Когда падают ставки, надо фиксировать прибыль и продавать часть портфеля, - глава Абсолют банка

Абсолют банк, обжегшийся на корпоративном кредитовании, решил сделать больший акцент на развитии розницы. Но и тут банк не спешит идти в рисковое беззалоговое кредитование, сфокусируется на развитии ипотеки и автокредитах. Для развития новой бизнес-модели банк даже сменил предправления: специалиста по корпоратам Андрея Дегтярева на куратора розницы Татьяну Ушкову. О грядущих изменениях в работе банка, поставленных целях, планах по продаже портфеля, взгляде акционера на дальнейшее развитие банка и возможности его объединения с другими игроками в интервью "Интерфаксу" рассказала Татьяна Ушкова, пока исполняющая обязанности председателя правления кредитной организации.

- Абсолют банк в рамках новой стратегии планирует нарастить долю розницы в кредитном портфеле к концу 2019 года до 70%. Сейчас она немного превышает 40%. За счет чего банк планирует нарастить долю розницы? Будет ли этот рост только органическим?

- В декабре 2017 года мы защитили новую стратегию по развитию Абсолют банка. Акционер решил, что наш банк из универсального игрока должен трансформироваться в нишевого, но с высокой технологической экспертизой в выбранных направлениях бизнеса. То есть там, где мы можем претендовать на лидерские позиции в силу своих компетенций. В рознице мы выбрали два направления залогового кредитования - ипотеку, которую мы всегда активно развивали, и автокредитование - эта идея пришла к нам из Балтинвестбанка, который специализируется на этом продукте. Акционер одобрил этот выбор, и именно на ипотеке и автокредитовании будет основан наш бизнес в рознице. Но уже в цифровом формате. Осенью прошлого года мы запустили автокредитование в цифровом формате в пилотном режиме, получили рост продаж в 2 раза, а в феврале этого года уже оцифровали ипотеку. И она тоже показывает рост уже по итогам первых двух месяцев в цифре.

- Тинькофф банк и АИЖК тоже делают платформу по выдаче ипотеки онлайн. Как вы смотрите на их проект? Не хотел бы Абсолют банк к ним присоединиться?

- Все связано между собой. Тинькофф банк как раз на Абсолют банке обкатал партнерский проект в ипотеке и одновременно с нами зашел в онлайн-формат. Потом они расширили количество партнеров. Это нормальная практика. Я бы удивилась, если бы они не пошли к АИЖК.

- И все же Абсолют банку была бы интересна их совместная платформа? Или у вас будет своя?

- Посмотрим, как две разные корпоративные культуры будут взаимодействовать между собой: предпринимательский дух команды Олега Тинькова и совершенно государственное и четкое мышление АИЖК. Мне очень интересен этот кейс.

- Ваша ипотечная платформа уже заработала?

- Да, с декабря 2017 года она работает в пилотном режиме, а с февраля она запустилась на первичном рынке полностью по всей России. Следующий шаг - запуск на вторичном рынке - примерно в мае. В онлайн-формате будет происходить одобрение заявок. Главное, что сделка будет заключаться прямо в офисе застройщика, это удобно всем. Цифровая выдача ипотеки, к тому же, упростит секьюритизацию этих кредитов, что для банка еще и дополнительный канал фондирования. Сейчас этот процесс непростой, в том числе из-за бумажного документооборота. Мы ждем, что процесс секьюритизации сократится до двух месяцев.

- Корпоративное кредитование банк будет сокращать?

- Да, и важно, что этот процесс не спонтанный. Предусмотрен период трансформации в течение 2018 года. При этом значительного сокращения портфеля все же не будет, потому что мы продолжим работать с традиционными для нас клиентами холдинга РЖД и транспортными компаниями. Примерно на 25% уменьшится корпоративный портфель, но он останется.

- И будет дальше сохраняться неизменным?

- Я бы не была столь категоричной: рынок меняется. Кто знает, вдруг через два года мы увидим разворот в корпоративном кредитовании.

- Когда все же пришло понимание, что нужно уходить от корпоративного кредитования? И будет ли доля розницы у банка расти на фоне снижения доли корпоративных кредитов?

- Понимание пришло, когда корпоративный рынок стал высокорискованным для средних банков, и многие еще вчера "хорошие" компании стали испытывать объективные сложности с обслуживанием кредитов. Корпоративный сектор сейчас переживает непростые времена, и риски в этом сегменте довольно высоки. Крупные госбанки могут позволить себе значительно снижать ставки для больших компаний. Все остальные вынуждены зачастую выходить из этого сегмента, поскольку не готовы кредитовать высокорисковых заемщиков. И на мой взгляд, это разумный выход в таких условиях. Это одна из причин, почему в этом сегменте мы сосредоточились сейчас на системной работе с РЖД и компаниями транспортной отрасли в целом. В нашей стратегии это одно из ключевых направлений.

Еще одна стратегическая ниша для нас - развитие малого и среднего бизнеса, кстати, тоже в цифровом удобном для клиентов формате, но и здесь мы тесно работаем с сегментом компаний, обслуживающих госкорпорации. В нашем случае это клиенты, работающие с РЖД и транспортной отраслью.

И еще одно приоритетное направление в новой стратегии Абсолют банка - обслуживание премиальных клиентов. В наших пассивах доля вкладов состоятельных клиентов составляет свыше 45%. Порог входа в сегмент "премиум" у нас для Москвы и Санкт-Петербурга - 15 млн рублей на счетах, в других регионах России - 5 млн рублей.

