ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. в размере 9,75%

ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении лизинговой компании.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок инвесторов прошел 20 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,75-10,00% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 9,65-9,85% годовых, последний ориентир составил 9,75% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, БК "Регион", Московский кредитный банк, Совкомбанк и Юникредит банк.

Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 27 февраля.

Ранее сообщалось о том, что совет директоров компании принял решение о размещении 10-летних биржевых облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей, а также серий БО-05 и БО-06 объемом по 3 млрд рублей каждая. Дата размещения в сообщении не раскрывалась.

Ранее компания выходила на долговой рынок в июле 2018 года, разместив облигации серии БО-08 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,35% годовых. Объявлена 2-летняя оферта.

В декабре 2018 года АКРА повысило рейтинг ЛК "Европлан" и ее облигаций серии БО-08 c "А-(RU)" до "А(RU)", прогноз "стабильный".

В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 1,5 млрд рублей, а также 4 выпуска биржевых облигаций на 17 млрд рублей.

ЛК "Европлан" создана в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 75 регионах РФ. Лизинг осуществляется более чем по 40 маркам автомобилей.

100% акций АО "ЛК "Европлан" принадлежит холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), объединяющей небанковские активы Михаила Гуцериева.