Россия разместила 7-летние евробонды на 1 млрд евро под 3%

28 ноября. FINMARKET.RU - Минфин РФ разместил 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро с доходностью 3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Долговые бумаги были размещены по цене 99,221% номинала. Ставка купона составила 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых.

Позднее Минфин официально раскрыл итоги размещения, подтвердив все основные параметры сделки.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3%, финальный ориентир был установлен в диапазоне 2,875-3%. Расчеты по евробондам доступны через Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear. В ходе сбора заявок спрос превышал 1 млрд евро.

Минфин РФ во вторник неожиданно открыл книгу заявок на новый выпуск в евро, несмотря на очередное обострение геополитического фона, связанное с инцидентом в Керченском проливе, и волатильность цен на нефть.

Единственный организатор сделки - "ВТБ Капитал".

Россия уже выходила на внешний рынок в этом году. В марте Минфин РФ провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму $2,5 млрд.

Из $4 млрд, привлеченных в результате размещения, $3,2 млрд было направлено на финансирование выкупа еврооблигаций выпуска "Россия-2030", оставшиеся $800 млн зачислены в федеральный бюджет. До конца года, согласно бюджету, министерство может разместить долговые бумаги на сумму, эквивалентную $2,2 млрд.

В евро Россия не занимала пять лет. Сейчас в обращении находится всего один выпуск евробондов РФ, номинированный в этой валюте. Минфин разместил евробонды на 750 млн евро в сентябре 2013 года, доходность выпуска составила 3,625%. Срок погашения бумаг - сентябрь 2020 года.

Представители российского Минфина ранее неоднократно говорили, что Россия рассматривает возможность размещения новых выпусков в евро.

"Что касается размещений в евро, могу повторить, что мы заинтересованы в выпуске таких бумаг. У нас их мало, вернее, всего одна бумага, и сделать это было бы целесообразно. Мы видим некий интерес со стороны европейских инвесторов, и если на момент выхода этот интерес будет в том объеме, который позволит выпустить еврооблигационный суверенный заем, мы это сделаем", - сказал летом в интервью "Интерфаксу" глава долгового департамента министерства Константин Вышковский.