International Paper покупает британскую DS Smith за $7,2 млрд

16 апреля. FINMARKET.RU - Американская International Paper Co. достигла соглашения о покупке британского производителя упаковочных материалов DS Smith за 5,8 млрд фунтов стерлингов ($7,22 млрд), говорится в сообщении компаний.

Сделка будет полностью оплачена акциями. Акционеры DS Smith за каждую принадлежащую им акцию компании получат по 0,1285 акции International Paper.

Закрыть сделку планируется до четвертого квартала 2024 года после получения одобрения со стороны акционеров обеих компаний и регулирующих органов в Европе и США. После этого акционерам DS Smith будет принадлежать 33,7% объединенной компании, акционерам International Paper - 66,3%.

Выручка объединенной компании pro forma за 2023 год составляет около $28,2 млрд, скорректированная EBITDA - $4,1 млрд, говорится в пресс-релизе.

После слияния компания будет иметь первичный листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и вторичный - на Лондонской фондовой бирже (LSE).

У International Paper финансовым консультантом в рамках сделки выступала BofA Securities, у DS Smith - Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets и J.P. Morgan Securities.

Котировки акций DS Smith снижаются на 0,6% в ходе торгов в Лондоне во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца подскочила на 41,5% (до 5,6 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 5,4%.

Капитализация International Paper за три месяца уменьшилась на 2,4% (до $12,7 млрд) по сравнению с подъемом индекса S&P 500 на 5,8%.

International Paper - крупнейший в мире производитель целлюлозно-бумажной продукции. Компания специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Производственные мощности компании располагаются в Северной и Латинской Америке, Северной Африке и Европе. Штат насчитывает около 40 тыс. сотрудников.

DS Smith, ведущий мировой поставщик экологичной упаковки из волокна, работает в 34 странах. В компании работает около 30 тыс. человек.