Общество не допустит, чтобы все бизнесы были интегрированы в несколько экосистем - глава "АльфаСтрахования"

Страховое сообщество приступило к разработке стратегии развития отрасли на ближайшие годы. Реализация планов будет зависеть в том числе от успеха третьего этапа реформы ОСАГО, от хода реформы здравоохранения и места страховщиков в ней, от того, как страховщики встроятся в формирующиеся экосистемы. О планах и опасениях, стратегическом видении развития своей компании и отрасли рассказал "Интерфаксу" в интервью генеральный директор "АльфаСтрахования" Владимир Скворцов.

- Страховой рынок прошел 2020 год лучше ожиданий. Как вы оцениваете результаты, планируется ли выплата дивидендов? Что показал первый квартал этого года?

- Худшие прогнозы, которые все мы делали в апреле 2020 года, к счастью, не сбылись. Реакция страхового рынка на COVID-19 оказалась значительно мягче ожидаемой. СК "АльфаСтрахование" существенно нарастила долю рынка с 11% до 13% за прошлый год. В результате сборы группы выросли более чем на 20% и превысили 205 млрд рублей. При этом рынок в целом вырос на 4%. Прибыль по группе компаний "АльфаСтрахование" за 2020 год составила 15,3 млрд рублей, результатами довольны, они оказались выше плановых. Основные драйверы роста прибыли прошлого года - фундаментальное сокращение частотности наступления страховых случаев в моторном и добровольном медицинском страховании во втором квартале прошлого года, валютная переоценка (у нас длинная валютная позиция). Результат обеспечила работа команды: усилия по совершенствованию скоринга в различных видах страхования, индивидуализации тарифов в ОСАГО, запуску новых продуктов.

Дивиденды по итогам 2020 года составят 500 млн рублей и будут направлены на финансирование бизнеса страховой компании "Манго", входящей в консорциум "Альфа-групп".

По итогам первого квартала 2021 года сборы группы без учета дочерних компаний превысили 54 млрд рублей, что почти на 24% выше, чем годом ранее. Но этот год обещает быть непростым: мировая экономика находится в тяжелом состоянии, денег больше не становится, доходы населения снижаются. Но, как принято говорить, любой кризис - время возможностей. Поэтому важно не расслабляться и внимательно искать их, анализировать потребительский спрос. Если говорить в цифрах, по нашим прогнозам, в 2021 году общие сборы страхового рынка могут увеличиться на 3-5%. Как компания мы пока строим планы по росту премий за 2021 год примерно на уровне рынка - то есть на несколько процентов к уровню 2020 года, ориентировочно - 210-215 млрд рублей.

- Какой след оставил прошлый год, были ли открытия с точки зрения страховщиков?

- С началом пандемии мы строили несколько сценариев - от совсем апокалиптического (с полным закрытием границ, падением экономики на десятки процентов, с потерей интереса и возможностей страховать риски у физлиц и юрлиц) до оптимистичного, если бы эпидемия оказалась тяжелой, но похожей на грипп, и границы открылись бы в четвертом квартале. В итоге COVID-19 оказался очень коварным: за первой пошла вторая волна, третья, и границы только начинают открываться. Но с точки зрения рынка и рентабельности страхования ситуация оказалась значительно лучше. Конечно, страхование туристов, пассажиров и "Зеленая карта" показали минус 50-60% к уровню 2019 года по сборам, но все остальные линии бизнеса остались в положительной зоне в 2020 году.

Вместе с тем страховая индустрия в очередной раз продемонстрировала устойчивость не только к краткосрочным шокам, но и таким глобальным испытаниям, как пандемия. И рост рынка в кризис - это положительный сигнал для нас. Прожитый год доказывает, что даже в непростое время люди не стремятся сокращать свои расходы на страхование, считая это важным инструментом финансовой защиты.

- На чем ваша компания делает акцент в этом году?

