"ДТЭК" намерен обратиться к держателям еврооблигаций на $200 млн с предложением о реструктуризации ценных бумаг

15 марта. FINMARKET.RU - Энергохолдинг "ДТЭК" намерен обратиться к держателям еврооблигаций на $200 млн со сроком обращения до 28 апреля 2015 года с предложением о реструктуризации ценных бумаг, сказал финансовый директор энергохолдинга Петр Фоков в ходе телефонной конференции. "Что касается этих еврооблигаций, с погашением в апреле 2015 года, ДТЭК внимательно следил за недавними реструктуризациями еврооблигаций банка ПУМБ, компаний "Метинвест" и Ferrexpo. ДТЭК изучает все эти варианты, а также учитывает рекомендации со стороны кредиторов. ДТЭК имеет весьма ограниченные альтернативы для операций с обязательствами и также рассматривает возможность отсрочки погашения евробондов с погашением в апреле. В ближайшее время мы обнародуем наши предложения", - сказал он.

Как сообщалось, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $500 млн. Ставка купона была установлена на уровне 9,5% годовых. Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых. Дилер-менеджерами последней сделки выступили Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities. В конце января текущего года DTEK Finance B.V. (Нидерланды), дочерняя компания энергохолдинга "ДТЭК", начала собирать реестр держателей этих еврооблигаций. По данным компании, сбор информации о собственниках ценных бумаг проходит в рамках текущего стратегического пересмотра структуры капитала компании.

ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.