.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Около 50% объема нового долларового выпуска евробондов "Газпрома" выкупили американские инвесторы
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

11 февраля 2019 года 18:51

Около 50% объема нового долларового выпуска евробондов "Газпрома" выкупили американские инвесторы

 0  
11 февраля. FINMARKET.RU - В размещении нового 7-летнего выпуска долларовых евробондов "Газпрома" активное участие приняли иностранные инвесторы. При этом около 50% итогового объема выпуска приобрели инвесторы из США, свидетельствуют данные Газпромбанка (ГПБ), выступившего одним из организаторов сделки.

"Газпром" на прошлой неделе закрыл книгу заявок на 7-летние евробонды объемом $1,25 млрд и доходностью 5,15%. Расчеты по сделке прошли 11 февраля.

"Это было крайне непростое решение в условиях сохраняющихся высоких политических рисков пойти на сделку, но размещение получилось беспрецедентное по целому ряду параметров", - сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент ГПБ Денис Шулаков.

"Газпром" впервые после двухлетнего перерыва с марта 2017 года вышел с выпуском еврооблигаций в формате 144А, номинированных в долларах США. Этим размещением он открыл рынок евробондов в долларах для российских эмитентов, так как с момента введения США новых санкций в апреле 2018 года никто из России на этот рынок не выходил", - отметил банкир.

Кроме того, "Газпром" разместил выпуск ниже справедливой рыночной доходности (вторичной кривой доходности) на 10 базисных пунктов, подчеркнул Д.Шулаков.

За последний год, по оценкам синдиката банков-организаторов, это не удавалось ни одному эмитенту в мире при размещениях в долларах США. Последние сопоставимые сделки проходили с премиями в 20 и более базисных пунктов (например, размещения суверенных евробондов Саудовской Аравии и Турции).

"Участие американских инвесторов в размещении составило около 50% от финального объема выпуска, что также беспрецедентно за последние годы. При этом общий спрос по финальной цене достигал $3,5 млрд, а в целом по ходу сбора заявок - превышал $5 млрд. Это рекордные объемы спроса и размещения с 2014 года для российских корпоратов", - сказал Д.Шулаков.

В сделке, по его словам, поучаствовало более 300 инвесторов, среди них - ведущие американские и европейские институциональные имена. "Активны швейцарские инвесторы наравне с россиянами (по 10%), континентальная Европа - порядка 21% , включая 7% из Германии и Австрии, англичане - 6%, также приняли участие азиатские инвесторы", - рассказал Д.Шулаков.

"Вновь "Газпром" не только открыл рынок, но и фактически произвел переоценку вниз стоимости своих заимствований на вторичном рынке. Для примера: после размещения его бонды торгуются немного ниже номинала, что говорит о минимально возможном ценообразовании выпуска и точности во времени размещения. Установлен новый ориентир для российских заемщиков, найдена новая точка баланса с интересами инвесторов, думаем, в интересах всех, и всего российского рынка", - заявил банкир.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Газпром,  Банк ГПБ

Ключевые слова:    РФ,  Газпром,  евробонды,  выкуп

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
20 февраля 2019 года 20:17
К "Европлан" установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении лизинговой компании.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок инвесторов прошел 20 февраля с 11:00...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,27 пункта (1,191%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2487,82 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 19:34
Сбербанк России 4 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-USDRUB_C-S-3m-001Р-65R на 1 млрд рублей, а 14 марта - серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-59R на 3 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Погашение выпуска...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 19:25
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 28730,341 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 142,156 млрд руб., или на...
.
20 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7829 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,765 руб., максимальный - 9,803...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5671 руб.

Минимальный курс евро составил 74,3375 руб.,...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4010 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7563 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 19:08
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в среду, что предложенные в послании президента Федеральному Собранию социальные льготы, которые предполагается ввести с этого года, потребуют дополнительно 80 млрд рублей.

"По нашим предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 18:59
Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил среду уверенным ростом.

Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов.

Фондовые индексы АТР выросли на сигналах о том, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 18:53
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги по долговым обязательствам и депозитам банка "ФК Открытие" в иностранной и национальной валютах до "Ba2" с "B1".

Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 18:45
Реформу нормативно-правового регулирования можно начать со сферы ветеринарии, санитарии и сферы охраны труда, заявил "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.

"У нас много сфер, в которых нормативно-правовые акты сохранились и действуют с давних времен. Если...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 18:38
В среду котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций слегка подрастают благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets, а также снизившимся санкционным рискам. Исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 18:29
В начала торгов в среду американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 демонстрируют незначительный подъем, при этом Nasdaq Composite растет более уверенно.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск вырос на 21,98 пункта (0,09%) и составил 25913,3 пункта....    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 18:20
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян высказался в поддержку мер стимулирования экономики, принятых китайским правительством за последнее время, отметив, что монетарная политика в стране остается осторожной.

Правительство "решительно" не намерено прибегать к агрессивному...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 18:10
Правительство РФ утвердило правила, параметры и порядок подготовки решений по созданию морских портов.

Согласно соответствующему постановлению правительства, создание морского порта осуществляется на основании схемы территориального планирования РФ в области...    читать дальше
.
20 февраля 2019 года 18:01
В Генпрокуратуре России заявили о намерении выполнить просьбу президента РФ Владимира Путина проанализировать и дать свои предложения по решению проблемы необоснованного затягивания расследования уголовных дел, в том числе по экономическим преступлениям.

Соответствующее...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.