- Я бы отметил, что нужно развивать все, что касается цифры. Многие попробовали сервис удаленного урегулирования страховых случаев и прочие онлайн-технологии страховщиков именно в пандемию, и я очень рассчитываю на то, что этот эксперимент людям понравился, и они будут продолжать использовать цифровые каналы коммуникации со страховой компанией. Мы многое делаем для развития этого направления на рынке. Активно запускаем новые сервисы, продвигаем возможность цифрового европротокола, участвуем в пилотном проекте "Цифровой профиль гражданина" (с согласия клиента мы используем данные из портала госуслуг для заполнения заявления на страхование ОСАГО). И этот тренд, безусловно, будет усиливаться. Хотя мы исповедуем принцип мультиканальности - и люди могут действовать так, как им удобно: обращаться в офис или решать свои вопросы удаленно.

Также будет развиваться все, что касается медицины, в силу того, что на это будет спрос. Кроме того, мы надеемся на развитие киберстрахования, так как риски в этой сфере растут, по пока воз и ныне там.

- Планируется, что к осени этого года будет принят и заработает закон о допуске иностранных страховщиков на российский рынок. Это повлияет на расстановку сил основных игроков?

- В ближайшие несколько лет оживления интереса к нашему рынку я не предвижу. Для международных игроков начало бизнеса в России - это все-таки дополнительные инвестиции денег, ресурсов, времени. Однако геополитическая ситуация пока не настолько благоприятная, чтобы принимались подобные решения. Поэтому какого-то фундаментального изменения ландшафта рынка я не предполагаю. Возможно, будут какие-то сделки, кто-то может открыть офис, представительство в России, но все это не повлечет за собой радикальных изменений. В ближайшие 2-3 года вряд ли что-то изменится.

- Ведущие страховщики участвуют в создании экосистем или планируют собственные, ЦБ уже ставит задачу выработки подходов к регулированию экосистем. Каковы планы "АльфаСтрахования" на этот счет, не вытеснят ли экосистемы привычные каналы продаж страховых услуг?

- Развитие экосистем - сложная дискуссия, которая идет сегодня во всем мире, в том числе о том, как бороться с возможной монополизацией на тех или иных рынках. Мы являемся сторонниками построения горизонтальных связей и считаем, что "АльфаСтрахование" скорее должна быть партнером самых разных организаций и экосистем, и уверены, что это будет возможно. Общество не допустит того, чтобы все бизнесы были интегрированы в несколько глобальных экосистем, которые могут "закрывать" все наши потребности, но из которых мы и вырваться не сможем. Это уже немного Оруэлл...

Нам видится, что горизонтальные связи более устойчивы, они не блокируют клиента в рамках одной группы компаний, а позволяют получать максимально широкий доступ к услугам и высокое качество сервиса по лучшей цене. Поэтому нам не нужно строить собственную экосистему, мы выступаем за партнерство с внешними компаниями и считаем, что за этим будущее. Пример - "Альфа-Центр Здоровья", который не является монопольным поставщиком услуг для "АльфаСтрахования", мы работаем со всеми клиниками в стране. Так же и "АльфаСтрахование" для сети клиник не является самым большим каналом продаж. При этом кооперация дает возможность получить дополнительную ценность, в том числе, клиентам.

- На что будут направлены инвестиции компании в этом году?

- Важная инвестиционная составляющая для нас - это расходы на развитие цифровых технологий. Производство красивого цифрового будущего требует немалых вложений, инвестиций в персонал, технологии, многое другое. На круг инвестиционные расходы компании на ближайший период, по нашим оценкам, могут составить несколько миллиардов рублей.

Мы очень внимательно смотрим на те возможности, которые нам предоставляет рынок в широком смысле этого слова. Наш медицинский бизнес - клиники "Альфа-Центр Здоровья" - завершил прошлый год с прибылью, несмотря на то, что по этой отрасли кризис ударил очень серьезно. Апрель и май, как вы помните, поликлиники были практически закрыты, что, конечно, сказалось на их доходах. Однако в целом спрос на услуги медицины растет. У людей появляется интерес не только к лечению, но и к теме здорового образа жизни, к профилактическим осмотрам, к диспансеризации. Если говорить о COVID-19, даже после выхода из острой фазы заболевания у людей остается необходимость реабилитации, мониторинга здоровья. И сейчас мы смотрим на возможности по экспансии нашего медицинского бизнеса в городах присутствия "АльфаСтрахования". Например, готовимся к открытию новой клиники в Ярославле. Еще одна клиника до конца года может появиться в Москве, также есть планы по расширению в Перми.

