Санкции не изменили планы по подготовке к приватизации Роснефти и ВТБ - Росимущество

30 июля. FINMARKET.RU - Росимущество продолжает работы по подготовке к приватизации целого ряда компаний. Как уверяют в ведомстве, санкции и ситуация в экономике не изменили планы по подготовке к приватизации Роснефти и ВТБ, по другим "горячим" активам, возможно, придется подождать улучшения конъюнктуры рынка

Роснефть и ВТБ

Росимущество продолжает работу по подготовке к приватизации Роснефти и ВТБ в соответствии с утвержденными ранее планами, несмотря на санкции, заявила журналистам глава ведомства Ольга Дергунова.

"Планы на сегодняшний день мы не пересматриваем. Ситуация (в экономике) меняется, но актив должен быть готов (к продаже)", - сказала она.

"Я не возьмусь сейчас прогнозировать, что будет с экономической или политической ситуацией через год. Но наша позиция - актив должен быть в хорошем экономическом состоянии сегодня, завтра, послезавтра. А способ продажи, круг инвесторов, последовательность шагов, сроки - каждый раз это функция состояния рынков и окна возможности. Но еще раз - актив должен быть готов", - добавила она.

Касаясь приватизации "Роснефти", она напомнила, что основной владелец - ОАО "Роснефтегаз". "Любые действия по приватизации "Роснефти" будут готовиться "Роснефтегазом" и дальше согласовываться с правительством. Мы приступили с "Роснефтегазом", по сути, сейчас в стартовой точке - как двигаться по пакету в 19,5%".

Отвечая на вопрос, будет ли прописан механизм, чтобы все средства от продажи пакета "Роснефти" поступили в бюджет, она не исключила, что это может быть определено в структуре сделки. "Но пока мы не проводили дискуссию с "Роснефтегазом". Мы инициировали процесс, чтобы "Роснефтегаз" подготовил свои предложения и потом уже будем их обсуждать", - сказала она.

Как сообщалось, в плане реализации госпрограммы по управлению федеральным имуществом РФ говорилось, что до конца 2015 года должна быть обеспечена продажа находящихся в федеральной собственности 11% акций ОАО "Банк ВТБ". Продажу 19,5% акций "Роснефти" правительство также намеревалось осуществить в 2015 году.

Совкомфлот

Окно для продажи госпакета в размере 25% ОАО "Совкомфлот" может появиться в ноябре-декабре 2014 года, заявил журналистам начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Виталий Сергейчук.

"Вопрос, опять же, целесообразности-нецелесообразности (продажи) будет приниматься непосредственно перед самим решением. Сегодня такой возможности нет в связи с очевидными факторами и очевидным состоянием рынка. В ноябре-декабре может такая возможность появиться. Поэтому задача подготовиться к этому окну - ну и принимать решение исходя уже из реалий", - заявил он.

По его словам, "предпосылки для сделки видим". "Опять же, задача компании и нас - подготовить необходимые корпоративные решения и необходимую документацию для того, чтобы иметь возможность выйти на рынок", - подчеркнул В.Сергейчук.

Он отметил, что корпоративные решения с точки зрения допэмиссии у Росимущества приняты, компания ведет работу.

Глава Росимущества Ольга Дергунова добавила: "Мы говорим о том, что мы должны быть готовы к ноябрю-декабрю. Уникальная компания, уникальный рынок".

НМТП

Вопрос о продаже госпакета ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) будет рассматриваться только после разделения бизнеса стивидора между его основными акционерами - "Транснефтью" и "Суммой", этот процесс займет 6-8 месяцев, заявил Виталий Сергейчук.

"Обсуждается вопрос разделения активов, поэтому речь о проведении сделки можно вести только после принятия решения и реализации данного разделения. Решения финального нет, по крайней мере, мы о нем не знаем", - сказал В.Сергейчук.

"Корпоративные преобразования займут 6-8 месяцев", - добавил чиновник, уточнив, что преобразования начнутся только после того, как будет принято решение правительства, которое утвердит раздел.

Аэрофлот

Росимущество готовит частичную приватизацию ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" к осеннему окну, но не исключает переноса сроков в случае, если ведомство не устроит цена, заявил Виталий Сергейчук.

"Аэрофлот" - предполагалась небольшая сделка, включающая в себя пакет допэмиссии, пакет казначейский и, возможно, пакет "Ростехнологий" - общим размером около 8-9% акций, $200-300 млн", - сказал он. При этом чиновник напомнил, что компания со своей стороны уже готовится к этому и объявила конкурс по подбору инвестбанка для сделки.

"Наша задача - подготовить и компанию, и документацию, и структуру к осеннему окну и решение принимать уже непосредственно перед самой сделкой возможной. Будет устраивать цена - сделка совершится, нет - перенесем, ничего страшного в этом не видим", - заключил он.

