Amtel не собирается выпускать евробонды для рефинансирования долга и просит Goldman Sachs, Nomura и "Альфу" провести финансовое оздоровление компании

На конец 2006 года долг Amtel-Vredestein составлял около 707 млн долл. при EBITDA в 30 млн долл., оценивает аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай. Как отмечает эксперт, обслуживать такую задолженность компания не в состоянии.

Amtel-Vredestein хотела рефинансировать часть долгов за счет выпуска еврооблигаций на 150 млн долл. Организатором займа должен был стать Nomura International, размещение готовилось на конец июня. Но сделка не состоялась. Гендиректор Amtel-Vredestein Петр Золотарев говорил, что компания может вовсе отказаться от выпуска облигаций.

О том, что такое решение принято, "Ведомостям" рассказали два источника, близких к компании. Финансовым оздоровлением Amtel-Vredestein займутся три банка - "Альфа", Nomura и Goldman Sachs, рассказывают они. Чуть больше недели назад наблюдательный совет компании решил заключить контракт с ними на эксклюзивное финансирование на 15 месяцев. Договор еще не подписан, подчеркивает один из собеседников "Ведомостей", но детали того, как именно они помогут рефинансировать долг, уже прорабатываются. Их источник раскрыть отказался, заверив лишь, что обсуждаемая схема не приведет к увеличению долга компании. "Амтел" влез в долги в 2004 г., когда купил за 261 млн долл. акции голландской Vredestein Banden. Долг группы превысил тогда 400 млн долл. Чтобы обслуживать задолженность, компания стала размещать акции.

Amtel-Vredestein N.V. в 2006 г. продала около 16 млн шин. Выручка по МСФО - 817 млн долл., чистый убыток - 5 млн долл.