- Банк планирует сделать ставку на направлениях с небольшим уровнем риска. Потребительское кредитование вас совсем не привлекает?

- Потребительское кредитование многих привлекало высокой маржинальностью. Но сейчас, я считаю, время залогового кредитования. Весь цивилизованный мир прошел через бум потребительского кредитования, а потом в итоге пришли к залоговым кредитам. Мне кажется, что Россия идет в этом же направлении. Беззалоговое кредитование расхолаживает клиентов, многие банки с этим риском столкнулись еще в 2013 году.

- Закреплены ли в стратегии цели по прибыли, рентабельности капитала?

- Конечно, в 2018 году мы планируем увеличить прибыль на треть.

- Удалось ли Абсолют банку в 2017 году выйти на прибыль по МСФО?

- Да, мы получили прибыль около 600 млн рублей по МСФО по неаудированным данным. Конечно, 2014-2015 год подкосил фактически все банки. Рост был по операционным доходам, но подкачал корпоративный сектор, и резервы по нему были увеличены. Хотя для меня созданные резервы - это благо. Но оборотная сторона медали, конечно же, снижение прибыли.

- Что в первую очередь способствовало выходу банка на прибыль в 2017 году? Сократились ли расходы на резервы?

- Абсолют банк в 2017 году усилил позиции в приоритетных направлениях бизнеса, это дало свой результат. Так, розничный кредитный портфель банк увеличил за год с 66,5 млрд рублей до 71,3 рублей, приступил к выдаче гарантий по госконтрактам, что отразилось на росте комиссионных и процентных доходов. Чистый процентный доход за прошедший год увеличился на 3,9% - до 9,6 млрд рублей, чистый комиссионный доход достиг 1,5 млрд рублей, что выше результатов прошлого года на 14,7%. Операционный доход без учета резервов и обесценения вырос по итогам 2017 года на 24,6% и составил 11,1 млрд рублей.

- Когда вы планируете начать распускать резервы?

- Небольшой роспуск резервов мы планируем в 2019 году. У нас в основном они по корпоративным кредитам.

- Ставит ли банк задачу наращивать долю комиссионных доходов? Банкиры признают, что в текущих условиях все сложнее обеспечивать рост процентных доходов...

- Пока ни одному банку на моей памяти не удалось по доходам от комиссий перепрыгнуть планку в 15-20%. Процентные доходы все равно останутся основным видом заработка. Кстати, у нас будет поставлена на конвейер частичная продажа ипотечного портфеля. Мы продаем наши портфели с премиями.

- Какую часть портфеля вы продаете?

- В плане на 2018-2019 годы стоит продажа от 20% до 30% портфеля.

- И ипотеки, и автокредитов?

- Да.

- Идея продавать портфель - все же акционеров, а не банка?

- Эта идея в логике рынка. Я активный участник переговоров по продаже таких портфелей: когда падают ставки, надо фиксировать прибыль и продавать часть портфеля.

- Насколько вырос кредитный портфель у банка в 2017 году?

- Ипотека у нас выросла на 25%, а это высокий показатель.

- Сколько из этого прироста пришлось на рефинансирование кредитов других банков?

- Сейчас мы к 12% приближаемся.

- Акционер готов обеспечивать рост банка и поддерживать его капиталом?

- Готов, но четко под реализацию стратегии. При этом мы должны обеспечить "разумные административно-хозяйственные расходы и динамичный фонд оплаты труда". То есть это не сокращение, а жесткое управление этими расходами. Цифровизация и роботизация должны пронизывать все структуры банка.

- Каких целей в стратегии банк хочет достичь?

- Мы ожидаем рост активов на 17% относительно уровня 2017 года. При этом доля нерозничного бизнеса в структуре кредитного портфеля составит 30%. Чистую прибыль группы на 2018-2019 годы мы прогнозируем в размере 2,3 млрд рублей. ROE по итогам 2019 года хотим довести до 10%. Планирует сократить соотношение расходов к доходам до 40% по итогам 2019 года. Для реализации стратегии потребуются инвестиции акционера в капитал в размере 6 млрд рублей.

- Как "Благосостояние" смотрит на развитие Абсолют банка? Не обсуждались ли варианты покупки какого-то игрока и присоединения к вам? "Возрождения", например?

- Это вопрос к акционеру, но в принципе сейчас хороших банков для слияния и поглощения, где нет скелетов в шкафу, единицы, а уж найти игрока, с которым была бы синергия, это большая удача.

- Кстати, в НПФ "Благосостояние" недавно сменился руководитель, вместо Юрия Новожилова исполнительным директором стал Анатолий Милюков. Что-то поменялось в ваших отношениях с акционером?

- С Анатолием Анатольевичем мы в постоянном рабочем контакте находимся, а Юрий Викторович, как вы знаете, остается председателем совета директоров Абсолют банка.

- То есть ничего не поменялось?

- Почему? Стратегия развития поменялась.

- Смена председателя правления Абсолют банка и ваше назначение на этот пост только сменой стратегии обусловлено?

- Я пришла в банк в 2013 году, когда он был универсальным, и в должности заместителя председателя правления отвечала за развитие розничного бизнеса, в том числе за запуск всех высокотехнологичных проектов и трансформацию бизнеса, которая началась в прошлом году. Чтобы усилить эти векторы именно в рознице, совет директоров банка рекомендовал мою кандидатуру на пост председателя правления. Так что это, скорее, цепочка закономерных факторов.