Новые продукты через пять лет смогут приносить такие же деньги, как основной бизнес - CFO Qiwi

- Лидеры российского финансового сектора несколько лет назад осознали необходимость расширения горизонтов за счет дополнения традиционных услуг новыми высокотехнологичными продуктами. По этому же пути пошла и группа Qiwi (MOEX: QIWI), активно выстраивающая свою экосистему. О ключевых аспектах новой стратегии развития, месте в ней новых направлений - "Точки" и Рокетбанка, перспективах сделок M&A, сотрудничестве с банком "Открытие" и удаленном взаимодействии с гендиректором группы в интервью "Интерфаксу" рассказал главный финансовый директор (CFO) Qiwi Александр Караваев.

- "Открытие" и Qiwi в августе 2018 года достигли окончательных договоренностей по "Точке" и Рокетбанку. Закрыты ли уже сделки? Запущено ли новое юрлицо АО "Точка"? Эта компания уже начала работать?

- Совместное предприятие полноценно пока не заработало. Оно в процессе создания, завершаются все необходимые юридические процедуры. Мы планируем, что к концу года переведем все договоры и сотрудников, и компания заработает.

- Но набсовет уже сформирован?

- Набсовет уже сформирован, он даже принял два первых решения. Просто сама юридическая процедура не завершена. Набсовет есть, и мы совместно с "Открытием" и основателями "Точки" необходимые решения уже принимаем.

- Другие банки присоединятся к этому проекту?

- Мы очень на это надеемся.

- Какие?

- Рано пока говорить. Сейчас ведем переговоры с тремя-четырьмя банками, они относительно близки к тому, чтобы присоединиться к проекту.

- До конца года кто-то из них успеет присоединиться?

- Сейчас в мультибанковской системе "Точки" уже два банка есть - это Киви банк и "Открытие". Я думаю, что в этом году больше никто не присоединится. В следующем году, может быть, будет еще один или еще два игрока, но пока давать прогноз рано. Сколько их будет вообще, какое количество банков для экосистемы достаточно - это открытый вопрос. Это совершенно новая система. В целом, по нашим ощущениям, эффективным будет, если к платформе присоединятся три, четыре или пять банков.

- Планирует ли Qiwi еще проводить сделки M&A? Может быть, в рамках этого проекта или других уже запущенных группой...

- Мы, на самом деле, особо не планируем сейчас крупных M&A. У нас есть направление Qiwi Venture (корпоративно-инвестиционное направление группы - ИФ), которое мы развиваем. Это немного другое: все новые технологии, интересные команды, идеи мы отбираем на старте и тестируем их, но не внутри Qiwi, а снаружи. Например, сейчас мы делаем специальную программу, Qiwi Universe 3.0, по запуску совместных продуктов с молодыми технологическими командами и бизнесами. Концепция заключается в максимально быстром (3-4 месяца) запуске и тестировании совместного пилота за счет Qiwi (команды получают до 3 млн рублей) и, в случае успеха, оперативном запуске совместного продукта с командами стартапов. Ближе к концу года будем объявлять результаты.

- В ближайшее время планируете объявить о других сделках?

- Вот недавно объявили о присоединении "Ак барса" (MOEX: AKBR) в качестве банка-партнера к мультибанковской платформе нашего проекта беспроцентной карты рассрочки "Совесть". В ближайшее время мы планируем более четко сформулировать нашу стратегию в отношении Рокетбанка. Сделка завершена. В конечном итоге группа "Открытие" утвердила сделку ровно в том виде, в котором мы заключали ее с предыдущими владельцами.

- То есть Qiwi будет владеть Рокетбанком?

- Да. Сейчас в рамках этого проекта уже идет процесс миграции клиентов из "Открытия" в Qiwi. Эту сделку мы начали обсуждать еще весной прошлого года, заключили соглашение в августе. За это время многое изменилось. Сейчас вместе с менеджментом и советом директоров Qiwi мы пытаемся оживить стратегию, посмотреть, как изменился внешний фон. Хотим поставить более четкие цели для "Рокета".

- Qiwi хотела в своей новой стратегии отразить проекты "Точки" и Рокетбанка. Сейчас ясность по этим активам уже есть? Какое место в бизнесе группы они займут?

- Наша стратегия - это экосистема. Мы уже объявили о ней, более подробно расскажем во второй половине ноября в рамках Дня инвестора в Лондоне. Менеджмент, члены совета директоров, некоторые внешние эксперты соберутся, и мы подробно расскажет о том, какой мы видим нашу экосистему. На самом деле, все очень просто: мы хотим, учитывая нашу технологическую гибкость, быстро интегрировать разного рода продукты. Мы хотим все наилучшие продукты, решения, технологии на рынке предоставлять нашим клиентам. При этом необязательно группа будет владеть какими-то продуктами на 100%. Это трудно. Если продукт комплиментарен и интересен нашим клиентам, нам достаточно 10-20% или, может быть, 40%, как в "Точке". Это уникальный проект. "Точка" обладает поразительной экономикой: несмотря на достаточно высокие затраты по привлечению клиентов, этот бизнес окупается через 8-12 месяцев.

- Вы сказали, что уже начали процесс перевода клиентов Рокетбанка в Киви банк. Завершите его до конца 2018 года?

- Я думаю, мы успеем, да. Идем очень хорошим темпом.

- Все ли клиенты готовы перейти? Кто-то уходит?

