ВТБ Капитал завершил сделки секьюритизации портфелей ипотечных кредитов банков "ДельтаКредит" и "Возрождение"

ВТБ Капитал успешно завершил сделки секьюритизации портфелей ипотечных кредитов ЗАО "КБ ДельтаКредит" и ОАО Банк "Возрождение" общим объемом 9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Ипотечные ценные бумаги банка ДельтаКредит серии 11-ИП в объеме 5 млрд рублей и облигации класса А "Ипотечного агента Возрождение 2" в объеме 2,96 млрд рублей были размещены на ФБ ММВБ по открытой подписке. При этом, облигации класса Б ИА "Возрождение 2" в объеме 1,04 млрд рублей были выкуплены Банком Возрождение по закрытой подписке.

Агентство Moody’s присвоило бумагам обоих банков рейтинг инвестиционного уровня Baa3, ставка купона составила 8,5%. Размещения были организованы в рамках программы АИЖК по приобретению ипотечных ценных бумаг.

Руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитала Андрей Сучков отметил: «Наряду с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, бумаги приобрели и частные инвесторы, что отражает хорошие перспективы российского рынка по секьюритизации ипотечных кредитов. Подчеркну, что структура сделки для Банка Возрождение впервые в рамках российского законодательства предусматривала стадию промежуточного финансирования, которое было предоставлено АИЖК».