.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Владельцы бондов ДВМП серии БО-01 согласились на реструктуризацию
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

29 декабря 2016 года 09:54

Владельцы бондов ДВМП серии БО-01 согласились на реструктуризацию

 0  
Владельцы облигаций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) серии БО-01 согласились на реструктуризацию долга, говорится в сообщении ДВМП.

анное предложение владельцы облигаций рассмотрели на собрании 27 декабря 2016 года.

Кроме того, на собрании владельцы бумаг ДВМП избрали своим представителем компанию ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион"). Группа компаний "Регион", как сообщал агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке, является держателем большей части выпуска бондов БО-01. В "Регионе" от комментариев на этот счет отказались.

Свое предложение по реструктуризации долга, согласно которому выплата 3-го купона переносится на 27 апреля 2017 года в размере 80,23 рубля на 1 облигацию ДВМП, раскрыла в середине декабря.

"Размер нового обязательства по отношению к каждому законному владельцу определяется как произведение суммы, равной 80,23 рубля, на количество облигаций (в штуках), принадлежащих такому законному владельцу по состоянию на 21 октября 2016 года", - сообщала тогда компания.

При этом предполагается, что первоначальное обязательство по выплате 3-го купона, не исполненное 27 октября 2016 года, полностью прекращается.

За предложенную схему реструктуризации на собрании было отдано 4,832 млн голосов из 5 млн голосов, имевших право на участие в собрании (для принятия решения было необходимо 3,751 млн голосов).

Как сообщалось, ДВМП 27 октября допустило дефолт по бумагам серии БО-01 по выплате 3-го купона на сумму 401,260 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств компания назвала "намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию".

"Решение продиктовано стремлением ДВМП обеспечить соблюдение интересов всех сторон, вовлеченных в процесс реструктуризации долга компании и ее дочерних обществ", - пояснили тогда в компании.

ДВМП в мае допустило дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости бондов серии БО-02 (20%) на 401 млн 559 тыс. рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг.

Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения. На общем собрании владельцев облигаций серии БО-02 27 июня владельцы не согласились на отказ от права требовать досрочного погашения бумаг на срок до 28 ноября 2016 года. Ранее владельцы бумаг не согласились на отказ от досрочного погашения облигаций серий БО-01 и БО-02 на 3 месяца.

В августе Банк России направил предписание в ДВМП о предоставлении документов и объяснений по вопросам ухудшения условий для держателей облигаций серии БО-02.

Кроме того, FESCO 4 июня допустила дефолт по двум выпускам евробондов. Речь идет о выпуске на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 году и на $325 млн под 8,75% с погашением в 2020 году. Держатели большинства этих облигаций образовали ad hoc-группу для совместных действий, которая 15 июля выдвинула FESCO предложения по реструктуризации долга.

В начале ноября группа держателей евробондов FESCO отклонила предложения о реструктуризации долга, в которых компания предлагала держателям единовременную денежную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по евробондам и рублевым облигациям двух выпусков "в качестве полного и окончательного погашения обязательств". В ходе переговоров "рассматривались различные варианты улучшения основных параметров", в том числе возможность дополнительной компенсации держателям бондов в форме миноритарного участия в акционерном капитале. Держатели придерживались своего первоначального предложения - продление срока погашения примерно на два года, до 2021 года, и предоставление возможности высвобождения денежных средств путем частичной капитализации купонных выплат в 2016 и 2017 годах. В качестве альтернативы группа держателей бондов предложила реструктуризацию путем единовременной денежной выплаты в размере 85% непогашенной основной суммы, а также накопленного купонного дохода.

Облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года. Ставка 1-го купона определена в размере 19% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ + 5%, но не менее 11% годовых и не более 19% годовых. Срок обращения займа - 34 месяца. Продолжительность 1-5-го купонных периодов - полгода, 6-го купонного периода - 4 месяца.

5-летний выпуск БО-02 номинальным объемом 5 млрд рублей был размещен летом 2013 года. В апреле 2015 года компания досрочно погасила выкупленные по оферте бонды на 3 млрд рублей. Таким образом, в обращении остались облигации БО-02 на 2 млрд рублей. Бонды имеют 9 полугодовых купонов и амортизационную структуру погашения. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка 5-6-го купонов равна ключевой ставке ЦБ РФ + 1%, ставка 7-го купона - 14% годовых.

ДВМП - головная компания транспортной группы FESCO, являющейся одним из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ДВМП

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
15 июля 2019 года 20:10
ООО "Сэтл групп" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка установлена на весь период обращения.

Сбор заявок на бонды прошел в...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 19:55
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,14 пункта (0,761%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2756,44 пункта.

Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 31635,102 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 73,597 млрд руб., или на...
.
15 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6988 руб.

Минимальный курс евро составил 70,4625 руб.,...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1214 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1 руб., максимальный - 9,177...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7168 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 19:00
Российский фондовый рынок, открывшийся на повышательном тренде, завершил понедельник в минусе.

Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали мажорный настрой. Но довольно быстро скорректировались на незначительное снижение, однако к вечеру снова перебрались в...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 18:59
Сбербанк завершил размещение облигаций серии 001Р-SBER10 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщалось, 9 июня банк провел сбор заявок на бонды серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 общим объемом 15 млрд рублей. Премаркетинг данных...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 18:51
Минтруд России напоминает, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) окончательно не сверстан, поэтому пока не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год, то есть до 2022 года включительно.

"Решения о введении "моратория"...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 18:44
В понедельник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли благодаря как ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и отсутствию новых сообщений на санкционную тематику. При этом изменения суверенных...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 18:40
5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-238 на 18 млрд 350,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 18:27
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) утвердил новыми членами Бенин, Джибути и Руанду.

В результате общее количество стран-участниц АБИИ достигло 100.

Об этом было объявлено на ежегодном заседании банка в Люксембурге в субботу. Оно впервые с...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 18:15
Россия с 1 по 9 июля этого года экспортировала 0,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 48% (на 539 тыс. тонн), меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,1 млн тонн), сообщает Центр оценки качества зерна и продуктов переработки на основе выданных...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 18:01
ЭБ завершил 15 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К164 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5% выпуска на 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 10 июля. Ставка купона установлена в размере 7,27%...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 17:51
Природные катаклизмы в США, ЕС и в Черноморском регионе пока не учтены в мировых ценах на зерно. Поэтому стоит ждать их заметного повышения, считают эксперты аналитического центра "СовЭкон". "Еще недавно казалось, что никаких проблем с новым урожаем зерновых в Северном...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 17:40
Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, чьи слова приводит агентство EFE.

"Европа делает все, что может, чтобы избежать конца ядерного соглашения, которое порицали США, но...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.