Группа "Ренессанс страхование" планирует разместить бонды объемом до 3 млрд руб. и рефинансировать кредит МКБ на 2,3 млрд руб.

АO "Группа Ренессанс страхование" планирует разместить трехлетний выпуск облигаций объемом до 3 млрд рублей для рефинансирования кредита Московского кредитного банка (МКБ), говорится в аналитическом отчете компании "БрокерКредитСервис".

"Цель выпуска - рефинансирование кредита, выданного ПАО "Московский кредитный банк" в размере 2,3 млрд рублей, а также дополнительное финансирование отдельных проектов компании", - отмечается в отчете.

В облигации могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений и страховых резервов НПФ. "Ставка купона в диапазоне 9,50-9,75% делает предложение привлекательным в текущих рыночных условиях", - полагают аналитики БКС.

Такая ставка соответствует доходности к 2-летней оферте в диапазоне 9,73-9,99% годовых. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник на финансовом рынке, СК "Ренессанс страхование" планирует в конце сентября начать сбор заявок на облигации. Ожидалось, что организаторами выступят BCS Global Markets, Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Юникредит банк. Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке.

"Московская биржа" в июле зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Сразу после регистрации программы, компания в июле планировала выйти на рынок с дебютным выпуском объемом до 4 млрд рублей, но размещение тогда было отложено.

Московский кредитный банк предоставил кредитные линии СК "Ренессанс страхование" на 3 млрд рублей, получив в залог 50,1%-ную долю основного акционера компании, сообщалось в отчете страховщика по МСФО за 2017 год. МКБ открыл страховщику две кредитные линии - в 2013 году и 2017 году - на общую сумму 3 млрд рублей. Срок погашения первой кредитной линии на 1,5 млрд рублей - декабрь 2018 года, второй на такую же сумму - с января 2018 года по январь 2020 года.

Группа "Ренессанс страхование" в настоящее время объединяет ряд операционных компаний, в том числе СК "Группа Ренессанс страхование", СК "Ренессанс жизнь", АО "Ренессанс здоровье", СК "Благосостояние ОС", а также НПФ "Ренессанс пенсии", АО "УК "Спутник - управление капиталом" и ООО "Медкорп".

По данным отчетности МСФО за первое полугодие 2019 года, консолидированные активы страховой группы составили 114 млрд рублей, капитал - 24 млрд рублей, чистая прибыль - 2,1 млрд рублей. На эмитента выпуска облигаций, АО "Группа Ренессанс страхование", приходится более 95% капитала группы.

Группе "Спутник", владеющей ООО "Холдинг Ренессанс страхование", принадлежит 52,1% в страховой группе, компании "Трансформгруп" - 35,8%, международному фонду Baring Vostok - 12,1%.