.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Планы СПБ Биржи по IPO: до конца т.г. - размещение на собственной площадке, в 1-м полугодии 2022 г. - заявка в SEC
.
 
 
 
 
19 октября 2021 года 08:25

Планы СПБ Биржи по IPO: до конца т.г. - размещение на собственной площадке, в 1-м полугодии 2022 г. - заявка в SEC

 0  
19 октября. FINMARKET.RU - СПБ Биржа (прежнее название "Санкт-Петербургская биржа") официально объявила о планах IPO: до конца текущего года планируется размещение на собственной площадке, а в 1-м полугодии 2022 года планируется подать заявку в SEC для листинга на американской площадке.

"Компания в настоящее время рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций на СПБ Бирже, которое должно быть завершено до конца 2021 года. Компания считает, что проведение IPO на платформе СПБ Биржи - важнейший этап на пути СПБ Биржи к реализации своей стратегической цели стать публичной компанией, который максимизирует возможности участия российских розничных инвесторов", - говорится в релизе биржи по итогам заседания совета директоров, который созвал внеочередное собрание акционеров ПАО на 18 ноября. На ВОСА будут одобрены договоры страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц компании, а также предоставление им гарантии возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением должностных обязанностей.

Компания планирует использовать привлеченные в ходе IPO средства для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО "Бест Эффортс Банк" (СПБ Банк) и НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (СПБ Клиринг).

Дополнительный выпуск акций биржи был зарегистрирован Центральным банком 23 сентября. После проведения IPO ожидается, что акции будут торговаться в котировальном списке первого уровня на СПБ Бирже под тикером "SPB", говорится в релизе.

В тот же день, 23 сентября, ЦБ выдал компании разрешение на программу депозитарных акций за пределами РФ, сказано в сообщении. До конца первого полугодия 2022 года компания планирует подать в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) регистрационное заявление по форме F-1 для регистрации новых и ранее выпущенных акций в форме ADS. Компания планирует подать заявление для листинга ADS на Nasdaq Global Select Market.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что СПБ Биржа планирует в ближайшие месяцы провести IPO на своей площадке, а получить листинг на Nasdaq в апреле 2022 года. Первичное размещение акций на СПБ Бирже может пройти в ноябре, отмечали собеседники агентства.

Источники отмечали, что биржа в ходе IPO в России планирует привлечь $150 млн, разместив около 10% от уставного капитала. Таким образом, вся биржа оценивается в $1,5 млрд. Планируется, что листинг в США принесет бирже еще $300 млн.

Гендиректор биржи Роман Горюнов в интервью "Коммерсанту" в понедельник подтвердил планы компании привлечь $150 млн в ходе размещения на своей площадке. "Хотя на СПБ Бирже большой пул ритейл-инвесторов, мы хотим, чтобы размещение прошло в том числе среди институциональных инвесторов. Мы будем проводить его по правилам Regulation S. Это означает, что российские и международные институциональные инвесторы могут в нем принимать участие, а американские, в частности, не смогут. Это тоже осознанная позиция, поскольку в будущем мы планируем листинг на американской бирже", - сказал он.

Первая сделка пройдет полностью cash-in, биржа намерена привлечь капитал. С действующими акционерами биржа обсуждает lock-up со сроком от трех до шести месяцев.

Говоря о планах биржи, Горюнов отметил, что биржа планирует в следующем году запустить деривативы. "Мы также намерены продолжать расширять количество инструментов, которые у нас есть, - в среднесрочной перспективе доведем их до 2,5 тыс. единиц", - отметил он.

Также, по его словам, до конца 2022 года биржа вряд ли будет принимать дивидендную политику, "поскольку СПБ Биржа сейчас - это история роста. Нелогично проводить cash-in-размещение, привлекать капитал, чтобы из него выплачивать дивиденды".

Ранее предполагалось, что биржа разместит свои акции одновременно на двух площадках. Компания рассчитывала на оценку при размещении в $1,8-2,5 млрд.

Согласно утвержденной Банком России допэмиссии, уставный капитал биржи может быть увеличен вдвое путем размещения 114 млн 86 тыс. 160 акций номинальной стоимостью 3,75 рубля каждая. В настоящее время уставный капитал биржи составляет 427,82 млн рублей. За пределами РФ могут быть размещены и торговаться 57 млн 43 тыс. 80 акций биржи, но не более 25% от общего количества размещенных и находящихся в обращении акций, говорилось в решении регулятора.

