В 1-м квартале сборы по страхованию имущества юрлиц сократились на 3,9%, физлиц выросли на 56,8%

8 июня. FINMARKET.RU - Совокупные сборы по страхованию имущества юридических лиц за первый квартал 2023 года снизились на 3,9% - до 40,1 млрд рублей, сборы по страхованию имущества физлиц выросли на 56,8% - до 29,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, следует из статистики Банка России. Таким образом, векторы в страховании имущества физлиц и юрлиц разошлись.

Сборы страховиков увеличивались по всем ключевым линиям бизнеса. Самые высокие темпы прироста премий наблюдались по итогам I квартала в страховании жизни - 56,6%, а также в страховании от несчастных случаев - 35,5%, страховании предпринимательских рисков - 35,2% и ОСАГО - 31,6%. Сборы по договорам автокаско увеличились на 13,3% за тот же период.

Одновременно снижались сборы не только в страховании имущества юрлиц, но в пенсионном страховании - на 29,4%, в добровольном медицинском страховании (ДМС) - на 1,4%, а также в рисковом страховании жизни - на 0,1%.

В целом, на долю премий по договорам страхования, заключенным с физическими лицами, пришлось 57,6% (в первом квартале 2022 года - 49,8%), с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами - 42,4% (в первом квартале 2022 года - 50,2%). Темп прироста премий по договорам с физлицами существенно превысил темп прироста премий по договорам с юрлицами и индивидуальными предпринимателями - 40,2% против 2,4%.

Самая весомая доля в общих премиях пришлась на страхование жизни в I квартале 2023 года - 27,1%, что на 6,1 п.п. больше, чем в январе-марте 2022 года. Наблюдаемая динамика была обусловлена высокими темпами роста сборов по накопительному страхованию жизни (НСЖ) (на 72%) и кредитному страхованию жизни (рост на 102%). Выплаты по страхованию жизни в целом выросли на 54,5%.

Вторым по величине доли в общей структуре премий стал сектор личного страхования (кроме страхования жизни). Так, его доля в январе-марте 2023 года составила 26,9%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 2,7 п.п. Объем премий в данном секторе вырос на 10%. Выплаты по личному страхованию увеличились на 4,6%.

Росту сборов по личному страхованию способствовало существенное увеличение премий по страхованию от несчастных случаев и болезней (НС) на 35,9% - до 56 млрд рублей. При этом объем премий по ДМС незначительно сократился - на 1,4%, составив 91,7 млрд рублей. Выплаты по НС сократились на 10,3% - до 7,1 млрд рублей, по ДМС выросли на 8,2% - до 35,9 млрд рублей.

Третьими по величине доли в общей структуре премий стали премии по страхованию имущества - 26,5% всех собранных премий, что на 1,6 п.п. меньше, чем годом ранее. Объем премий по страхованию имущества в целом вырос на 14,2%. Выплаты по страхованию имущества в целом составили 41 млрд рублей, сократившись на 0,1%.

Наблюдаемая в данном секторе динамика в основном была обусловлена ростом сборов по добровольному страхованию имущества физлиц (кроме транспорта и грузов) и по добровольному страхованию средств наземного транспорта (автокаско). Так, премии по этим видам страхования выросли на 56,8% - до 29,1 млрд рублей и на 13,3% - до 58,4 млрд рублей соответственно.

На долю добровольного страхования гражданской ответственности в первом квартале 2023 года пришлось 2,5% (сокращение на 0,2 п.п. по сравнению с первым кварталом 2022 года). Объем премий вырос на 13,6%, выплаты увеличились на 21,7%.

На долю страхования финансовых рисков пришлось 2,2%, что на 0,2 п.п. больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Объем премий вырос на 35,2%, объем выплат сократился на 26,5%.

На долю страхования предпринимательских рисков пришлось 1,1% (сокращение на 0,1 п.п.). Объем премий по данному виду страхования вырос на 9%. Выплаты увеличились в 2 раза.

ОСАГО заняло 12,6% в общей структуре премий, что на 1 п.п. больше, чем в январе-марте 2022 года. Объем премий по ОСАГО вырос на 31,6%. Выплаты увеличились на 1%.

Совокупный сбор премий по пенсионному страхованию снизился на 29,4% - до 321 млн рублей. Общие выплаты по пенсионному страхованию увеличились на 13% - до 408 млн рублей. Уровень выплат в рассматриваемом периоде сложился в размере 44,7%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,5%.

Как сообщалось ранее, согласно данным Банка России, объем страховых премий страховщиков по итогам первого квартала 2023 года увеличился на 21,2% - до 548,4 млрд рублей, объем выплат вырос на 21,9% - до 245,4 млрд рублей.

В комментариях к статистике страхового рынка регулятор отмечает, что "в связи с вступлением в силу указания Банка России от 14 ноября 2022 года "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков" изменилась методология формирования показателей отчетности по форме 0420162 "Сведения о деятельности страховщика". В связи с данными изменениями в отдельных случаях сумма страховых премий, начиная с данных за первый квартал 2023 года, может быть не в полной мере сопоставима с показателями за сравнительные периоды предыдущего года", поясняет ЦБ.