- Наверное, рост конкуренции в сфере платных медуслуг чувствуется?

- Здесь важно понимать, что помимо частной медицины мы конкурируем и с бесплатным здравоохранением. За последние годы государство инвестировало значительные средства в здравоохранение федерального и муниципального уровней, которое является бесплатным. И этот фактор мы никогда не будем сбрасывать со счетов. Тем не менее спрос со стороны людей естественным образом растет, и я уверен, что потенциал для развития существует сегодня, как у наших клиник, так и в ДМС в целом, и я очень надеюсь, что и у обязательного медицинского страхования.

- Крупным страховым компаниям сегодня поступают предложения купить небольших страховщиков, даже бесплатно забрать страховые портфели уходящих с рынка компаний. Значит, прошлогоднего кризиса кто-то не пережил? Получает ли ваша компания такие обращения, допускаете ли возможность приобретения других страховщиков?

- Безусловно, к нам такие предложения также поступают, в последнее время их число возросло. И мы не исключаем возможности неорганического роста бизнеса. Однако качество портфеля для нас является абсолютным приоритетом. Мы можем рассмотреть компанию, только если уверены, что бизнес, который получаем, будет рентабельным. "АльфаСтрахование" заключила наибольшее количество сделок M&A на страховом рынке, и у нас накоплена значительная экспертиза по оценке и интеграции бизнесов.

Требования ЦБ к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков растут. Новые изменения вступают в силу с середины этого года, небольшие игроки получили от регулятора полугодовую отсрочку, но принципиально это ничего не меняет, это тренд на будущее. Для небольшой страховой компании, конечно, возможности вести рентабельный бизнес в новых условиях очень узки - фактически они есть только у компаний с уникальной нишевой бизнес-моделью.

- Каждый раз, когда речь заходит о покупке одной компании другой, участники заявляют об ожидаемом синергетическом эффекте в перспективе. "АльфаСтрахование" много раз проходила этот путь, что показывает практика?

- Когда мы говорим про сделки M&A, следует понимать, что большинство таких слияний и поглощений разрушают акционерную стоимость - это "золотое правило", общеизвестный факт, доказанный на примерах миллионов транзакций по всему миру. Когда мы сравниваем две компании до сделки и вновь образованную компанию, часть бизнеса, как правило, просто теряется. Например, оттого, что в одном городе было два филиала, а потом их слили в один, а часть сотрудников с клиентской базой ушла к конкурентам. И много других сценариев. Поэтому до сделки надо смотреть не только на то, как выглядит присоединяемая компания, но и на то, как мы сможем ее интегрировать в свой бизнес. Нужно тщательно подходить к оценке не только бизнеса, как он был до сделки, но и к оценке того, что останется после интеграционного периода. Предположение, что два плюс два равно пяти, далеко не всегда подтверждается практикой.

За всю историю компании мы действительно накопили обширную экспертизу в проведении сделок поглощения. В прошлом году успешно присоединили приобретенную еще в 2019 году страховую компанию "Надежда". Интеграцию проходили в самый, что называется, пик пандемии. В разные годы "АльфаСтрахование" совершала сделки приобретения страховых компаний СКМ, "Авикос-Афес", "Москва", "АсСтра", "Гермед", "Сибирь", "Югория-Мед". Всего 11 сделок за период с 2005 по 2019 год.

- С учетом сказанного, сколько разумно заложить на потери бизнеса в сделке присоединения?

- Это зависит от того, насколько пересекаются бизнесы объединяемых компаний. Если они не пересекаются, потери будут минимальными, если пересечение есть, я считаю, что 20-30% суммарного объема бизнеса сразу можно вычитать.

