.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Mail.ru Group и фонды DST примут участие в IPO Facebook
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

04 мая 2012 года 15:16

Mail.ru Group и фонды DST примут участие в IPO Facebook

 0  
4 мая. FINMARKET.RU - Mail.ru Group, контролируемая Алишером Усмановым и фонды DST, созданные А.Усмановым, Юрием Мильнером и их партнерами, примут участие в IPO Facebook Inc.

DST намерена реализовать 26 млн 255 тыс. 972 акции, говорится в проспекте к IPO Facebook. В том числе фонд DST Global продаст 3 млн 442 тыс. 708 акций, DST Global 2 - 1 млн 199 тыс. 40 акций, DST Global 3 - 339 тыс. 443 акции, DST USA - 5 млн 647 тыс. 205 бумаг, DST USA 2 - 15 млн 627 тыс. 576.

Исходя из ценового коридора, установленного Facebook в $28-35 за бумагу, DST может выручить в ходе IPO от $735,2 млн до $919 млн.

Mail.ru Group хочет продать 11 млн 270 тыс. 402 акции, что принесет ей $316-394 млн.

В рамках опциона андеррайтеров на переподписку DST может реализовать еще 3 млн 938 тыс. 399 акций на $110,3-138 млн, Mail.ru - 1 млн 690 тыс. 560 акций на $47,3-59,2 млн. Таким образом, совокупный объем средств, привлеченный DST, составит $845,5 млн - $1,06 млрд, Mail.ru - $453,2 млн.

В настоящее время фондам DST принадлежит 36 млн 711 тыс. 928 акций класса "А", дающих право одного голоса (31,2% акций этого типа) и 94 млн 567 тыс. 945 акций класса "В", каждая из которых обладает 10 голосами (5,3% от общего количества бумаг). Совокупная голосующая доля DST - 5,7%. По итогам IPO доля голосов DST возрастет до 5,7% - доля в акциях класса "B" составит 5,8%, в акциях класса "А" - 2,6%. Дело в том, что инвесторы могут приобрести в рамках IPO только акции класса "А", поэтому количество бумаг этого типа в уставном капитале Facebook возрастет в результате конвертации продаваемых акций класса "B".

У Mail.ru после IPO останутся только акции класса "B" - 2,9% (сейчас - 3,1% акций класса "B" и 1,1% бумаг класса "A"). Совокупная голосующая доля Mail.ru в Facebook сократится до 2,8% с 3,1%.

Если опцион организаторов на переподписку будет реализован полностью, доля DST в акциях класса "B" вырастет до 5,9%, в бумагах класса "A" - сократится до 2%, а совокупный пакет голосов - останется на уровне 5,7%. Доли Mail.ru после реализации опциона не изменятся.

Пакеты Mail.ru и DST по специальному соглашению акционеров считаются не аффилированными между собой. В совокупности Mail.ru и DST Global по итогам IPO будут владеть 15 млн 600 тыс. 287 акций класса "A" (все бумаги у DST) и 134 млн 505 тыс. 222 акций класса "B" (89 млн 423 тыс. 614 бумаг у DST, 45 млн 81 тыс. 608 - у Mail.ru).

Бумаги, принадлежащие компаниями, подпадают под lock-up: 43 млн 155 тыс. 333 акции запрещено продавать в течение 3 месяцев с настоящего момента, 13 млн 134 тыс. 236 - в течение семи месяцев, оставшиеся 93 млн 815 тыс. 940 акций - в течение года.

Mail.ru и DST входят в число инвесторов, права которых по участию в управлении Facebook ограничены. Компании заключили соглашение, согласно которому право голосовать их акциями получил основатель соцсети Марк Цукерберг. Соглашение также запрещает Mail.ru и DST приобретать активы Facebook, выдвигать кандидатов в совет директоров, формировать группы с другими акционерами.

Сама Facebook намерена продать инвесторам 180 млн акций класса "А", ее акционеры - 157 млн 415 тыс. 352 бумаг этого типа. Таким образом, Facebook может привлечь $5-6,3 млрд, ее совладельцы - $4,4-5,5 млрд. Общий объем IPO составит $9,4-11,8 млрд, прайсинг назначен на 18 мая.

Капитализация Facebook по итогам IPO может достичь $77-96 млрд. Такая оценка станет рекордной за всю историю IPO в США, пишет Wall Street Journal. Для сравнения: интернет-гигант Google в ходе IPO в 2004 году был оценен всего в $23 млрд.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Mail.ru Group

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
22 октября 2020 года 19:52
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,94 пункта (0,608%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2803,17 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44217,257 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,856 млрд руб., или на...
.
22 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8426 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3655 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9138 руб.

Минимальный курс евро составил 90,3425 руб.,...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5574 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный -...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 19:04
В январе-августе т.г. объем экспорта нефти из России упал на 9,4% по сравнению с январем-августом 2019 года и составил 159,8 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС).

В августе экспорт упал...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 19:02
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в сентябре снизились на 4,0% после падения на 4,9% в августе, роста на 5,6% в июле, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) . За 9 месяцев цены увеличились на 14,2%.

Удешевление отмечено почти во...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 октября не изменились С начала года цены на бензин повысились на 2,3%, следует из данных Феде-ральной службы госстатистики РФ (Росстата).

На предыдущей неделе с 5 по 11 октября цены показали рост на 0,1%, до этого в...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 18:57
Никаких решений о сокращении финансирования министерства обороны и других силовых структур пока не принималось, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Никаких решений пока у нас не планируется, мы не планируем ни сокращение, ни увеличение каких-то сроков чего-то. Это...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 18:56
Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне восстановления нефти.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%) на фоне отсутствия...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 18:50
Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 61,60% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-333R на 615,952 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, 99,74% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-336R на 1,496 млрд рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей, 99,31%...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 18:47
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002P-08 со сроком обращения 3 года и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-08-01326-B-002P.

Сбор...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 18:46
АО "ДОМ.РФ" определило ставку 30-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 4,3% годовых, говорится в сообщениях компании.

Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 18:46
Необходимости возвращаться в России к ограничительным мерам из-за коронавируса, которые были этой весной, нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 18:38
Сбербанк России и группа компаний "Р-Фарм" подписали соглашение о покупке ими по 45% компании "Еаптека", говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"При этом 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор "Еаптеки" Антон Буздалин", - отмечается в...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 18:38
Годовая инфляция в РФ сейчас на уровне 3,9%, по итогам года будет в ожидаемом ЦБ коридоре - в районе 4%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас она (годовая инфляция) у нас 3,9% и, скорее всего, я с председателем ЦБ разговаривал, будем в рамках ожидаемых значений -...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.