Норникель одобрил buyback на $4,5 млрд

Москва. 13 сентября. FINMARKET.RU - Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" 13 сентября на заочном заседании одобрил проведение обратного выкупа акций (buyback) по $306 за акцию и $30,6 за ADR, говорится в сообщении компании. Предложение предусматривает выкуп до 14 млн 705 тыс. 882 обыкновенных акций компании, что составляет 7,71% ее уставного капитала. На программу обратного выкупа акций ГМК может направить до $4,5 млрд.

На текущий момент одна акция ГМК на бирже стоит около $250, таким образом, премия оферты к рыночной цене составляет более 20%.

Параметры оферты приняты с учетом мнений Citi, Societe Generale, Barclays Capital и других банков, сообщает "Норникель". Ранее в компании уточняли, что одним из консультантов был "ТКБ Капитал", который источники на рынке связывают с компаниями группы "Норникеля".

"Оферта отвечает интересам дальнейшего повышения капитализации компании и соответствует лучшей практике корпоративного управления. Таким образом, будет обеспечен принцип равного и справедливого отношения ГМК "Норильский никель" ко всем его акционерам и держателям ADR", - заявляет "Норникель".

"Норникель" не уточняет, планирует ли погашать приобретенные в ходе buyback акции и ADR. Ранее представитель компании не исключал, что обратный выкуп проведет одна из "дочек" компании, не сообщая, какая компания может выступит в этой роли. Подобный формат buyback в "Норникеле" объясняют особенностями российского законодательства: оно не позволяет самой компании выкупать ADR.

Ранее аналитики обращали внимание на то, что подобный формат buyback ставит под вопрос последующее погашение приобретенных в ходе обратного выкупа ценных бумаг компании, о необходимости которого говорил мажоритарий "Норникеля" - "Интеррос".

Совет директоров "Норильского никеля" признал buyback целесообразным на заседании 15 августа, но цену и объем buyback он не рассматривал, ограничившись принципиальным одобрением. Перед buyback "Норникель" решил сделать оферту "РусАлу".

Оферту "Норникеля" о выкупе 15% акций ГМК по $306 за акцию (общая сумма - $8,75 млрд) 5 сентября единогласно отклонил совет директоров "РусАла", сочтя ее не отражающей фундаментальной стоимости блокирующего пакета акций "Норникеля".

Председатель совета директоров "РусАла" Виктор Вексельберг, сообщая об этом решении в письме В.Стржалковскому и председателю совета директоров ГМК Андрею Бугрову, заявил, что уполномочен советом директоров "РусАла" рассмотреть предложения "Норникеля", которое будет отражать фундаментальную стоимость доли "РусАла" в "Норникеле".

"Интеррос" контролирует до 30% акций "Норникеля", "РусАл" - 25,13%, владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов - 4% (планирует довести до 5%). "Дочка" "Норникеля" Corbiere скупила 9,23% уставного капитала ГМК в ходе двух этапов buyback в 2011 году (первый этап - на 6,85% за $3,29 млрд, второй - 2,38% за $1,2 млрд). 8% акций ГМК, по официальной информации, в октябре-декабре 2010 года были проданы компаниям, аффилированным с нидерландским трейдером Trafigura, но Trafigura не признает себя конечным бенефициаром по этим сделкам.