- Есть тема, которую напряженно обсуждает сообщество не первый месяц. Еще в прошлом году ЦБ выступил с инициативой о передаче информационных баз страховых союзов специально созданному юрлицу - дочерней структуре регулятора, доступ к переданной базе будет платным для страховщиков. Инициатива поначалу была воспринята сообществом в штыки, но в ходе переговоров с регулятором позиция рынка смягчается. О чем удалось договориться? Как вообще страховщики смогут в дальнейшем осуществлять цифровое развитие страхового рынка, если цели и задачи оператора сведутся к надзорным?

- Сейчас мы находимся в конструктивном диалоге с Банком России по поводу конфигурации будущей системы, переговоры пока далеки от завершения. Когда мы говорим про страховые информационные базы (в первую очередь, АИС ОСАГО), надо понимать, что есть некий дуализм в определении основного функционала этих систем. С одной стороны, есть частный интерес страховых компаний - для нас информационные базы - это рабочий инструмент, и мы заинтересованы в скорости прохождения запросов, в том, чтобы четко работала система прямого возмещения убытков в ОСАГО, перераспределение договоров ("Е-Гарант") и так далее. С другой стороны, есть интерес общественный (в том числе, регулятора), он про корректность информации по договорам, полисам и страховым случаям. Трудно дать однозначный ответ, где должна быть база: в РСА или в ЦБ. Если она, к примеру, у РСА, важно позаботиться об обеспечении интересов регулятора. Если системой управляет регулятор, тогда важно соблюсти интерес частных страховых компаний. И как раз сейчас мы обсуждаем, как сделать так, чтобы будущая конфигурация учитывала интересы всех сторон, как правильно организовать управление этой системой, ее бюджетом и доработками.

Мы предполагаем, что в компании, созданной на правах дочерней структуры ЦБ, может быть сформирован Комитет пользователей с участием страховщиков (по аналогии с действующим комитетом на "Московской бирже"). У него будут вполне определенные, законодательно описанные, права по управлению бюджетом, чтобы доработки страховой базы проводились, в том числе, в интересах страхового сообщества. Но пока модель отрабатывается.

У передачи системы из РСА в ЦБ, как нам кажется, могут быть и свои преимущества. В такой конфигурации взаимодействие IT-баз по страхованию с аналогичными базами госорганов может улучшиться - органам исполнительной власти легче и понятней взаимодействовать со структурой, принадлежащей Банку России, с точки зрения стандартов обмена информацией, безопасности, и это может помочь нам в реализации ряда межведомственных проектов.

- Страховщики, как и другие участники финансового рынка, начали обсуждение с Минфином стратегии развития отрасли на период до 2030 года, ведомство готовит свой стратегический документ. Предложения страховщиков к этой стратегии содержат инициативы по развитию ОМС? Правительством уже объявлена реформа первичного звена в ОМС. Ряд экспертов делают предположения о полном отстранении страховщиков в ОМС от контроля за лечебными учреждениями в будущем, о тотальном возврате к прямому бюджетному финансированию бесплатной медицины, как это было во времена СССР. Это возможно?

- Конечно, за прошлый год ситуация в ОМС изменилась для страховщиков в худшую сторону. Мы видим, что профильные ведомства нацелены на сокращение функционала страховых компаний, федеральные лечебные учреждения уже выведены из системы, и, возможно, это только первая ласточка. Но мы считаем, что дискуссию о важности страховых принципов системы ОМС необходимо продолжать, потому что, на наш взгляд, страховая модель долгосрочно более устойчива и клиенто-, а точнее пациентоориентирована, чем бюджетная, и мировая практика доказывает это. Как страховое сообщество мы по-прежнему будем вести переговоры на эту тему с правительством, Банком России, другими профильными ведомствами и отстаивать возможность реализации пилотных проектов в регионах страны. Ряд проектов с участием страховщиков ОМС планировался к запуску в 2020 году, мы ждали нормативной базы, уже была создана рабочая группа с Минздравом и с ФФОМС, но COVID-19 отменил эти планы. Результатом таких проектов, по нашей задумке, должно стать повышение удовлетворенности со стороны населения качеством услуг бесплатной медицины.