СПБ Биржа - ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. СПБ Биржа работает по модели B2B2C, одновременно ориентированной на розничных инвесторов и финансовых посредников в качестве прямых клиентов. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Основным акционером биржи является НП РТС (16,5%), у Совкомбанка - 12,9%, "Фридом финанс" - 12,8%, ВТБ - 10,77%, "Тинькофф" - 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, - 5,1%, ООО "Воронежский ФИЦ" (владеет Елена Перова, ранее - Анатолий Гавриленко) - 3,6%, структурам "Атона" принадлежит 3,5%, "БКС Мир Инвестиций" - 2,5%, Сергей Ентц владеет через ЗПИФ "Москва" 2,1% в бирже. Также долями в компании владеет менеджмент биржи и члены совета директоров: Иван и Вадим Тырышкины через ЗПИФ "Экватор+" владеют 6,5% в бирже, Роман Горюнов - 1,8%, Жак Дер Мегредичан - 1,7%, Евгений Сердюков - 0,7% и др.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    SEC,  СПБ Биржа

Ключевые слова:    РФ,  биржа,  IPO,  планы

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
30 июня 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52085,400 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 561,360 млрд руб., или на...
.
30 июня 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,33 коп. и составил 10,9183 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,882 руб., максимальный - 10,9625 руб. Было заключено 38186 сделок. Объем торгов составил 54861,86...
.
30 июня 2025 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, нейтральной геополитической новостной повестки и ожиданий смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле. Сдерживающими факторами выступили просевшая нефть и риски новых санкций...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 18:51
Акционеры ПАО "НЛМК" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании.

По итогам 2023 года НЛМК выплатила акционерам 25,43 руб. на акцию (всего - 152,4 млрд рублей).

Группа НЛМК - вертикально...
.
30 июня 2025 года 18:46
Американский гостиничный оператор Hyatt Hotels Corp. продаст 15 курортов в Мексике, Доминиканской Республике и на Ямайке за $2 млрд.

Как говорится в опубликованном на его сайте сообщении, Hyatt заключил окончательное соглашение о продаже всего портфеля недвижимости,...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 18:39
Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) разместил выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 7 млрд рублей на платформе Национального расчетного депозитария (НРД), говорится в материалах НРД. Выпуск структурирован в виде денежного требования к эмитенту. Процентная...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 18:32
Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки в мае 2025 года снизился по сравнению с апрелем на 0,2%, до 246,6 млрд рублей, кредитов на рыночных условиях - на 4,2%, до 40,7 млрд рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования,...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 18:26
Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в июне 2025 года составил 1,234 млрд кубометров, что более чем в два раза больше, чем годом ранее (573 млн куб. м), свидетельствуют данные площадки. Для торгов в июне это максимальный оборот за...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,60 коп. и составил 10,9149 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,875 руб., максимальный - 10,955 руб. Было заключено 19195 сделок. Объем торгов составил 29688,31...
.
30 июня 2025 года 17:55
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) в 2024 году сократил чистую прибыль на 60%, говорится в отчетности фонда.

В минувшем году чистая прибыль PIF составила $25,8 млрд саудовских риалов ($6,9 млрд) против 64,4 млрд риалов годом...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 17:54
ЦБ РФ с 1 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8260,33 (-112,15) руб./грамм; на серебро - 90,84 (-1,47) руб./грамм; на платину - 3365,48 (-146,28) руб./грамм; на палладий - 2825,19 (+77,84) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
30 июня 2025 года 17:47
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 92,2672 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,13 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
30 июня 2025 года 17:47
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 78,5284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,99 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
30 июня 2025 года 17:25
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник. Инвесторы изучают новости компаний и следят за развитием ситуации в международной торговле.

США и Канада договорились продолжить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Кроме того,...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 17:05
Наблюдательный совет госкорпорации АО "ДОМ.РФ", которая в преддверии готовящегося IPO планирует получить статус публичного акционерного общества, рекомендовал государству как единственному акционеру утвердить устав ПАО, принять решение об увеличении его уставного капитала на...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 16:57
Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, заключила ряд крупных сделок в области облачных сервисов.

Об этом должна объявить в понедельник на встрече с сотрудниками главный исполнительный директор компании Сафра Кац,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.