Кредитование МСБ прошло дно, но пока не может выйти в плюс

12 августа. FINMARKET.RU - Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) пока не может выйти в плюс. Так, за 1-е полугодие 2016 года выдано примерно столько же кредитов МСБ, сколько и в прошлом году, свидетельствуют результаты исследования рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"). Согласно данным RAEX (на основе анкетирования кредитных организаций), объем заимствований, выданных банками малым и средним предпринимателям в январе-июне 2016 года, составил 2,4 трлн рублей. Это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

При этом в годовом выражении (с июля 2015 года по июль 2016 года) портфель кредитов МСБ сократился на 2% и составил 4,6 трлн рублей по итогам полугодия. По оценкам "Опоры России", 2-й квартал стал самым худшим с 2014 года по спросу со стороны малых и средних компаний на кредиты.

Однако и представители МСБ, и банкиры ожидают, что во 2-м полугодии рынок ждет оживление, пишут "Известия".

"С начала 2015 года кредитный портфель МСБ демонстрирует отрицательные темпы прироста, - пояснила ведущий аналитик RAEX Александра Ионова. - Во-первых, банки из топ-30 по активам, до кризиса традиционно формировавшие свыше 50% совокупного объема выдачи кредитов МСБ, в конце 2014 года и в 2015 году сократили свою активность в этом сегменте и переориентировались на кредитование крупного бизнеса".

По ее словам, это обусловлено как ростом дефолтности кредитов МСБ, так и ограничением доступа крупных корпораций к зарубежным рынкам капитала и, соответственно, увеличением заимствований на внутреннем рынке.

"Во-вторых, существенно ухудшилось состояние малых и средних предпринимателей из-за общеэкономических факторов (резкая девальвация рубля, санкции, дефолты контрагентов, потеря средств в банках, лицензии которых были отозваны и т.д.), что привело к сокращению беззалоговых программ кредитования и, как следствие, ухудшению доступа МСБ к заемным ресурсам", - говорит эксперт.

В общественной организации МСБ "Опора России" "Известиям" подтвердили, что причина снижения портфелей кредитов малым компаниям заключается не только в ужесточении политики банков. "И сам бизнес, оказавшись в условиях падения продаж и прибыли, на протяжении всего прошлого года и в начале 2016 года проявлял низкий спрос на кредитные ресурсы. По данным индекса "Опоры" RSBI по итогам 2-го квартала 2016 года, лишь 8% малых и средних компаний брали кредиты в этот период - это минимум с конца 2014 года", заявил член президиума "Опоры России" Владимир Шаталов.

По данным RAEX, дефолтность сегмента МСБ возросла: объем просроченной задолженности достиг 705 млрд рублей на 1 июля 2016 года, показав прирост на 28% по сравнению с данными на 1 июля 2015-го, а ее доля в кредитном портфеле МСБ составила 15,2% (плюс 3,5 п.п).

Однако ведущий аналитик RAEX уточняет, что в этом году проблемная задолженность МСБ растет не такими высокими темпами, как в 2015 году. И большую часть приведенного выше показателя в 28% обеспечило второе полугодие прошлого года. В январе-июне т.г. объем просрочки вырос только на 6%, что уже можно рассматривать как позитив.

В исследовании RAEX отмечает и еще один положительный момент - если в прошлом году 30 крупнейших банков по размеру активов сворачивали кредитование МСБ и переориентировались на крупных клиентов, то в 1-м полугодии 2016 года тенденция переломилась. Доля банков из топ-30 по активам в совокупном объеме выданных за полугодие кредитов МСБ достигла 54% (аналогичный показатель в 1-м полугодии 2015 г. составлял 43%).

По словам представителя "Опоры России", больше половины опрошенных предпринимателей отмечают, что взять кредит стало проще. И оптимизм предпринимателей в оценке доступности заемного финансирования обусловлен в том числе смягчением требований банков к заемщикам и снижением ставок по кредитам.