"РусАл" подстраховался Сбербанком

Сбербанк готов подстраховать алюминиевый гигант "РусАл", который должен Внешэкономбанку $4,5 млрд. Окончательный срок выплаты кредита истекает 29 октября 2010 г. В случае если банк откажется предоставить компании в будущем отсрочку, принять на себя все права и обязательства по кредиту при необходимости готов крупнейший российский банк.

Российский алюминиевый гигант "РусАла", крупнейшим кредитором которого на сегодняшний день является Внешэкономбанк, решил подстраховаться. Напомним, что осенью прошлого года компания, чтобы расплатиться с западными банками по кредиту на покупку блокпакета акций ГМК "Норильский никель", привлекла в данном банке $4,5 млрд сроком на один год. Срок выплат по кредиту истекал осенью текущего года. Однако наблюдательный совет ВЭБа пошел навстречу "РусАлу", одобрив пролонгацию кредита сроком на год - до 29 октября 2010 г. Впереди еще 10 месяцев, однако компания хочет подстраховаться.

Как стало известно, крупнейший в мире производитель алюминия намерен обратиться с просьбой о новой отсрочке. Однако, как говорится в проспекте IPO компании, опубликованном в четверг, гарантировать, что эта просьба будет удовлетворена, компания не может.

На помощь находящемуся под тяжестью долгов "РусАлу" готов придти Сбербанк. Он вызвался подстраховать алюминиевую компанию. Как сообщается в проспекте IPO, 23 декабря банк подписал с компанией соглашение, в котором зафиксировал обязательство с 1 августа по 1 сентября любого из годов в период с 2010 г. по 2013 г. включительно принять все права и обязательства по кредиту ВЭБа, если "РусАл" обратится с соответствующим обращением.

В качестве платы за согласие принять заем на свой баланс Сбербанк получит комиссию в размере 2% от суммы кредита. Эти деньги заплатит либо сам "РусАл", либо его крупнейшие акционеры.

Напомним, что Сбербанк уже входит в число крупных кредиторов "РусАла". Крупнейший банк страны участвовал в соглашении о реструктуризации долга алюминиевого гиганта. На момент реструктуризации долг "РусАла" перед Сбербанком составлял $722 млн. Кроме того, в декабре "РусАл" планировал привлечь в Сбербанке еще $100 млн, говорится в проспекте.

Примечательно, что Сбербанк входит в число организаторов IPO "РусАла" и может принять участие в размещении бумаг в качестве инвестора. "Мы андеррайтеры (IPO "РусАла") и рассматриваем возможность участия в качестве инвестора, считаем эти бумаги перспективными", - заявил в начале декабря глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, "капитализация компании глобально устойчивая и будет расти".

Между тем, в последний день уходящего года "РусАл", находящаяся под контролем российского миллиардера Олега Дерипаски, официально объявила о планах проведения IPO на Гонконгской фондовой бирже. Как говорится в проспекте предложения акций "РусАла", компания рассчитывает определить цену размещения 22 января. Цена, как ожидается, будет объявлена 25 января. Сделки с акциями на Гонконгской фондовой бирже стартуют 27 января.

Особо подчеркивается, что в случае, если к 25 января компания и банки-организаторы не согласуют цену размещения, IPO не состоится.

На данный момент компания ожидает цену размещения в коридоре от 9,1 до 12,50 гонконгского доллара за акцию, что соответствует привлечению от $1,889 млрд до $2,595 млрд (14,65 - 20,13 млрд гонконгских долларов) в случае размещения всего запланированного объема. Все поступления от сделки "РусАл" намерена немедленно направить на погашение долгов.

В рамках IPO компания намерена разместить 1 млрд 610 млн 292 тыс. 840 акций. Доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%. Free float составит 10,81%, в эту цифру включена доля ВЭБа в размере 3,15% и иностранных кредиторов "РусАла", которая в случае конвертации выпущенных в рамках реструктуризации долга варрантов составит 0,17%.

Объединенная компания "РусАл" является одним из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На его долю приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. "РусАл" присутствует в 19 странах мира на пяти континентах.

Надо сказать, что в первой половине уходящего года дела у "Русала" были довольно-таки плохи и компания работала в убыток. Как стало известно, ее чистый убыток в первом полугодии 2009 года составил $868 млн против прибыли в $1,4 млрд в тот же период 2008 года. Такие данные сообщаются в проспекте IPO алюминиевой компании.

Выручка "РусАла" в первом полугодии упала до $3,75 млрд с $8,35 млрд в тот же период 2008 г.

При этом по итогам 2009 года компания рассчитывает выйти в плюс, прогнозируя прибыль на уровне не менее $434 млн.

Редакция ИА "Финмаркет"