, что интерес к размещению ОФЗ в юанях ожидается со стороны инвесторов всех категорий, и оно может стать "долгожданным ориентиром для инвесторов и эмитентов на рынке юаневых облигаций в России".