Банки в минусе

Ряд крупных российских банков демонстрируют отрицательное значение необходимых для участия в системе страхования вкладов рентабельности активов и капитала из-за роста резервов по ссудам. В дальнейшем ухудшение качества кредитных портфелей может сделать нарушение требований ЦБ массовым. Эксперты предупреждают, что в результате у регулятора будет выбор: либо ослабить надзор, либо ввести для некоторых банков запрет на прием вкладов.

Как показывают отчеты российских банков за первый квартал, показатели рентабельности активов (отношение финансового результата к стоимости активов) и рентабельности капитала (финансовый результат к значению капитала) по итогам первого квартала у целого ряда банков стали отрицательными, пишет "Коммерсант". Согласно отчетам, у Росбанка по сравнению с четвертым кварталом рентабельность активов упала с 0,68% до минус 0,19%, а рентабельность капитала - с 7,35% до минус 2%, у Собинбанка - с 1,94% до минус 0,9% и с 122,4% до минус 39,7% соответственно, у банка "Русский стандарт" - с 2,72% до минус 0,76% и с 16,2% до 5,4%, у Балтийского банка - с 9,91% до минус 1,17% и с 70,31% до минус 7,57%, у СКБ-банка - с 1,4% до минус 0,4% и с 9,4% до минус 2,4%.

У таких банков, как Номос-банк, Еврофинанс Моснарбанк, Банк Москвы, Мастер-банк, показатели рентабельности активов и капитала остались в плюсе, но было зафиксировано их резкое снижение. Мастер-банк показал нулевое значение рентабельности активов и капитала.

Следует отметить, что столь масштабное ухудшение показателей рентабельности активов и капитала банков зафиксировано впервые с начала кризиса. По итогам предыдущего квартала подобные случаи были единичными. Падение доходов объяснялось не общим ухудшением качества кредитных портфелей, а индивидуальными причинами, не имеющими отношения к кризису.

Нынешнее резкое ухудшение показателей сами банки объясняют кризисными явлениями. "Снижение показателей рентабельности обусловлено снижением прибыли из-за роста объема резервов на возможные потери по выданным кредитам",- заявили изданию в пресс-службе Росбанка. В свою очередь, представители Балтийского банка признали, что качество кредитного портфеля ухудшилось, и банк старается избегать реструктуризации долгов, предпочитая покрывать резервами уровень риска по всему кредитному портфелю.

Между тем, ухудшение рентабельности активов и капитала снижает финансовую устойчивость банка, которая необходима для продолжения участия в системе страхования вкладов. Банк признается в достаточной степени устойчивым, если получил удовлетворительные оценки ЦБ по всем пяти группам показателей: капитала, активов, качества управления и прозрачности структуры собственности, доходности и ликвидности. Показатели рентабельности капитала и активов учитываются при расчете итогового значения по группе показателей доходности. Однако в случае если значения рентабельности активов и капитала уходят в минус, то это не позволяет соответствовать необходимому уровню, даже если остальные показатели группы доходности максимальны.

Эксперты предупреждают, что ЦБ может исключить банк из системы страхования вкладов, если он не соответствует необходимым требованиям в течение шести месяцев подряд. Однако, если показатели рентабельности активов и капитала становятся отрицательными, то у ЦБ уже есть повод для предъявления претензий к банку.

В случае сохранении динамики первого квартала, учитывая порядок исключения банков из ССВ, решающими для банков будут итоги второго квартала. Однако пока предпосылок для улучшения показателей банковского бизнеса нет.

Тем временем, как показали итоги прошедшего месяца, в апреле текущего года активы 15 крупнейших российских банков (без "Сбера") сократились на 1,4%, пишут "Ведомости". Для сравнения: в феврале и марте 2009 года падение составляло по 2%. В январе был, напротив, зафиксирован рост. Напомним, что январский рост был обеспечен девальвацией рубля. При этом кредитные портфели в настоящее время по-прежнему не растут: объем корпоративных займов за апрель не изменился, розничный портфель снизился на 1%. А вот просроченная задолженность, пишут "Ведомости", продолжает расти, причем быстрее, чем в марте. Объем просрочки по корпоративным кредитам вырос на 22% до 261,4 млрд руб., у физлиц - на 9% до 74,2 млрд руб.

В целом, из 15 банков девять по итогам прошлого месяца получили убыток. Как посчитали эксперты, самый большой - 27,9 млрд руб. - у ВТБ. Второй у Газпромбанка - 7,2 млрд руб. В результате совокупная прибыль текущего года у 15 банков сократилась до 2,63 млрд с 24,8 млрд руб. I квартале.

Редакция ИА "Финмаркет"