.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Минфин РФ доразместил евробонды, почти 60% приобрели инвесторы из Великобритании (уточненный вариант)
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 июня 2019 года 09:38

Минфин РФ доразместил евробонды, почти 60% приобрели инвесторы из Великобритании (уточненный вариант)

 0  
21 июня. FINMARKET.RU - Минфин РФ вчера доразместил еврооблигации с погашением в 2029 году на $1,5 млрд с доходностью 3,95% и еврооблигации с погашением в 2035 году на $1 млрд с доходностью 4,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Позднее министерство в своем официальном сообщении подтвердило все основные параметры сделки.

Минфин РФ в четверг открыл книгу заявок на допвыпуски евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах. Первоначальный ориентир доходности доразмещаемых евробондов-2029 составлял около 4%, евробондов-2035 - около 4,45%. Затем они были снижены до 3,95-4% и 4,35-4,4% соответственно.

Общий спрос на евробонды РФ, по предварительным данным, превысил $7 млрд.

Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Минфин РФ вышел на внешний рынок второй раз в этом году, в марте были размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% (этот выпуск Минфин доразместил в четверг) и доразмещены евробонды с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%.

Евробонды с погашением в 2029 году на $1,5 млрд Минфин разместил в марте прошлого года, доходность основного выпуска к погашению составляет 4,625%, ставка купона - 4,375% (бумаги размещались по цене ниже номинала, поэтому доходность к погашению выше ставки купонного дохода).

О том, что Минфин рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов и считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявил в начале июня первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги, поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно рассматриваем, почему бы нет", - сказал Силуанов.

Россия вышла на рынок сразу после заседания ФРС, итоги которого воодушевили мировые финансовые рынки на фоне сигналов о возможном скором смягчении денежно-кредитной политики.

Почти 60% объема доразмещенных евробондов РФ на $2,5 млрд приобрели инвесторы из Великобритании, из США - 26%.

На британских инвесторов пришлось 55% удовлетворенных заявок по первому выпуску (погашение в 2029 году) и 64% - по второму (2035 год), то есть в сумме - порядка $1,465 млрд, или около 58,5% от общего объема в $2,5 млрд.

Американские инвесторы приобрели 24% и 29% соответственно, то есть в сумме - на $650 млн, или 26% от общего объема.

Инвесторы из континентальной Европы приобрели 17% допвыпуска-2029, из Азии - 4%. В допвыпуске-2035 на их долю пришлось в сумме 7%.

Объем первого выпуска в обращении до сделки составлял $1,5 млрд, второго - $3 млрд. После доразмещения в обращении находятся еврооблигации-2029 на $3 млрд, еврооблигации-2035 - на $4 млрд.

По итогам доразмещения была значительно повышена ликвидность еврооблигаций с погашением в 2029 году, благодаря чему данный выпуск теперь может считаться репрезентативным 10-летним бенчмарком, отмечается в сообщении Минфина.

Совокупный спрос на евробонды РФ составил около $7 млрд. Существенная переподписка свидетельствует о "сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации РФ", подчеркивает Минфин.

"В ходе размещения основным приоритетом министерства была не максимизация объема привлечения, а снижение средней доходности обращающихся еврооблигаций и расширение круга иностранных инвесторов", - говорится в сообщении.

Ключевым результатом сделки министерство считает улучшение финансовых параметров внешних заимствований за счет размещения дополнительных выпусков еврооблигаций на существенно более благоприятных финансовых условиях, чем по основным выпускам. Евробонды с погашением в 2029 г. были размещены в марте прошлого года с доходностью к погашению на уровне 4,625%, евробонды с погашением в 2035 г. Минфин разместил в марте текущего года с доходностью 5,1%.

Цена размещения 10-летних бумаг составила 103,401%, а 16-летних - 109,080%. Эмиссия облигаций по ценам, значительно превышающим номинал, позволит направить более $140 млн на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга РФ в текущем году, сообщил Минфин.

Министерство также напоминает, что, как и ранее в марте этого года, воспользовалось предоставленным ему правом перераспределять без внесения изменений в закон о бюджете объемы привлекаемых средств между займами в национальной и иностранной валютах, "осуществив заимствования на международном рынке капитала сверх установленного лимита за счет соответствующего сокращения привлечения средств на внутреннем рынке капитала".

