.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
.
29 декабря 2016 года 09:54
Владельцы бондов ДВМП серии БО-01 согласились на реструктуризацию
![]() |
Владельцы облигаций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) серии БО-01 согласились на реструктуризацию долга, говорится в сообщении ДВМП.
анное предложение владельцы облигаций рассмотрели на собрании 27 декабря 2016 года.
Кроме того, на собрании владельцы бумаг ДВМП избрали своим представителем компанию ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион"). Группа компаний "Регион", как сообщал агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке, является держателем большей части выпуска бондов БО-01. В "Регионе" от комментариев на этот счет отказались.
Свое предложение по реструктуризации долга, согласно которому выплата 3-го купона переносится на 27 апреля 2017 года в размере 80,23 рубля на 1 облигацию ДВМП, раскрыла в середине декабря.
"Размер нового обязательства по отношению к каждому законному владельцу определяется как произведение суммы, равной 80,23 рубля, на количество облигаций (в штуках), принадлежащих такому законному владельцу по состоянию на 21 октября 2016 года", - сообщала тогда компания.
При этом предполагается, что первоначальное обязательство по выплате 3-го купона, не исполненное 27 октября 2016 года, полностью прекращается.
За предложенную схему реструктуризации на собрании было отдано 4,832 млн голосов из 5 млн голосов, имевших право на участие в собрании (для принятия решения было необходимо 3,751 млн голосов).
Как сообщалось, ДВМП 27 октября допустило дефолт по бумагам серии БО-01 по выплате 3-го купона на сумму 401,260 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств компания назвала "намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию".
"Решение продиктовано стремлением ДВМП обеспечить соблюдение интересов всех сторон, вовлеченных в процесс реструктуризации долга компании и ее дочерних обществ", - пояснили тогда в компании.
ДВМП в мае допустило дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости бондов серии БО-02 (20%) на 401 млн 559 тыс. рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг.
Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения. На общем собрании владельцев облигаций серии БО-02 27 июня владельцы не согласились на отказ от права требовать досрочного погашения бумаг на срок до 28 ноября 2016 года. Ранее владельцы бумаг не согласились на отказ от досрочного погашения облигаций серий БО-01 и БО-02 на 3 месяца.
В августе Банк России направил предписание в ДВМП о предоставлении документов и объяснений по вопросам ухудшения условий для держателей облигаций серии БО-02.
Кроме того, FESCO 4 июня допустила дефолт по двум выпускам евробондов. Речь идет о выпуске на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 году и на $325 млн под 8,75% с погашением в 2020 году. Держатели большинства этих облигаций образовали ad hoc-группу для совместных действий, которая 15 июля выдвинула FESCO предложения по реструктуризации долга.
В начале ноября группа держателей евробондов FESCO отклонила предложения о реструктуризации долга, в которых компания предлагала держателям единовременную денежную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по евробондам и рублевым облигациям двух выпусков "в качестве полного и окончательного погашения обязательств". В ходе переговоров "рассматривались различные варианты улучшения основных параметров", в том числе возможность дополнительной компенсации держателям бондов в форме миноритарного участия в акционерном капитале. Держатели придерживались своего первоначального предложения - продление срока погашения примерно на два года, до 2021 года, и предоставление возможности высвобождения денежных средств путем частичной капитализации купонных выплат в 2016 и 2017 годах. В качестве альтернативы группа держателей бондов предложила реструктуризацию путем единовременной денежной выплаты в размере 85% непогашенной основной суммы, а также накопленного купонного дохода.
Облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года. Ставка 1-го купона определена в размере 19% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ + 5%, но не менее 11% годовых и не более 19% годовых. Срок обращения займа - 34 месяца. Продолжительность 1-5-го купонных периодов - полгода, 6-го купонного периода - 4 месяца.
5-летний выпуск БО-02 номинальным объемом 5 млрд рублей был размещен летом 2013 года. В апреле 2015 года компания досрочно погасила выкупленные по оферте бонды на 3 млрд рублей. Таким образом, в обращении остались облигации БО-02 на 2 млрд рублей. Бонды имеют 9 полугодовых купонов и амортизационную структуру погашения. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка 5-6-го купонов равна ключевой ставке ЦБ РФ + 1%, ставка 7-го купона - 14% годовых.
ДВМП - головная компания транспортной группы FESCO, являющейся одним из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
.
Компании упоминаемые в новости: ДВМП
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 июля 2025 года 20:40
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51970,031 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 479,669 млрд руб., или на...
.
02 июля 2025 года 19:23Потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 июня выросли на 0,20% после повышения на 0,22% с 17 по 23 июня, на 0,11% с 10 по 16 июня, на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
По отношению к началу... читать дальше
.
02 июля 2025 года 19:21Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в июне 2025 года продолжил снижаться, опустившись на 1,4 процентного пункта (п.п.) - до минус 3,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
Ранее в мае 2025 года индекс оценивался в минус... читать дальше
.
02 июля 2025 года 19:18Цены производителей на бензин в РФ в мае 2025 года ускорили рост до 10,5% относительно предыдущего месяца после повышения на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
В марте цены производителей на бензин... читать дальше
.
02 июля 2025 года 19:16Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2025 года составила 74,9% против 73,9% в первые три месяца прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
При этом доля расходов домохозяйств выросла до 53,0%... читать дальше
.
02 июля 2025 года 19:15Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,60 коп. и составил 10,948 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9275 руб., максимальный - 10,9605 руб. Было заключено 23945 сделок. Объем торгов составил 46755,9 млн...
.
02 июля 2025 года 19:12Оборот розничной торговли в России в мае в годовом выражении увеличился на 1,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 2,1%.
Темпы роста показателя несколько... читать дальше
.
02 июля 2025 года 19:09Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2025 года составил 4,6% в годовом выражении после повышения на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
За январь-апрель 2025... читать дальше
.
02 июля 2025 года 19:08Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2025 года вырос на 0,7% в годовом выражении после роста на 2,0% в апреле, на 0,8% в марте, на 0,5% в феврале и на 3,0% в январе 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).... читать дальше
.
02 июля 2025 года 19:05Предприятия РФ в январе-апреле 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 9 трлн 832,6 млрд рублей, что на 1,4% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
В том числе в апреле... читать дальше
.
02 июля 2025 года 19:01Инфляция в РФ с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года -... читать дальше
.
02 июля 2025 года 18:57Рынок акций РФ завершил торги в минусе, несмотря на попытки индексов локально подрасти на фоне подорожавшей нефти и сигналов от ЦБ РФ о готовности дальше снижать ключевую ставку.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225... читать дальше
.
02 июля 2025 года 18:49Акции американских производителей одежды и обуви растут в среду после заявления президента США Дональда Трампа о заключении торгового соглашения с Вьетнамом.
Как сообщалось, по условиям соглашения Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, тогда... читать дальше
.
02 июля 2025 года 18:44Россельхозбанк (РСХБ) на данный момент не получает новых заявок на финансирование инвестиционных проектов даже по субсидируемым ставкам, отмечает риски прекращения работы отдельных предприятий при сохранении высокой ключевой ставки, заявил глава банка Борис Листов журналистам в... читать дальше
.
02 июля 2025 года 18:36Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, которое позволит избежать введения повышенных пошлин на вьетнамский импорт с 9 июля.
По условиям соглашения, Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, а тариф на... читать дальше
.
02 июля 2025 года 18:29Глава Сбербанка Герман Греф не видит у цифрового рубля, масштабное использование которого ЦБ РФ намерен развернуть в следующем году, никакого трансформационного потенциала для российской экономики, признавая при этом перспективы его использования в трансграничных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.