.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Минфин РФ доразместил евробонды, почти 60% приобрели инвесторы из Великобритании (уточненный вариант)
.
 
 
 
 
21 июня 2019 года 09:38

Минфин РФ доразместил евробонды, почти 60% приобрели инвесторы из Великобритании (уточненный вариант)

 0  
21 июня. FINMARKET.RU - Минфин РФ вчера доразместил еврооблигации с погашением в 2029 году на $1,5 млрд с доходностью 3,95% и еврооблигации с погашением в 2035 году на $1 млрд с доходностью 4,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Позднее министерство в своем официальном сообщении подтвердило все основные параметры сделки.

Минфин РФ в четверг открыл книгу заявок на допвыпуски евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах. Первоначальный ориентир доходности доразмещаемых евробондов-2029 составлял около 4%, евробондов-2035 - около 4,45%. Затем они были снижены до 3,95-4% и 4,35-4,4% соответственно.

Общий спрос на евробонды РФ, по предварительным данным, превысил $7 млрд.

Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Минфин РФ вышел на внешний рынок второй раз в этом году, в марте были размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% (этот выпуск Минфин доразместил в четверг) и доразмещены евробонды с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%.

Евробонды с погашением в 2029 году на $1,5 млрд Минфин разместил в марте прошлого года, доходность основного выпуска к погашению составляет 4,625%, ставка купона - 4,375% (бумаги размещались по цене ниже номинала, поэтому доходность к погашению выше ставки купонного дохода).

О том, что Минфин рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов и считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявил в начале июня первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги, поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно рассматриваем, почему бы нет", - сказал Силуанов.

Россия вышла на рынок сразу после заседания ФРС, итоги которого воодушевили мировые финансовые рынки на фоне сигналов о возможном скором смягчении денежно-кредитной политики.

Почти 60% объема доразмещенных евробондов РФ на $2,5 млрд приобрели инвесторы из Великобритании, из США - 26%.

На британских инвесторов пришлось 55% удовлетворенных заявок по первому выпуску (погашение в 2029 году) и 64% - по второму (2035 год), то есть в сумме - порядка $1,465 млрд, или около 58,5% от общего объема в $2,5 млрд.

Американские инвесторы приобрели 24% и 29% соответственно, то есть в сумме - на $650 млн, или 26% от общего объема.

Инвесторы из континентальной Европы приобрели 17% допвыпуска-2029, из Азии - 4%. В допвыпуске-2035 на их долю пришлось в сумме 7%.

Объем первого выпуска в обращении до сделки составлял $1,5 млрд, второго - $3 млрд. После доразмещения в обращении находятся еврооблигации-2029 на $3 млрд, еврооблигации-2035 - на $4 млрд.

По итогам доразмещения была значительно повышена ликвидность еврооблигаций с погашением в 2029 году, благодаря чему данный выпуск теперь может считаться репрезентативным 10-летним бенчмарком, отмечается в сообщении Минфина.

Совокупный спрос на евробонды РФ составил около $7 млрд. Существенная переподписка свидетельствует о "сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации РФ", подчеркивает Минфин.

"В ходе размещения основным приоритетом министерства была не максимизация объема привлечения, а снижение средней доходности обращающихся еврооблигаций и расширение круга иностранных инвесторов", - говорится в сообщении.

Ключевым результатом сделки министерство считает улучшение финансовых параметров внешних заимствований за счет размещения дополнительных выпусков еврооблигаций на существенно более благоприятных финансовых условиях, чем по основным выпускам. Евробонды с погашением в 2029 г. были размещены в марте прошлого года с доходностью к погашению на уровне 4,625%, евробонды с погашением в 2035 г. Минфин разместил в марте текущего года с доходностью 5,1%.

Цена размещения 10-летних бумаг составила 103,401%, а 16-летних - 109,080%. Эмиссия облигаций по ценам, значительно превышающим номинал, позволит направить более $140 млн на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга РФ в текущем году, сообщил Минфин.

Министерство также напоминает, что, как и ранее в марте этого года, воспользовалось предоставленным ему правом перераспределять без внесения изменений в закон о бюджете объемы привлекаемых средств между займами в национальной и иностранной валютах, "осуществив заимствования на международном рынке капитала сверх установленного лимита за счет соответствующего сокращения привлечения средств на внутреннем рынке капитала".

"По каждому из выпусков было подано 120 заявок. Изначально были установлены достаточно агрессивные ценовые параметры. В результате удалось успешно доразместить выпуск "Россия-2029" на уровне вторичной кривой и выпуск "Россия-2035" внутри вторичной кривой", - сказал "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который вместе с Газпромбанком выступил организатором размещения.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Банк ГПБ,  ВТБ Капитал

Ключевые слова:    Россия,  евробонды,  размещение

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
29 марта 2024 года 09:23
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно документу, суммарный объем инвестиций в эти сферы за 5 лет составит не менее 600 млрд...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:14
Минпромторг РФ разрабатывает отдельный законопроект о "российской полке", который будет распространяться на традиционную розницу и онлайн-торговлю, сообщил журналистам замглавы министерства Виктор Евтухов.

В настоящий момент такой же законопроект разрабатывают в Госдуме...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:06
Фондовые индексы Японии, Китая и Южной Кореи растут в пятницу.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с праздником (Страстная пятница).

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,6% в ходе торгов. Уверенный рост показывают акции Tokyo Electric Power (+2,8%),...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:05
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:59
Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом.

Торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:51
Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста ускорились по сравнению с январскими 2,1% и превзошли консенсус-прогноз аналитиков,...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 148,15 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:28
Американские фондовые индексы завершили с незначительными колебаниями торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний.

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,595 руб. (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Через час...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:14
Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились по итогам третьей недели подряд вслед за доходностью долгосрочных американских гособлигаций.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,79% годовых, опустившись за неделю на 8 базисных пунктов,...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:07
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили в плюсе торги в четверг и показали существенный рост по итогам первого квартала. Четверг был последним рабочим днем европейских бирж на этой неделе, в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 92,2628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,91 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 99,7057 руб. По сравнению с...
.
29 марта 2024 года 08:00
Сегодня в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница.

Это автоматическое сообщение.
.
29 марта 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:45

Данные о потребительских расходах во...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61231,981 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 308,264 млрд руб., или на...
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.