Правительство РФ утвердило новые правила отбора банков-организаторов суверенных евробондов

23 марта. FINMARKET.RU - Правительство утвердило новые правила отбора банков-организаторов евробондов РФ. Главные изменения касаются возможности участия в размещениях иностранных банков - запросы на оказание услуг им будут направляться, только если они дадут предварительное согласие на организацию сделки, следует из распоряжения, подписанного премьером РФ Дмитрием Медведевым 21 марта и опубликованного на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно действовавшим до сих пор правилам, Минфин должен направлять запросы предложений на оказание услуг по размещению облигаций РФ на международном рынке капитала не менее чем 20 иностранным и 3 российским банкам. Теперь запросы иностранным банкам Минфин будет направлять только "при условии получения от них предварительного согласия на оказание указанных услуг", говорится в распоряжении.

Также в соответствии с новыми правилами банки, отобранные для размещения еврооблигаций России, смогут участвовать в сделках по обмену старых выпусков евробондов на новые бумаги. При этом из критериев для отбора банков-агентов исключено наличие опыта оказания банком-агентом услуг финансового агента.

Перечень организаций, у которых Минфин РФ проводит запрос предложений на оказание услуг по размещению облигаций, и список отобранных по результатам запроса банков-организаторов сделки должны быть опубликованы на официальном сайте министерства и в единой информационной системе в сфере закупок.

Ранее о том, что Минфин хочет изменить порядок отбора банков-организаторов суверенных евробондов, сообщил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

"Банкам, которые нам не смогут подтвердить предварительно готовность потенциально выступить в роли агента, мы не будем направлять предложения. Если банк заранее говорит, что для него ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом, он не готов в этой роли выступать, зачем ему направлять формально предложение. Действующий порядок предписывает направить такие предложения всем банкам, которые в двадцатке лидеров по результатам прошлого года. Это делать нецелесообразно", - сказал он "Интерфаксу в начале марта.

В прошлом году отобрать организаторов через традиционную процедуру Минфину не удалось. Министерство в начале февраля 2016 года направило 28 международным банкам запросы предложений на оказание услуг по размещению евробондов. Вскоре стало известно, что правительство США предостерегло некоторые крупнейшие американские банки от участия в организации размещения российских суверенных еврооблигаций, так как считает, что это нарушило бы режим санкций в отношении РФ. Следом за американскими банками от участия в организации сделки стали отказываться и европейские банки. В итоге размещение двух траншей евробондов на общую сумму $3 млрд взял на себя российский "ВТБ Капитал".

В бюджете РФ на 2017 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов, на $3 млрд осуществить новые заимствования. Министр финансов Антон Силуанов ранее не исключал, что размещение может состояться весной.