Международный Промышленный Банк разместил еврооблигации на 200 млн евро

Международный Промышленный Банк сообщил об успешном завершении сделки по размещению трехлетних еврооблигаций, номинированных в евро. Объем выпуска составил 200 млн евро, купон - 9 проц. годовых, срок погашения - 6 июля 2010 г. Совместными организаторами размещения выступили банки Calyon и Credit Suisse. Данный выпуск стал дебютным размещением банка в евро - все предыдущие заимствования были номинированы в долларах США.

В ходе выпуска было собрано заявок на сумму свыше 250 млн евро от более чем 40 клиентов. Однако МПБ решил ограничить размер выпуска суммой в 200 млн евро. В итоге 35 проц. выпуска купили инвесторы из азиатских стран, 29 проц. - из Испании и Португалии, 13 проц. - из Швейцарии, 11 проц. - из Великобритании и Ирландии, 8 проц. - из Германии и 4 проц. - из других стран Европы.

В 2007 г. Международный Промышленный Банк уже осуществил выпуск еврооблигаций (второй в истории банка) на сумму 150 млн долл. США со ставкой по купону 9,5 проц. годовых. Кроме того, был привлечен очередной синдицированный кредит на 140 млн долл.

Целью размещения еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов на внешних рынках является дальнейшее улучшение структуры пассивов МПБ за счет диверсификации источников фондирования, а также расширение возможностей для корпоративного кредитования и торгового финансирования.