.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  По итогам IPO "СПБ биржа" привлечет около $175 млн
.
 
 
 
 
19 ноября 2021 года 08:11

По итогам IPO "СПБ биржа" привлечет около $175 млн

 0  
19 ноября. FINMARKET.RU - "СПБ биржа" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") официально подвела итоги IPO, по итогам которого компания привлечет около $175 млн (предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен, и до вычета расходов на проведение размещения).

Компания разместила 15 млн 217 тыс. 392 обыкновенные акции, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала, сообщила биржа. Ранее компания планировала разместить 12,5% капитала (около 14,285 млн акций) и привлечь $150 млн (или $164 млн с учетом опциона и расходов на размещение).

Цена размещения установлена в $11,5 за одну акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5, объявленного 9 ноября. Фактически цена определилась еще в среду, 17 ноября, когда инвесторам сообщили, что размещение, скорее всего, пройдет по верхней границе диапазона.

Стоимость компании исходя из цены размещения - $1,3 млрд (pre-money) или $1,49 млрд (post-money).

Торги акциями компании с тикером "SPBE" начнутся на самой "СПБ бирже" и на "Московской бирже" 19 ноября.

"Мы гордимся тем, что провели размещение с листингом на собственной платформе и привлекли широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов", - сказал гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов, слова которого приводятся в сообщении биржи. Он также отметил высокий интерес со стороны "крупнейших российских и международных институциональных игроков".

Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и ее менеджмента, а также действующих акционеров, владеющих в совокупности более 75% биржи. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), "дочка" биржи АО "Восход" выкупит их у стабилизационного менеджера. Эти акции, в случае их выкупа, будут находиться как квазиказначейские на балансе "Восхода".

Компания планирует использовать привлеченные средства в общих корпоративных целях, включая увеличение капитала SPB Bank ($40 млн) и SPB Clearing ($80 млн).

Организаторами сделки в качестве совместных глобальных координаторов выступают "ВТБ Капитал", "Тинькофф" и "Альфа CIB", эти же инвестбанки совместно с "Атоном", Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, "Финамом", Investment Company Freedom Finance LLC, банком "Открытие", Sova Capital Limited и Совкомбанком выступают в качестве совместных букраннеров.

"СПБ биржа" - организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Акциями биржи до IPO владели в следующих долях: УК "Восток-Запад", которая управляет активами ЗПИФ "Фридом финанс" (11,03%), ВТБ (10,77%), Совкомбанк (9,99%), УК "Мир финансов", который управляет ЗПИФ "Экватор+", который, в свою очередь, принадлежит члену совета директоров Ивану Тырышкину и его брату Вадиму Тырышкину (8,59%). Гендиректору "СПБ биржи" Роману Горюнову принадлежит 8% акций биржи, НП РТС - 5,56%. Венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,12%, группа "Тинькофф" - 5%, "Атон" - 4,32%, БКС - 3,61%.

"СПБ биржа" не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, будет использовать доходы для финансирования расширения бизнеса.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Биржа СПб

Ключевые слова:    Россия,  биржа,  IPO,  цена

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
10 декабря 2023 года 17:45
Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале декабря составила 162,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,6% за месяц, подсчитали в "ЦИАН.Аналитике". Согласно данным "Этажей",...    читать дальше
.
10 декабря 2023 года 17:14
Значимого роста цен на препараты от насморка из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) не отмечается, сообщили в Росздравнадзоре. "Ряд препаратов, например, с МНН (международным непатентованным наименованием) ксилометазолин, включены в перечень жизненно необходимых и...    читать дальше
.
10 декабря 2023 года 16:32
Россия намерена увеличить мощности возобновляемых источников энергии с 6 до 12 ГВт к 2030 году, сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в ходе Конференции ООН по изменению климата (COP28).

На данный момент совокупная установленная...    читать дальше
.
10 декабря 2023 года 15:21
Поставки азербайджанского газа Европу в 2023 году составят порядка 12 млрд кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Если в 2021 году наш экспорт газа в Европу составил чуть более 8 млрд кубометров, то в этом году объем поставок достигнет порядка 12 млрд...    читать дальше
.
10 декабря 2023 года 13:45
Расходы среднестатистического россиянина на новогодние подарки составят 14 300 рублей, тогда как в прошлом году они составляли, в среднем, 12 500 рублей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Таким образом траты вырастут на...    читать дальше
.
10 декабря 2023 года 12:11
Почти 1,3 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на поддержку механизма льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Решение позволит бизнесу...    читать дальше
.
10 декабря 2023 года 10:59
До конца 2023 года Камчатскому краю и Мурманской области будет выделено более 4,3 млрд рублей на закупки топочного мазута для теплоснабжающих организаций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства в...    читать дальше
.
10 декабря 2023 года 09:42
"Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево на остров Хайнань (Китай), говорится в сообщении авиакомпании. Продажа билетов открыта. На первоначальном этапе полёты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю - по средам на...    читать дальше
.
10 декабря 2023 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 91,6402 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,52 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 98,8409 руб. По сравнению...
.
09 декабря 2023 года 17:39
Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года, а также рассматривает вопрос о добровольном выделении финансового вклада в Фонд по потерям и ущербу за счет замороженных национальных золотовалютных резервов в международных организациях, заявил советник...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 16:43
Ряд регионов получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Такие решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 285...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 15:32
Совет ЕС объявил сегодня, что достиг с Европейским парламентом предварительного соглашения относительно предложения о первых в мире гармонизированных правилах в области искусственного интеллекта, так называемом "законе об ИИ".

"Это историческое достижение и огромная...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 14:47
За январь-ноябрь 2023 года рост ВВП Туркменистана составил 6,3%, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера республики Ходжамырата Гелдимырадова.

По словам Гелдимырадова, по сравнению с аналогичным периодом...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 13:51
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны целью на 2024 год ставят снижение внешнего долга до 7% ВВП. "Мы активно работали над снижением уровня внешнего долга, и сейчас он составляет менее 10% нашего ВВП. А на следующий год наша цель снизить этот показатель...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 13:07
Минсельхоз США в декабрьском обзоре сохранил на уровне ноября прогнозы экспорта пшеницы из РФ и ее сбора в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.).

Оценка экспорта пшеницы составляет 50 млн тонн. В ноябре она была повышена сразу на 5 млн тонн. Прогноз экспорта...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 12:48
Правительство предлагает в расчете средней цены Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) учитывать стоимость транспортировки нефти. Порядок расчета определит ФАС, если служба этого не сделает, предлагается установить фиксированную цену на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.