Mail.ru Group и фонды DST примут участие в IPO Facebook

4 мая. FINMARKET.RU - Mail.ru Group, контролируемая Алишером Усмановым и фонды DST, созданные А.Усмановым, Юрием Мильнером и их партнерами, примут участие в IPO Facebook Inc.

DST намерена реализовать 26 млн 255 тыс. 972 акции, говорится в проспекте к IPO Facebook. В том числе фонд DST Global продаст 3 млн 442 тыс. 708 акций, DST Global 2 - 1 млн 199 тыс. 40 акций, DST Global 3 - 339 тыс. 443 акции, DST USA - 5 млн 647 тыс. 205 бумаг, DST USA 2 - 15 млн 627 тыс. 576.

Исходя из ценового коридора, установленного Facebook в $28-35 за бумагу, DST может выручить в ходе IPO от $735,2 млн до $919 млн.

Mail.ru Group хочет продать 11 млн 270 тыс. 402 акции, что принесет ей $316-394 млн.

В рамках опциона андеррайтеров на переподписку DST может реализовать еще 3 млн 938 тыс. 399 акций на $110,3-138 млн, Mail.ru - 1 млн 690 тыс. 560 акций на $47,3-59,2 млн. Таким образом, совокупный объем средств, привлеченный DST, составит $845,5 млн - $1,06 млрд, Mail.ru - $453,2 млн.

В настоящее время фондам DST принадлежит 36 млн 711 тыс. 928 акций класса "А", дающих право одного голоса (31,2% акций этого типа) и 94 млн 567 тыс. 945 акций класса "В", каждая из которых обладает 10 голосами (5,3% от общего количества бумаг). Совокупная голосующая доля DST - 5,7%. По итогам IPO доля голосов DST возрастет до 5,7% - доля в акциях класса "B" составит 5,8%, в акциях класса "А" - 2,6%. Дело в том, что инвесторы могут приобрести в рамках IPO только акции класса "А", поэтому количество бумаг этого типа в уставном капитале Facebook возрастет в результате конвертации продаваемых акций класса "B".

У Mail.ru после IPO останутся только акции класса "B" - 2,9% (сейчас - 3,1% акций класса "B" и 1,1% бумаг класса "A"). Совокупная голосующая доля Mail.ru в Facebook сократится до 2,8% с 3,1%.

Если опцион организаторов на переподписку будет реализован полностью, доля DST в акциях класса "B" вырастет до 5,9%, в бумагах класса "A" - сократится до 2%, а совокупный пакет голосов - останется на уровне 5,7%. Доли Mail.ru после реализации опциона не изменятся.

Пакеты Mail.ru и DST по специальному соглашению акционеров считаются не аффилированными между собой. В совокупности Mail.ru и DST Global по итогам IPO будут владеть 15 млн 600 тыс. 287 акций класса "A" (все бумаги у DST) и 134 млн 505 тыс. 222 акций класса "B" (89 млн 423 тыс. 614 бумаг у DST, 45 млн 81 тыс. 608 - у Mail.ru).

Бумаги, принадлежащие компаниями, подпадают под lock-up: 43 млн 155 тыс. 333 акции запрещено продавать в течение 3 месяцев с настоящего момента, 13 млн 134 тыс. 236 - в течение семи месяцев, оставшиеся 93 млн 815 тыс. 940 акций - в течение года.

Mail.ru и DST входят в число инвесторов, права которых по участию в управлении Facebook ограничены. Компании заключили соглашение, согласно которому право голосовать их акциями получил основатель соцсети Марк Цукерберг. Соглашение также запрещает Mail.ru и DST приобретать активы Facebook, выдвигать кандидатов в совет директоров, формировать группы с другими акционерами.

Сама Facebook намерена продать инвесторам 180 млн акций класса "А", ее акционеры - 157 млн 415 тыс. 352 бумаг этого типа. Таким образом, Facebook может привлечь $5-6,3 млрд, ее совладельцы - $4,4-5,5 млрд. Общий объем IPO составит $9,4-11,8 млрд, прайсинг назначен на 18 мая.

Капитализация Facebook по итогам IPO может достичь $77-96 млрд. Такая оценка станет рекордной за всю историю IPO в США, пишет Wall Street Journal. Для сравнения: интернет-гигант Google в ходе IPO в 2004 году был оценен всего в $23 млрд.