.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  По итогам IPO "СПБ биржа" привлечет около $175 млн
.
 
 
 
 
19 ноября 2021 года 08:11

По итогам IPO "СПБ биржа" привлечет около $175 млн

 0  
19 ноября. FINMARKET.RU - "СПБ биржа" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") официально подвела итоги IPO, по итогам которого компания привлечет около $175 млн (предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен, и до вычета расходов на проведение размещения).

Компания разместила 15 млн 217 тыс. 392 обыкновенные акции, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала, сообщила биржа. Ранее компания планировала разместить 12,5% капитала (около 14,285 млн акций) и привлечь $150 млн (или $164 млн с учетом опциона и расходов на размещение).

Цена размещения установлена в $11,5 за одну акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5, объявленного 9 ноября. Фактически цена определилась еще в среду, 17 ноября, когда инвесторам сообщили, что размещение, скорее всего, пройдет по верхней границе диапазона.

Стоимость компании исходя из цены размещения - $1,3 млрд (pre-money) или $1,49 млрд (post-money).

Торги акциями компании с тикером "SPBE" начнутся на самой "СПБ бирже" и на "Московской бирже" 19 ноября.

"Мы гордимся тем, что провели размещение с листингом на собственной платформе и привлекли широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов", - сказал гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов, слова которого приводятся в сообщении биржи. Он также отметил высокий интерес со стороны "крупнейших российских и международных институциональных игроков".

Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и ее менеджмента, а также действующих акционеров, владеющих в совокупности более 75% биржи. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), "дочка" биржи АО "Восход" выкупит их у стабилизационного менеджера. Эти акции, в случае их выкупа, будут находиться как квазиказначейские на балансе "Восхода".

Компания планирует использовать привлеченные средства в общих корпоративных целях, включая увеличение капитала SPB Bank ($40 млн) и SPB Clearing ($80 млн).

Организаторами сделки в качестве совместных глобальных координаторов выступают "ВТБ Капитал", "Тинькофф" и "Альфа CIB", эти же инвестбанки совместно с "Атоном", Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, "Финамом", Investment Company Freedom Finance LLC, банком "Открытие", Sova Capital Limited и Совкомбанком выступают в качестве совместных букраннеров.

"СПБ биржа" - организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Акциями биржи до IPO владели в следующих долях: УК "Восток-Запад", которая управляет активами ЗПИФ "Фридом финанс" (11,03%), ВТБ (10,77%), Совкомбанк (9,99%), УК "Мир финансов", который управляет ЗПИФ "Экватор+", который, в свою очередь, принадлежит члену совета директоров Ивану Тырышкину и его брату Вадиму Тырышкину (8,59%). Гендиректору "СПБ биржи" Роману Горюнову принадлежит 8% акций биржи, НП РТС - 5,56%. Венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,12%, группа "Тинькофф" - 5%, "Атон" - 4,32%, БКС - 3,61%.

"СПБ биржа" не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, будет использовать доходы для финансирования расширения бизнеса.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Биржа СПб

Ключевые слова:    Россия,  биржа,  IPO,  цена

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
03 декабря 2025 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50583,780 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 814,527 млрд руб., или на...
.
03 декабря 2025 года 19:15
Потребительские цены на бензин в России с 25 ноября по 1 декабря упали относительно предыдущей недели на 0,26% после аналогичного снижения с 18 по 24 ноября, понижения на 0,22% с 11 по 17 ноября, на 0,18% с 6 по 10 ноября (укороченная статистическая неделя связана с ноябрьскими...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,64 коп. и составил 10,9621 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8605 руб., максимальный - 11,0445 руб. Было заключено 70826 сделок. Объем торгов составил 125192,29...
.
03 декабря 2025 года 19:14
Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в ноябре 2025 года вырос на 0,4 процентного пункта (п.п.) - до минус 1,7%, сообщил Росстат в среду.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в ноябре 2025 года просел на 0,6 п.п., составив минус...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 19:14
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении после повышения на 0,8% в сентябре, на 0,4% в августе, на 0,2% в июле, 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте, на 0,1% в...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 19:12
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2025 года составил 4,7% в годовом выражении после повышения на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 19:08
ВВП РФ за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 1,0% к тому же периоду прошлого года, сообщил в среду Росстат.

Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития.

Две недели назад Росстат опубликовал первую оценку по III кварталу 2025 года (без данных за...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 19:07
Инвестиции в основной капитал в РФ в III квартале 2025 года снизились на 3,1% по сравнению с III кварталом 2024 года, говорится в докладе Росстата.

За II квартал 2025 года рост инвестиций в основной капитал составлял 1,5%, за I квартал - 8,7% в годовом...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 19:06
Безработица в России в октябре 2025 года составила 2,2%, что соответствует уровню сентября, сообщил в среду Росстат.

До этого, в августе, показатель опускался до исторического минимума (за весь период наблюдений показателя с 1991 года) в 2,1%.

В мае-июле...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 19:02
Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 2,1%.

Темпы роста показателя заметно ускорились:...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 19:01
Рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней), сообщил в среду...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 18:55
Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индексов; игроки ожидали свежих данных Росстата о динамике недельной инфляции.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%,...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 18:51
Министерство юстиции зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации в 2026 году тарифов на услуги "Транснефти" (MOEX: TRNF) по транспортировке нефти и нефтепродуктов в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 18:43
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 574 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской...
.
03 декабря 2025 года 18:30
В Госдуму внесен законопроект, который регулирует порядок выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) с залоговым обеспечением в виде ипотеки.

Документ (N1087365-8) размещен в электронной базе парламента, его авторы - группа депутатов и сенаторов во главе с председателем...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 18:21
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре увеличился до 52,6 пункта по сравнению с 52,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Это максимальный уровень за девять месяцев. При этом аналитики в среднем прогнозировали...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.