"Мегафон", "Ростех", ГПБ и USM создают СП на базе Mail.ru Group, бизнес оценён в $450 млн

8 мая. FINMARKET.RU - "Мегафон" объявил о создании совместно со структурами Газпромбанка, ГК "Ростех" и USM Holdings совместного предприятия для развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики.

В сообщении "Мегафона" говорится, что для этого создана новая структура - АО "МФ технологии" (МФТ), в которую оператор внесет пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов). У оператора останется 21,9 млн обыкновенных акций или 10% экономической доли Mail.Ru Group.

Сейчас акционером МФТ является дочерняя компания "Мегафона" - Lefbord Investment Limited. По условиям сделки Газпромбанк приобретет у Leftbord 35% акций МФТ, USM - 9%, а "Ростех" - 11%, у Lefbord остается 45% акций МФТ.

При этом вся компания оценивается в $450 млн.

Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян, сделку планируется закрыть в мае, она не требует согласования с другими акционерами Mail.ru Group.

"Это будет холдинговая компания со своим советом директоров, кандидатура CEO пока не рассматривается, и на данном этапе роль СЕО в такого рода холдинге не требует особых компетенций, будет совет директоров", - сказал Г.Вермишян.

В рамках этого СП "Мегафон" с партнерами намерены реализовать ряд проектов, включая программные продукты для цифровизации работы крупных компаний и предприятий, решения на базе блокчейн-технологий, а также сформировать совместный инвестфонд для финансирования перспективных технологических компаний.

Ключевым проектом СП станет запуск цифрового банка, на базе которого стороны будут развивать высокотехнологичные платежные и кредитные сервисы. Для этого "Мегафон", Mail.Ru Group, USM и Газпромбанк создадут компанию Digital JV. "Лидерство компаний Mail.ru Group в соцсетях, доступ к точкам продаж "Евросети" и "Связного" и опыт в создании финансовых платформ даёт беспрецедентный доступ к клиентской базе", - говорится в сообщении "Мегафона".

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, 99% его бизнеса приходится на РФ (компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии). На конец 2017 года количество абонентов компании составило 77,1 млн человек.

Крупнейший акционер "Мегафона" - компания Garsdale (в ней 97,45% у USM Алишера Усманова и партнеров, оставшаяся доля у "Ростеха") с 56,3%, Megafon Investments принадлежит 3,9% материнской компании. Free float "Мегафона" (у компании листинг на LSE и "Московской бирже") составляет около 21%. Газпромбанк вошел в капитал "Мегафона" в 2017 году, выкупив 19% оператора у холдинга Telia Company за 60,4 млрд рублей.

Консолидированная выручка телеком-сегмента "Мегафона" в прошлом году составила 321,8 млрд рублей, скорректированная OIBDA сегмента - 121,8 млрд рублей, чистая прибыль сегмента - 20,5 млрд рублей.

Сейчас "Мегафон" является основным владельцем интернет-холдинга Mail.ru Group - оператору принадлежит 15,2% капитала и 63,8% голосов интернет-компании. Южноафриканской медиакомпании Naspers (через дочернюю компанию MIH) принадлежит 27,55% капитала и 12,2% голосов Mail.ru Group. Третий по величине акционер Mail.ru - китайская интернет-компания Tencent, владеющая 7,37% капитала и 3,27% голосов. Председателю совета директоров Mail.ru Дмитрию Гришину принадлежит 2,2% капитала и 0,82% голосов.

В 2017 году выручка Mail.ru Group составила 57,5 млрд рублей, показатель EBITDA 20,5 млрд рублей, чистая прибыль - 14,2 млрд рублей.

"Цифровое сотрудничество предоставляет оператору отличную возможность монетизировать часть инвестиций в Mail.ru - с момента покупки "Мегафоном" акций Mail.ru в феврале 2017 году их стоимость выросла более чем на 70%. "Мегафон" получит денежные средства от продажи акций в "МФ Технологии" в размере $247,5 млн до учета налогов, что поможет сократить долговую нагрузку Компании", - отмечает "Мегафон" в своем сообщении.