"ВЭБ-лизинг" выкупил по оферте 33% выпуска бондов 3-й серии на 1,65 млрд руб.

ОАО "ВЭБ-лизинг" исполнило оферту по облигациям 3-й серии на сумму 1 млрд 654 млн 16 тыс. рублей, говорится в сообщении организации.

В рамках исполнения обязательств эмитент приобрел 1 млн 654,016 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 33,08% выпуска. Оферта исполнена в срок.

Компания с 9 по 15 апреля собирала заявки инвесторов на вторичное размещение облигаций 3-й серии объемом до 3 млрд 666,275 млн рублей. Организаторами сделки выступали Райффайзенбанк и Юникредит банк.

Вторичное размещение запланировано на 16 апреля, в этот же день по облигациям должна быть исполнена оферта. Объем размещения будет определен по итогам предъявления облигаций к выкупу. Агент по вторичному размещению - Sberbank CIB.

Ориентир цены предложения установлен на уровне не менее 100% от номинала. Единая цена вторичного размещения будет определена по результатам формирования книги заявок.

Компания разместила облигации 3-й серии в апреле 2011 года. Объем размещения выпуска составил 5 млрд рублей. Срок обращения - 10 лет. Ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставка 7-8-го купонов - 9,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций компании общим объемом 58 млрд рублей, валютные бонды серий USD-1 - USD-14 на общую сумму $1,4 млрд и первый выпуск биржевых бондов БО-01 на 5 млрд рублей.

Компания "ВЭБ-лизинг" создана в 2003 году, с июля 2008 года входит в группу Внешэкономбанка. Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг авиационной техники, высокотехнологического оборудования, подвижного состава, морских и речных судов, автомобилей и специальной техники. Объем нового бизнеса компании по итогам первого полугодия 2013 года составил 96 млрд рублей, объем лизингового портфеля достиг 587 млрд рублей.