.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Softline в рамках подготовки к IPO определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR
.
18 октября 2021 года 11:21
Softline в рамках подготовки к IPO определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR
18 октября. FINMARKET.RU - Поставщик IT-решений Softline в рамках подготовки к IPO на LSE и "Московской бирже" определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR.
Согласно сообщению компании, в рамках предложения Softline планирует привлечь около $400 млн за счет размещения новых акций. Акции для опциона на доразмещение в размере до 15% от базового объема сделки предоставит ряд акционеров компании: Softline Group Inc., бенефициаром которой является основатель Softline Игорь Боровиков, фонды семейства Da Vinci Capital, а также Zubr Capital.
Завершение формирования книги заявок намечено на 26 октября, объявление цены размещения - на 27 октября.
Продающие акционеры и Softline с момента допуска к торгам возьмут на себя обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней, топ-менеджмент - 360 дней.
Привлеченные средства планируется направить для финансирования M&A, других инвестиций, а также на общекорпоративные цели.
Предполагаемая рыночная капитализация компании исходя из заявленных параметров составит $1,49-1,93 млрд. Компании для привлечения $400 млн в заявленном ценовом диапазоне нужно разместить от 38,09 млн до 53,33 млн GDR, опцион на доразмещение составит от 5,71 до 7,99 млн GDR (при условии полного использования). Таким образом, всего в рамках IPO может быть размещено от 43,8 до 61,3 млн расписок.
Ожидаемый free float по итогам IPO исходя из ценового диапазона и целевого привлечения в $400 млн может составить от 21% до 27% и от 24% до 31% при условии реализации опциона на доразмещение, говорится в материалах к IPO для потенциальных инвесторов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.
Softline - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Softline Holding
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51836,487 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 628,547 млрд руб., или на...
.
05 декабря 2025 года 19:15Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,72 коп. и составил 10,7481 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,62 руб., максимальный - 10,873 руб. Была заключена 109051 сделка. Объем торгов составил 162981,54...
.
05 декабря 2025 года 18:57Российский рынок акций завершил торги ростом на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia подрос... читать дальше
.
05 декабря 2025 года 18:52Рыбаки РФ к началу декабря выловили 4,38 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается в материалах Росрыболовства.
В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 3,38 млн тонн, что на 4,3% ниже уровня... читать дальше
.
05 декабря 2025 года 18:47Доходы населения США в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%, по данным Trading Economics.
Согласно... читать дальше
.
05 декабря 2025 года 18:41"Полюс" весной 2025 года утвердил в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) новую оценку ресурсов южной группы месторождений Куранахского рудного поля в Якутии, которое разрабатывает "Полюс Алдан". По результатам переоценки запасы выросли на 154... читать дальше
.
05 декабря 2025 года 18:32"ФосАгро" за 11 месяцев 2025 года увеличила поставки удобрений в Индию в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 2,57 млн тонн, сообщил генеральный директор компании Александр Гильгенберг.
"При этом объемы продаж в Индию в III квартале 2025 года выросли более... читать дальше
.
05 декабря 2025 года 18:24Взаимный турпоток между РФ и Индией после запуска групповых безвизовых поездок может вырасти в 1,5-2,5 раза, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минэкономразвития. "По нашему опыту с Китаем и Ираном введение механизма безвизовых групповых поездок позволяет... читать дальше
.
05 декабря 2025 года 18:00Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,79 коп. и составил 10,7291 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,6055 руб., максимальный - 10,857 руб. Было заключено 23716 сделок. Объем торгов составил 46886,48...
.
05 декабря 2025 года 17:57Американские фондовые индексы растут в начале торгов, инвесторы ждут выхода ключевых статданных США.
Позднее в пятницу будет опубликован сентябрьский отчет о расходах и доходах американцев, включающий индекс инфляции PCE Core, отслеживаемый Федеральной резервной... читать дальше
.
05 декабря 2025 года 17:49Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в ноябре 2025 года прибавили еще $5,2 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Это соответствует 38,5 тонны золота.
Лидировали по объему закупок азиатские фонды.
На конец месяца не только...
.
05 декабря 2025 года 17:32Российско-индийский саммит подтвердил настрой двух стран на дальнейшее углубление сотрудничества, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Саммит прошел великолепно. Я имею в виду настрой наших лидеров, президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры... читать дальше
.
05 декабря 2025 года 17:32ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10276,63 (-142,46) руб./грамм; на серебро - 140,83 (-3,6) руб./грамм; на платину - 4002,42 (-70,88) руб./грамм; на палладий - 3537,59 (-53,15) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
05 декабря 2025 года 17:29Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 76,0937 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 87,71 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
05 декабря 2025 года 17:29Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 88,7028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 119,83 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
05 декабря 2025 года 17:23Объем суточных поставок "Газпромом" газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в очередной раз обновил максимум. Как сообщила российская компания, "Газпром" продолжает обновлять исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.