Как сообщалось, в июле авиаперевозчик объявил конкурс по выбору инвестбанка. Победитель должен будет подготовить предложения по планам-графикам реализации "дорожной карты" приватизации компании, предусматривающего снижение госдоли до 50% + 1 акция через допэмиссию с последующим размещением 7-10% капитала.

"Аэрофлот" ждет предложений от инвестбанков до 11 августа, итоги подведет 4 сентября. В заявках "Аэрофлот" просит среди прочего указать сделки по размещению акций или депозитарных расписок компаниями с госучастием, в которых банк выступал в роли андеррайтера, а также приватизационные сделки, где он был консультантом.

Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,17%), еще 5,7% у дочерней компании "Аэрофлот-Финанс", 3,55% владеет госкорпорация "Ростех". Осенью прошлого года "Аэрофлот" подал в ЦБ заявление на листинг депозитарных расписок за рубежом. В январе компания объявила о запуске программы ADR первого уровня на внебиржевом американском рынке.

Ростелеком

Продажа госпакета ОАО "Ростелеком" до конца 2014 года маловероятна, заявила Ольга Дергунова.

"По состоянию на сегодняшний день мы не приступили к основным этапам процесса - оценке, подбору инвесторов", - сказала она. "Вероятность успеть (с продажей) крайне невысока", - заявила О.Дергунова.

"Мы всегда говорили, что любой ценой продавать не будем", - отметила она. "Исходя из текущей ситуации (в политике и экономике) и степени подготовки вероятность (продажи) низкая", - добавила О.Дергунова.

Она также сообщила, что казначейский пакет акций "Ростелекома" будет рассматриваться как "целостное решение с общим пакетом".

"Золотая акция" рассматривается как инструмент гарантирования интересов государства в случае продажи всего госпакета. Если государство решит выходить из "Ростелекома" поэтапно, "золотая акция" будет рассматриваться не как главный инструмент, сказала О.Дергунова. В этом случае государство может ограничиться соглашением акционеров - по словам главы Росимущества, за последний год оно начало активно применяться как способ регулирования взаимоотношений с инвесторами.

Соглашение акционеров в любом случае готовится - в нем будут, в частности, прописаны гарантии для спецпотребителей услуг госкомпании, отметила О.Дергунова. По ее словам, в июне Минкомсвязи завершило консультации со спецпотребителями. Их основные требования - сохранение безопасности данных и предоставление доступа на объекты.

Продажа госдоли в операторе стоит в прогнозном плане приватизации на 2014-2016 гг., Росимущество планировало продать этот пакет в текущем году. Однако замглавы Минфина Татьяна Нестеренко в июне заявила, что средства от продажи госпакета "Ростелекома" в этом году в бюджет не поступят. О.Дергунова тогда сказала, что Росимущество не предлагало менять сроки приватизации.

РЖД

Приватизация ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) состоится лишь после внесения средств на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в уставный капитал компании.

"Пока 150 млрд руб. на БАМ и Транссиб не войдут в уставный капитал РЖД, говорить о приватизации преждевременно, потому что любой, кто войдет до этого момента, будет размыт этой колоссальной суммой. Поэтому вместе с компанией мы сейчас проводим все необходимые допэмиссии, внося все в уставный капитал, и дальше двигаемся в сторону привлечения инвесторов. То есть сначала делаются базовые преобразования в компании, потом уже отчуждаются акции", - заявила Ольга Дергунова.

"В проектах типа РЖД приватизация - не самоцель. Даже если это состоится году в 2020-м, 2030-м, 2040-м, да даже в 2050-м году - не важно. Важно иметь эту цель и важно понимать состояние компании, которую ты впоследствии продаешь. Потому что цель вот этих 5% - в эффективно работающей компании начать строить политику корпоративного и финансового управления методами, которые применимы с несколькими акционерами. И размер РЖД требует того, чтобы компания сначала сделала правильный финансовый и экономический периметр", - добавила руководитель Росимущества.

Как сообщалось ранее, план приватизации государственных активов в РФ предполагает продажу до 25 минус 1 акция РЖД. При этом сделка должна пройти в 2 этапа. На первом предполагается продажа 5% госфондам (например, ПФР или Фонду национального благосостояния): монополия должна разместить новые акции ("префы"), и, таким образом, средства поступят в компанию и будут направлены на инфраструктурные проекты. Вторая стадия приватизации ожидается в форме IPO ("20% в районе 2015-2016 гг.", - говорила ранее О.Дергунова). До этого времени государство, помимо прочего, должно определиться в ключевых структурных вопросах - с долгосрочной тарифной политикой, переходом на "сетевой контракт" и оптимизацией убыточных видов деятельности.