Помимо развития ОМС, было бы также правильно при разработке стратегии страхования в РФ поставить ориентиры развития добровольного медицинского страхования (ДМС).

- Еще одна "вязкая" тема. Нужно ли в рамках стратеги вернуться к теме перезапуска законопроекта по страхованию жилья от ЧС, который принят в РФ несколько лет назад и не работает? Как вы считаете?

- С самого начала страховщики говорили о том, что закон в этой конфигурации работать не будет - интереса у субъектов федерации к региональным программам страхования жилья нет, а запуск региональной программы - ключевая конструкция этого закона. Московская программа страхования жилья, которая считалась образцовой и проработала более 20 лет, была также отменена столичными властями.

Мое личное мнение - лучше оставить попытки воскресить этот закон и направить усилия на развитие добровольного страхования жилья, повышать финансовую грамотность населения в этом вопросе, проводить информационные кампании. Но это мое мнение.

- Лидер рейтинга популярности среди страховых бизнесов - ОСАГО. Чего ждать с точки зрения развития ОСАГО от новой стратегии? Перед запуском второго этапа реформы в ОСАГО законодатели отложили обсуждение повышения выплат за ущерб жизни и здоровью до 2 млн рублей в автогражданке. К этой теме можно будет вернуться?

- Идея повышения лимитов возмещения по жизни и здоровью в ОСАГО сейчас ни у кого не вызывает принципиальных возражений. Тема обсуждается и с Банком России, и с Минфином в разных вариантах. Обсуждаются и темы перехода на выплаты без учета износа автомобиля в ОСАГО, изменения подходов к применению некоторых коэффициентов. В перспективе, наверное, можно рассмотреть даже право оплаты автовладельцами полиса ОСАГО в рассрочку. Эти новации помогли бы, на мой взгляд, дальнейшему развитию рынку ОСАГО. Думаю, что к осенней сессии мы сможем какие-то предложения внести, но при этом важно понимать, что здесь никаких революций делать не надо, все будет вводиться постепенно.

- Без корректировки тарифов ОСАГО в сторону повышения не обойдется?

- Не обойдется. Однако, заметьте, накануне введения второго этапа индивидуализации ценообразования в ОСАГО было много прогнозов по резкому росту тарифов. А на практике средний уровень цен не менялся, работает конкуренция страховщиков. И в будущем резкого роста цен ждать не стоит. Но от ситуации, когда страховые выплаты за жизнь пассажира на городском транспорте отличаются в разы от выплат пострадавшим в ДТП с участием легкового автотранспорта, надо уходить.

- Идея СРО на финрынке оправдала себя?

- Cаморегулирование и объединение компаний для защиты интересов индустрии - это правильно. Каждая компания защищает свои интересы, лоббирует какие-то изменения, но при этом есть общеотраслевые интересы, стандарты, правила профдеятельности, такая работа осуществляется только на уровне союзов или ассоциаций. ВСС и входящие в него другие профильные союзы, такие как РСА, НССО и НСА - на мой взгляд, правильная конструкция.

- В заключение вопрос о ходе урегулирования, наверно, одного из наиболее резонансных убытков прошлого года - в результате аварии на ТЭЦ "Норникеля" в Норильске. "АльфаСтрахование" является состраховщиком в рамках добровольного страхования имущественных рисков. На каком этапе сейчас происходит урегулирование? Где были перестрахованы риски?

- Сегодня продолжается процесс расследования и, в том числе, получение и изучение документов от страхователя, определение размера ущерба, подлежащего возмещению по условиям заключенного договора страхования. Никакие выплаты пока не производились. На данном этапе невозможно прокомментировать сроки окончания урегулирования. В отношении перестрахования - риск в этой части размещен на российском рынке, в надежных компаниях, и никаких противоречий в позициях перестраховщиков нет.