"По каждому из выпусков было подано 120 заявок. Изначально были установлены достаточно агрессивные ценовые параметры. В результате удалось успешно доразместить выпуск "Россия-2029" на уровне вторичной кривой и выпуск "Россия-2035" внутри вторичной кривой", - сказал "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который вместе с Газпромбанком выступил организатором размещения.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Банк ГПБ,  ВТБ Капитал

Ключевые слова:    Россия,  евробонды,  размещение

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
26 сентября 2020 года 17:51
Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2020 году упадут на 53% относительно прошлого года, до 60 млн человек, говорится в опубликованном Минэкономразвития макропрогнозе на 2021-2023 годы (был одобрен правительством на заседании 16 сентября). Снижение показателя связано с...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 17:32
Налоговый вычет, предоставляемый для Приобского месторождения, позволит обеспечить дополнительную добычу нефти. "Одобренный Государственной Думой в первом чтении законопроект предусматривает механизм гарантированного достижения бюджетной эффективности от предоставления...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 17:16
Правительство РФ одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%. Соответствующие прогнозы индексации по тарифам содержатся в...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 16:49
Бюджетная консолидация в 2021 году окажет сдерживающее влияние на инфляцию в РФ 2021 году, которая прогнозируется на уровне 3,7%, говорится в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2020-2023 годы, который был одобрен правительством на заседании 16...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 16:27
Минэкономразвития не заложило ни в базовый, ни в консервативный сценарии макропрогноза на 2020-2023 годы "вторую волну" коронавируса, но подчеркивает, что эта волна остается основным риском для параметров прогноза.

"Прогнозная траектория роста до конца 2020 г. и в 2021...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 15:04
Тренд ухода от нефти и газа в сторону возобновляемых источников энергии пока не очень актуален для России, но его важно учитывать, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Мне кажется, об этом больше говорят те страны и компании, которые не имеют серьезных запасов углеводородного...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 14:15
В Москве с 27 сентября возобновляется работа социальной помощи для пожилых москвичей старше 65 и страдающих хроническими заболеваниями, которые с понедельника должны соблюдать домашний режим из-за коронавируса. "С завтрашнего дня Правительство Москвы возобновляет работу системы...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 13:03
Число летальных исходов впоследствии заражения коронавирусной инфекцией к моменту начала массового использования вакцины может достичь 2 млн, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Пока мы не сделаем это (не наладим массовое применение вакцины), эти цифры, о...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 12:17
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 523 случая, умерло за сутки 169 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 523 в...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 11:39
Минпромторг РФ подписал первый специнвестконтракт (СПИК) с китайским автопроизводителем - дочерней компанией китайского автоконцерна Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус"), выпускающей внедорожники Haval на автозаводе в Тульской области.

В августе 2019 года в...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 10:53
Манипуляции с цитатами замминистра энергетики Павла Сорокина по вопросу финансирования социальной газификации за счет дивидендов "Газпрома" заставили корпорацию выступить с отдельным комментарием, подтверждающим приверженность эмитента дивидендной политике.

Сорокин...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 10:34
Угледобыча в России в начале второго полугодия вновь погрузилась в убытки после трех месяцев, когда сальдо отрасли было положительным, следует из данных Росстата. Впервые отрицательный финансовый результат угольных компаний превысил прибыль по итогам первого квартала 2020 года....    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 10:03
Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale Corp. в четвертом финансовом квартале увеличил выручку и чистую прибыль, поскольку покупатели продолжили запасаться повседневными товарами на фоне продолжающегося распространения COVID-19.

Как...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 09:32
Налоговая ставка на дивиденды для непубличных компаний-новых резидентов российских специальных административных районов (САР) будет ниже 15% - уровня, который будет действовать в отношении Кипра после 1 января 2021 года, заявил в пятницу замминистра финансов Алексей Сазанов во...    читать дальше
.
26 сентября 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 76,8195 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,85 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 89,6637 руб. По...
.
25 сентября 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,93 пункта (0,547%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2896,83 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.