- На самом деле, не уходят. В этом проекте 250 тыс. клиентов было, и, когда мы объявили о миграции клиентов, сначала был всплеск негатива в соцсетях. Сейчас же количество заявок от клиентов "Открытия" и от новых клиентов бьет все рекорды "Рокета". По сути, мы даем тот же уровень сервиса, в этом отношении ничего не меняется. Как только сделка была подтверждена, мы открыли финансирование всех новых технологий и интерфейсов.

- Какая роль в стратегии группы отводится "Точке" и Рокетбанку?

- Они помогают сохранить наших клиентов. Ведь что такое Qiwi? Если посмотреть на consumer journey (путь клиента - ИФ), то мы очень хороши в привлечении клиентов на раннем этапе - школьники и студенты. Барьеры очень низкие, мы абсолютно виртуальны, что молодежи нравится. Как только человек устраивается на работу, то у него появляется возможность получения продуктов в рамках зарплатного проекта, и с большой долей вероятности он от нас уйдет, или продолжит пользоваться какими-то нишевыми продуктами. Мы не традиционный банк и не можем предложить банковские решения. Поэтому "Рокет" позволит нам "цикл жизни клиента" продлить, потому что с точки зрения технологии, клиентского обслуживания, интерфейсов он очень близок к нашему "Кошельку". Это же касается и "Точки". У Qiwi внутри "Кошелька" есть малый и средний бизнес, то есть квазиэквайринг мы делаем. Но как только клиенту нужен классический эквайринговый продукт, он уйдет. "Точка" позволяет нам сохранить таких клиентов.

- Какую долю бизнеса группы эти два проекта займут в среднесрочной перспективе?

- Все наши новые продукты на горизонте свыше пяти лет могут обладать такой же выручкой и прибылью, как наш основной бизнес. Поэтому мы и идем в них.

- То есть будут приносить половину выручки и прибыли?

- Да.

- Сумма сделок по "Точке" и Рокетбанку не изменилась? Вы заплатили только 700 млн рублей банку "Открытие"?

- Целиком, да, 700 млн рублей. Цена не изменилась.

- Сколько Qiwi уже инвестировала в эти проекты?

- В "Точку", помимо суммы на покупку софта и бренда, мы инвестируем вместе с "Открытием" до выхода проекта на безубыточность чуть больше 2,5 млрд рублей. Мы разделили эти инвестиции пополам.

- А в Рокетбанк?

- Здесь вопрос более сложный. Мы давали нашим инвесторам ориентир, что потратим около 600-700 млн рублей до конца 2018 года. Что касается, инвестиций до выхода на безубыточность, то пока их объем сложно точно оценить. Скорее всего, они составят несколько миллиардов рублей, точнее сказать не могу. Мы сейчас над этим работаем, расскажем подробнее на дне инвестора. В принципе "Рокет" тоже можно при желании достаточно быстро вывести на самоокупаемость, но это будет не самой удачной стратегией, потому что это сдержит рост.

- Когда "Точка" выйдет на безубыточность? Насколько позже это сделает "Рокет"?

- "Точка" в следующем году уже будет на уровне безубыточности. "Рокет" чуть позже.

- Банк "Открытие" является одним из крупнейших акционеров Qiwi. Как будет строиться взаимодействие группы с банком? Еще какие-то совместные проекты планируются?

- Мы планируем, да, но пока все в процессе обсуждения, нет каких-то сейчас крупных объявлений. У нас много разных точек соприкосновения, которые касаются, например, клиентских данных, потому что у "Открытия" большая база B2C-клиентов (компаний, предоставляющих услуги физлицам - прим. ИФ). Мы немного в разных кластерах рынка плаваем, но в определенной степени пересекаемся. Опять же мы только начинаем с ними активно взаимодействовать, новый менеджмент у банка появился только в этом году. Первым шагом стало представление летом менеджменту "Открытие", в том числе и главе банка Михаилу Задорнову, группы Qiwi. Мы сделали такую совместную сессию и вот сейчас постепенно выстраиваем мостики горизонтального взаимодействия.

- Какие-то очередные совместные предприятия с банком не планируете запускать?

- Ничего нельзя исключать, но пока, думаю, такого в ближайшее время не будет.

- Генеральный директор и основной акционер Qiwi Сергей Солонин уехал в кругосветное путешествие. Он продолжает принимать участие в управлении компании?

- Да, конечно. Мы постоянно на связи. В ноябре встретимся на совете директоров.

- Инвесторы переживали, что с его отъездом все поменяется. Стоимость акций группы снизилась...

- Акции поначалу просели, да. Мне кажется, люди зря переживали. Нужно понимать, что Сергей - не классический CEO, который сидит в офисе и проводит совещания, у него совершенно иной стиль управления и вообще философия. В этом смысле ничего не изменилось. Мы уже давно в Qiwi работаем по специальным методикам управления и принятия решения, основанных на принципах холократии и коллабов, поэтому мы уже давно принимаем решения оперативно и на всех уровнях, что не требует постоянного присутствия CEO. Он хотел получить некий свежий взгляд вообще, в том числе и на финансовые технологии во всем мире. Мне кажется, что это как раз плюс для компании. С новыми силами приедет.

- Он еще не предлагает менеджменту новый проект сделать какой-нибудь?

- Пока нет. Нам нужно переварить все, что у нас есть. Мы заложили хороший фундамент - "Совесть", "Рокет", "Точка" и наш основной бизнес на ближайшие 3,5-5 лет. Мне кажется, нам есть чем заняться, много всего интересного.