Доля добровольных видов страхования в общероссийских премиях составила 84,1% по итогам января-сентября, доля обязательных - 15,9%
Премии, полученные российскими страховщиками по добровольным видам страхования, последовательно вытесняют премии по обязательным видам в структуре общероссийских сборов за период более 10 лет. Так, в январе-сентябре 2019 года, по данным ЦБ РФ, на добровольные виды страхования в структуре общих сборов российских компаний пришлось 84,1% (или 925,8 млрд рублей), на поступления по обязательным видам страхования - 15,9% (или 174,7 млрд рублей).
Для сравнения: по итогам 2006 года доля премий по добровольному страхованию составляла чуть больше половины всех сборов - 55,2%, а по итогам 2008 года - меньше половины, 49,1%.
Драйверы прироста премий менялись на протяжении 10 лет. После автострахования лидером стало страхование жизни, но с 2019 года на фоне падения сборов в этом виде бизнеса три квартала подряд основной вклад в прирост премий обеспечивает личное страхование. Премии по нему выросли за 9 месяцев на 18,0% - до 288,1 млрд рублей. На долю личного страхования в январе-сентябре 2019 года пришлось 26,2%, что на 3,9 процентного пункта (п.п.) больше, чем за аналогичный период 2018 года.
В том числе премии по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 20,5% - до 137,7 млрд рублей, премии по ДМС увеличились на 15,8% - до 150,4 млрд рублей.
Страхование жизни, которое долгие годы было основным локомотивом страхового рынка, продолжило падение, снизившись за 9 месяцев года на 11,4%, до 288,0 млрд рублей. Его доля в структуре страховых премий сократилась на 3,5 п.п., до 26,2%.
Положительную динамику увеличения премий продемонстрировал в январе-сентябре сектор добровольного страхования имущества (прирост сборов составил 5,4%) за счет поступлений по договорам страхования имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов). Так, премии по этому виду страхования выросли на 10,5% - до 84,9 млрд рублей. При этом премии по страхованию имущества физических лиц (кроме транспорта и грузов) увеличились на 8,9% - до 49,6 млрд рублей. А премии по автокаско почти не изменились за 9 месяцев (прирост оказался на уровне 0,05%, объем премий -121,5 млрд рублей).
В то же время премии по добровольному страхованию гражданской ответственности сократились на 31,3%, до 25,1 млрд рублей.
Объем премий по страхованию предпринимательских рисков увеличился на 43,6% - до 11,8 млрд рублей. Премии по страхованию финансовых рисков выросли на 6,3% - до 24,1 млрд рублей.
Сборы по ОСАГО сократились на 5,6%, до 155,8 млрд рублей. Выплаты по ОСАГО увеличились на 1,7%, до 101,4 млрд рублей.
Согласно данным Банка России, совокупный объем страховых премий, собранных страховщиками РФ в январе-сентябре 2019 года, составил 1,1 трлн рублей, что на 0,9% превышает показатель января-сентября прошлого года. Совокупные страховые выплаты выросли на 18,3%, до 436,6 млрд рублей. Уровень выплат сложился в размере 36,5%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 33,7%.
Количество заключенных договоров выросло на 0,2%, до 150,8 млн штук. Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,3 тыс. рублей, снизившись на 0,5%. Количество урегулированных страховых случаев составило 33,6 млн шт., увеличившись 2 раза. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 13,0 тыс. рублей, снизившись на 40,3%.
Структура и динамика премий и выплат, январь-сентябрь 2019 года
№ п/п 9 м 2019 | № п/п 9 м 2018 | Наименование организации | Премии, янв.-сент. 2019, млн руб. | Доля, % | Изм., % | Выплаты, янв.-сент. 2019, млн руб. | Доля, % | Изм., % | Уровень выплат, янв.-сент. 2019, % | Уровень выплат, янв.-сент. 2018, % |
ИТОГО по РФ: | 1 101 338 | 100,0 | 0,7 | 433 540 | 100 | 17,5 | 39,6 | 33,7 | ||
1 | 1 | АО "СОГАЗ" | 159 108 | 14,4 | 13,0 | 67 261 | 15,4 | -7,1 | 42,3 | 51,4 |
2 | 2 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 119 259 | 10,8 | -3,0 | 25 945 | 5,9 | 201,2 | 21,8 | 7,0 |
3 | 6 | СПАО "Ингосстрах" | 77 998 | 7,1 | 27,1 | 35 108 | 8 | 21,2 | 45,0 | 47,2 |
4 | 4 | АО "АльфаСтрахование" | 77 977 | 7,1 | 7,4 | 41 190 | 9,4 | 45,7 | 52,8 | 38,9 |
5 | 3 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 76 052 | 6,9 | -0,9 | 14 093 | 3,2 | 33,8 | 18,5 | 13,7 |
6 | 5 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | 70 522 | 6,4 | 4,0 | 35 407 | 8,1 | 8,0 | 50,2 | 48,3 |
7 | 7 | САО "ВСК" | 58 351 | 5,3 | 11,2 | 21 994 | 5 | 7,5 | 37,7 | 39,0 |
8 | 8 | ПАО СК "Росгосстрах" | 56 685 | 5,1 | 29,7 | 25 071 | 5,7 | -18,8 | 44,2 | 70,7 |
9 | 9 | ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" | 36 632 | 3,3 | -14,8 | 14 471 | 3,3 | 85,9 | 39,5 | 18,1 |
10 | 13 | ООО "Группа Ренессанс Страхование" | 24 980 | 2,3 | 14,6 | 13 409 | 3,1 | 15,9 | 53,7 | 53,0 |
ИТОГО по 10-ке | 757 094 | 68,7 | 7,6 | 293 949 | 67,2 | 16,5 | 38,8 | 35,9 |
* В данные включены суммы доначисленных страховых премий, по которым нет достоверных данных в связи с более поздним получением первичных учетных документов.
** В данные включены неидентифицированные на конец третьего квартала 2019 года суммы фактически осуществленных списаний по инкассо с расчетных счетов страховщика на основании решения суда.