В 2023 году объем экономики Рунета вырос на 40%

27 мая. FINMARKET.RU - Объем экономики Рунета в 2023 году увеличился на 40% и составил 17,1 трлн рублей. Таковы результаты исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Результат оказался выше представленного в декабре прогноза (ожидался рост на 35%), в том числе - за счет сильных результатов четвертого квартала, отмечают эксперты.

Сегмент E-commerce

Сегмент электронной коммерции, на который приходится 93% всей российской интернет-экономики, в 2023 году достиг объема 15,9 трлн рублей, показав рост на 39% относительно 2022 года. В составе сегмента РАЭК анализирует рынки онлайн-ритейла, онлайн-тревела, услуг в интернете, электронных платежных услуг и C2C-торговли.

Крупнейшим по объему является рынок онлайн-ритейла, в который РАЭК включает B2C-торговлю, за исключением доставки готовой еды, продуктов питания и товаров FMCG, а также трансграничной торговли. В 2023 году рынок вырос на 35% - до 5,3 трлн рублей. Доля онлайн-ритейла в объеме розничной торговли России в 2023 году, по оценкам РАЭК, достигла 13% (включая онлайн-торговлю продуктами питания и FMCG, без учета трансграничной торговли). Основным драйвером роста рынка продолжает оставаться перетекание покупок потребителей в онлайн, поясняют эксперты.

Согласно исследованию, значительные темпы роста в 2023 году показал рынок услуг в интернете (транспортные услуги - такси, каршеринг, кикшеринг). Его объем в 2023 году увеличился на 50% - до 1,04 трлн рублей. Рынок доставки готовой еды из ресторанов, продуктов питания и товаров FMCG вырос на 37% - до 1,02 трлн рублей. Доходы от онлайн-продажи билетов на мероприятия увеличился на 59% - до 24,6 млрд рублей.

Рынок С2С-торговли по итогам 2023 года вырос на 42% - до 3,3 трлн рублей. Драйвером роста рынка онлайн-тревел (532 млрд рублей, +28% к 2022 году) является, в основном, внутренний туризм. "Также нельзя не отметить фактор инфляции и значительный рост стоимости авиаперелетов, произошедший в 2022-2023 годах", - отмечают эксперты.

Интернет-реклама

Сегмент интернет-рекламы и маркетинга по итогам 2023 года показал рост на 45% относительно 2022 года, его объем составил 564 млрд рублей. В состав сегмента РАЭК включает рынки performance-рекламы, медийной рекламы, рекламы в мобильных приложениях, контент-маркетинга и маркетинга в социальных сетях, а также рекламную выручку онлайн-кинотеатров.

Отдельно РАЭК оценила рынок продвижения на маркетплейсах (т.н. ритейл-медиа). По оценкам ассоциации, в 2023 году рекламные доходы платформ электронной коммерции составили порядка 180 млрд рублей.

Инфраструктура

Объем сегмента инфраструктуры в 2023 году составил 399,4 млрд рублей, показав рост 33% относительно 2022 года. Сегмент включает рынок облачной инфраструктуры (в том числе, IaaS, PaaS, DBaaS, облачный хостинг, а также ЦОД), рынок SaaS (ПО как сервис), рынок хостинга и рынок доменов.

Объем рынка облачной инфраструктуры в 2023 году оценивается РАЭК в 349,5 млрд рублей (рост на 35%), SaaS - 33,2 млрд рублей (рост на 22%). "Высокие темпы роста облачных рынков сохраняются на фоне продолжающегося импортозамещения и востребованности облачных решений, а также развития государственных инфраструктурных проектов, в том числе "Гостех", - поясняют эксперты РАЭК. По их мнению, еще один драйвер - "кадровый голод" в ИТ (недостаток специалистов накладывает ограничения на возможности разработки и внедрения собственных решений).

Рынок доменов в 2023 году вырос на 14% и достиг 4 млрд рублей. По итогам 2023 года количество доменов в российской доменной зоне .RU, по данным "Координационного центра доменов .RU/.РФ", превысило 5,4 млн, в кириллическом домене .РФ было зарегистрировано более 768 тыс. доменов. "Отечественная доменная зона показала рекордные темпы роста за счет переноса сайтов в российскую юрисдикцию, а также за счет выхода на рынок большого числа новых проектов, ориентированных на российскую аудиторию", - уточняется в исследовании.

Цифровой контент

Объем сегмента цифрового контента в 2023 году оценивается РАЭК в 186 млрд рублей, рост относительно 2022 года составил 99%. "Такой рост отчасти обусловлен изменением методологии оценки объемов рынка онлайн-игр, а также изменением структуры рынков, входящих в состав сегмента", - поясняют эксперты ассоциации.

По оценке РАЭК, объем рынка стриминговых сервисов (онлайн-видео и онлайн-музыка) составил 98 млрд рублей. Драйвером рынка стал интерес пользователей к российскому развлекательному контенту, указывает РАЭК.

Объем рынка цифровых книг в 2023 году, по оценкам РАЭК, составил 13 млрд рублей, увеличившись на 15% относительно 2022 года. Доля цифровых книг в объеме книжного рынка по сравнению с 2022 годом увеличилась на 0,5 п.п. - до 12%. Драйверы роста рынка: развитие подписной модели, аудиокниги, а также интерес аудитории к произведениям независимых авторов (самиздату).

Общий объем рынка онлайн-игр по итогам 2023 года оценивается в 75 млрд рублей. "Большая часть платежей пользователей за онлайн-игры по-прежнему находится в "серой зоне": в связи с недоступностью на территории России "топовых" игр зарубежных разработчиков геймеры используют такие схемы, как регистрация зарубежных аккаунтов, оплата по подарочным картам или картам зарубежных банков, а также скачивание нелицензионных копий игр у "пиратов", - указывают эксперты.

РАЭК отмечает, что нелегальное потребление остается значимой проблемой для сегмента цифрового контента. Несмотря на то что темпы роста рынка нелегальных контентных сервисов в 2023 году снизились по сравнению с 2022 годом (20% в 2023 году против 43% в 2022 по данным агентства InterMedia с учетом данных F.A.C.C.T.), за два года рост их выручки составил 71,4%.

В 2023 году общая выручка "пиратов" оценивается InterMedia в 12 млрд рублей (доходы нелегальных контентных сервисов видео/аудио/книги, без учета онлайн-игр). По данным мониторинга MUSO и Kearney, приведенным в исследовании, Россия занимает третье место по доле потребления пиратского видеоконтента с долей 6% в его глобальном объеме.