Ставка 1-го купона бондов Юникредит банка БО-11 на 5 млрд руб. - 12%

Юникредит банк установил ставку 1-го купона 5-летних биржевых облигаций серии БО-11 объемом 5 млрд рублей в размере 12% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплаты по каждому из купонов составит 59,84 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Сбор заявок инвесторов прошел 20 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,8-12,1% годовых, в финале он был установлен на уровне 12% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 26 ноября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организатором выпуска выступает сам банк.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

ФБ ММВБ 14 мая 2014 года допустила к торгам выпуски облигаций Юникредит банка серий БО-11 - БО-25 объемом 100 млрд рублей и облигации серий БСО-01 - БСО-10 на сумму 10 млрд рублей.

Объем серий БСО-01 и БСО-02 составит по 500 млн рублей, серий БСО-03 - БСО-09 - по 1 млрд рублей, серии БСО-10 - 2 млрд рублей, серий БО-11 - БО-20 - по 5 млрд рублей, БО-21 - БО-25 - по 10 млрд рублей. Срок размещения серий БСО-01 - БСО-10 составит 10 лет, остальные выпуски будут размещены на 5 лет. Бонды будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Все выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

В обращении в настоящее время находятся 4-5-й выпуски классических облигаций банка на 15 млрд рублей, 12 выпусков биржевых бондов общим объемом 75 млрд рублей, 1-й выпуск ипотечных бондов на 5 млрд рублей.

Юникредит банк по итогам третьего квартала 2014 года занимает 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".